先赚足近期的钱

    你要赚近期的钱，就必须拥抱市场主流趋势。这和基金经理没啥两样。他们要排名，我们要利润。而对于99.99%的人，没有不想现在赚钱？

   价值投资的口号被喊了很久，那些一直高喊价值的不就是因为现在赚不到钱吗？当然，也是和他们左侧投资有关，必须给自己信心。未来利润确实是需要口号来坚持的。

    当下的行情，一个关键词是——拥抱政策。

    大家知道，近期社会主义铁拳打到哪里，哪里就会完蛋。地产死趴在地上被反复搓揉、互联网反垄断让腾讯腰斩，与之关联的互联网尽数趴下。

    教育的一刀切，更使中概教育股直接暴跌了90%。所以，拥抱政策，也是资金的一种态度。

    现在政策主要扶持两个方向：1、硬科技+新能源。2、 美好生活

    这个方向这个方向市场抄了很久。当前还没有结束，但确实显示出明显的疲态。说它没结束，我们看趋势就很明显。不管是创业板，锂电池，芯片，光伏，趋势目前都走的好好地。而且，确实都还在政策和行业的巅峰期，外面还没有可以接替的板块。依旧还是市场中“你的神”

    但是，你要清楚“有没有结束，和好不好赚钱是两码事”。 不是说行情没结束，赚钱就容易。当前主要问题是，高位的震荡很大，真的要赚钱是不容易的。

   所以，当下我们的近期思路是—— 提前找资金外溢得方向。  当各地的资金都涌向一个方向时，水池里水太多了，就会流出来。下层相关的行业就会受益。你可以把它叫做“鱼鳞坝效应”

以下只是假如：

锂电池是主线：储能+充电桩就是 二层受益资金外溢的。

 光伏是主线：风电就是二层。

 半导体是主线：5G就是二层，MiniLed只能算三层了。

 华为鸿蒙是主线：网络安全就是二层。

 大科技是主线：军工就是二层。

离我们最近的方向，就是5G、周期第二春、军工。主要还是“水往低处流”的思路。

还有些比较偏的，但还是在这个范畴里面的，比如 天然气（涨价），核电（新能源），消费电子（电子设备、苹果）

总之，

    1  现在硬科技+新能源，还没有结束。

    2  操作难度加大，看到和做到不一样。

    3  寻找二层甚至三层资金外溢的机会。

    其实科技股里，还有不少形态处于相对低位，或者半年都在横盘的，还是可以挖掘到一些机会的。

还要想到赚未来利润

  这句话对于价值投资再合适不过了。  意思是：下跌虽是无情势，化作大底更辉煌。

要赚未来的钱，那我们必须两个条件：

    一是眼光要够远。

    二是买前胆子小，买后皮要厚。（照搬酒席上 皮薄吃不着，皮厚吃个够的调侃）

    眼光要够远，就是需要看内在价值。

    喜欢内在美，喜欢暴跌后的便宜。

    如果往后面看，消费医药有这样的大跌，都是不错的。

    传媒业没问题，但行业的低迷期实在太久，加上疫情打击，迟迟看不到底。

    房地产属于更更更长远的，这个行业必定存在，但最终无数企业退出后，集中度垄断被提升。

    如果从政策角度，长远看就是一个远大核心——美好的生活（推翻压在美好生活头上的三座大山：教育、医疗、住房。鼓励美好生活，多生、多玩、多健康）

    那么现在消费、医药、保险、地产等是不是到了下跌的极端呢？

    从情绪来看看：最近两个大咖，一个是旦斌主动放下身段道歉，一个是林园一根筋死不认输，但他们都是受到很大压力时才有的表态。

    今年的结构性行情可谓是“冰火两重天”，有私募赚得盆满钵满，有的却不断陷入亏损的境地。而近期市场的调整，也让一些顶级私募措手不及，甚至还有产品出现亏损。私募排排网最新净值显示，东方港湾、汉和资本等百亿级私募旗下的部分产品今年已经出现浮亏。

