盐湖居然出现了第一种分析情况，真的出乎意料，我反应过来的时候已经从 - 4% 拉到平盘，当时并没有想他会集团冲锋，侧面说明市场上的钱太多了，大家都急着赚钱，今天又是1.3W亿。盐湖的极端下杀点我昨天提到过，但是我自己没有执行有些可惜，这个埋伏点位非常舒服，赔率非常优秀，可惜错过了就算了，如果昨天有朋友看了文章之后买了盐湖股份有收获的可以点攒加关注，支持一波。

周期类的煤炭，钢铁，有色金属，硅基原材料，完美的切合美林时钟经济过热时期所契合的大宗商品，虽然大家一直说世界经济复苏艰难，但是表现在大宗商品上的反应是经济过热的，我个人觉得其中大部分原因是美联储那边印钞机印冒烟了。

从盘面来看，消费侧二线蓝筹大部分只反弹了三天，跟我当初说的大差不差。这里的经济基本面是不支持消费侧走长牛的，当时按着你们的手不让你们追，现在你们想低吸买啥都行，如果蓝筹真的重启一波牛市，一定是长时间的慢牛，有的是时间给你上车，你一旦追高被套很干扰你下一步的交易，与那些上百亿的机构来对比我们的优势是交易灵活，体量小，做短中线最怕的是死扛不认错，既损失了时间，也扩大了亏损。

在次强调不要相信市场上任何的题材股市，那些热点题材只是你买入的原因，并不是你持有死拿的原因，理清楚这一点交易上知行合一，你就过了一道关了。

我昨天就是被中兴干扰到，错过了今天南大光电的冲刺，又犹豫不决错过了盐湖股份的恐慌杀跌低吸。一来一回，心态直接爆炸。我是埋伏侧选手，盐湖这波买吃到很不应该，南大是被中兴干扰不算问题。所以我昨天说左手新一的标的选的没有问题，只是买点和买法略微有些粗糙。大家还在笑话他，其实他做的只是知行合一，做市场上最热的热点，冲锋最靓的题材，这点我不如他，我该下手时没有下手。

目前股市给我的感觉，这是一个精细调研的时代，从蓝思科技 +立讯精密苹果产业链对比歌尔股份的耳机制造，侧面说明手机的消费增速陷入瓶颈，反应在股价上目前估计跌幅相对偏多，但是哥儿的情况有所差别，单一无线耳机的消费增速是保持增长的，因为无线耳机那玩意小巧，容易丢，另一部分是年轻人对小型电器的精细类的产品需求更为旺盛。

所以单一靠躺的时代可能一去不复返了，未来是属于精细化的时代，深度耕耘个股，从我选广发来看，资金对行业高管不懈努力是认可的。相反，躺在功劳簿上，无所作为的估价则会跌跌不休。

今天就不深度复盘了，如果大家有看好的标的，可以发在评论区，我目前没啥思路等创业板恐慌下杀可能，继续弄半导体，新能源，军工，从中国中免和a50 来看，没有特别作为的公司并不能享受高额溢价，所以目前我可能会精选主流赛道的尖端个股，退潮之后大家才知道谁是铁打的细分龙头。

有朋友留言不太理解“因时而变，顺势而为”。我这里稍微讲一下，因时而变是指天时，古代的天时我就不说了，现代的股市天时是指，国际发展共识和认可情况（对碳排放，新能源高度一致性预期），国内共识宏观政策发展（目前主要是刚硬核科技和高端制造，以及目前和漂亮国的冲突军工部分），这也是我一个月多月前就反复强调的主流赛道，新能源，半导体，军工。这些是目前我们要解决的迫切问题，所以消费侧并不能在这里走出长牛，因为消费不是目前的主要矛盾，19-21年年初的白马牛市，是基于漂亮国对我们的贸易战，主要矛盾是扶持国内的企业，目前漂亮国已经没有牌可以打了，所以消费侧的长牛逻辑让渡于主要矛盾的新能源 + 半导体 + 军工 。

顺势而为就是，顺应市场的潮流，比如新能源细分里面有光伏，有汽车整车，有新能源材料产业链（锂电池，光伏硅基和光伏玻璃）那么我们可以从细分里面精选哪些是被市场认可的，目前来看是电池产业链认可程度最高，其次是优秀的储能 + 整车，以及硅基原材料。

大致就是这样，你理解了因时而变顺势而为，然后执行知行合一，那么你成为一赚那部分就不远了，所以我多次强调，单次盈亏不说明问题。

短线部分；1.3W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（电池 + 储能） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 忽略了很重要的海运（中远海控），以及煤化工，钢铁部分我是有点被折腾坏了。低吸了宏发股份 + 法拉电子，做汽车产业链细分仓位不大后面跌下去在慢慢加。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，军工昨天说了，获利多的朋友可以边打边撤，回调你不一定扛得住，获利撤一部分是更好的拿着。

科技侧；只剩半导体ETF ，这部分后面可能会加回来南大光电 +彤程新材的光刻胶。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现一般，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

新能源； 光伏ETF + 新能车ETF 划水，不太想过分介入。

目前评分:  7 分 ； 总结：创业板杀下去之后，有的标的可能涨回来，有的标的可能涨不回来，核心的问题是公司高管有没有在时代的风口做出努力，资本青睐顺应时代和努力的公司    时刻牢记 因时而变，顺势而为。

大部分人抄底都太乐观，其实黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的，（昨天抄底盐湖和今天抄底盐湖是两种状态，两种盈亏结果）。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。