    值得注意的是，随着私募大佬但斌的产品出现回撤，东方港湾今年的业绩也遭受到较大考验，多只产品均出现较大回撤，为此但斌还不得不发布了道歉声明。但斌发文表示，2021年算他经历的又一次考验，今年做得不好只怪自己，也在内省中。据私募排排网数据显示，但斌旗下的私募产品中，表现较好的今年有4%~5%左右的收益，不过绝大多数产品产品今年仍处于浮亏状态。

   和但斌一样，作为茅台“忠实粉条”的林园管理的私募产品回撤也较大。林园以重仓茅台而闻名，被称为“民间股神”。林园旗下的林园投资至今管理规模已超过百亿元。据私募排排网数据，截止7月30日的最新净值数据显示，林园管理的多只私募产品出现净值回撤，今年以来合计44只浮亏在15%以上，7只浮亏在20%以上。其中林园投资105号亏损最多，今年以来亏损29.21%，最新净值1.2545元，还有点“安全垫”。

    对于林园投资212号来说，情况就不这么乐观了。截止7月30日的最新净值显示，林园投资212号的单位净值为0.7634元，逼近传统的清盘线，该产品今年以来亏损22.56%。不过该产品是今年2月19日发行的新产品。

    从情绪来看，能逼的大佬出来发言，说明压力已经很大。

    谈谈大消费方向（以消费、医药为主）

1  大方向是没问题的。你不会选股，可以买ETF定投或者基金。

2  时机还没有到。一方面现在还是左侧，也并没有出现逻辑上资金转向的条件。另外，正常情况下一轮主流行情，不会当年结束，当年就开启。想想，几个月前大量消费基金调仓到科技，怎么可能马上就跳回到消费呢？何况时间也不够。

假如炒完科技，我的直觉是要么炒其他的板块，要么行情开始大跌，再怎么也还轮不到消费立即走出来唱戏。

3   从筹码博弈角度来说，还会经历一个博弈阶段。就算卖出资金少了，就算成绩量大幅萎缩，接盘资金也开始出现，但还不至于发动进攻，这就会变成一种形态—— 磨底。这是个重要的信号。

4  最后就是估值。由于之前白马抱团过于疯狂，即使经历这轮下跌，市盈率依然不便宜。消费的业绩增长稳定，也难以出现高成长，所以靠业绩消化估值会是很漫长的过程。

个人凭技术经验和直觉感觉，估莫到四季度（年底或明年初），可以开始考虑投资的时间点。

    但我们需要观察几点：

    A 政策风向，如果还是狂吹科技、新能源，资金很难有大面积转向。

    B 热的够不够热的发烫，冷的够不够刺骨。

    C 最重要的是要看走势形态，这是最好的答案。

先赚足近期的利润，准备远期的机会。

近期利润，就是波段。一句话、一杯酒、一段情，莫长伴，都在波段中。

远期机会，你爱了就要爱到底、爱的深，若是大底处买对了就不轻言走，买错了，换辆爱玛电动车骑上就奔。

    短期走向

    今天低开，容易高走，因低开后的位置离通道下沿很近，更容易出现向上沿靠近的概率，果不其然，向3500靠近的意图非常明显，这或许就是主力资金为了小阶段任务的完成而不懈余力的用尽一切力量的有所作为。这直接导致下方的支撑也水涨船高移到3480一带，这是明后两个交易日的重要看点。哪怕横向移动来化解修正一下技术参数，也不能就此出现大跌的。

    一根大阳线，日线二次探底的可能几乎被封杀，我们的三驾牛车中的粪车-渣商，功不可没。

    不一扫在质疑粪车能否起来的问题，如果还在质疑，就要犯战略性的错误。这个位置还有得挑选，但机会已经不多，别像另外两驾马车半导体和军工，过了这村就没哪店了。

    以上文贴得到大咖的帮助，在此表示深谢！