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李志林午评丨锂电池新能源芯片大跌，机构换赛道主板走强
李志林
/ 2021-08-09 12:51 发布市场回顾： A股上周五继续回踩，两市合计成交12249.5亿元，成交额连续13个交易日突破万亿元。合计1831只个股上涨，2436只个股下跌，有81只个股涨停，7只个股跌停。上周五各指数继续回调，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多。近期依旧板块轮动行情，除高景气板块外，其他热点持续性相对较差。锂电池板块继续上涨，锂电设备、电解液、正极材料、盐湖提锂等分支表现突出，先惠技术、金银河、多氟多、天际股份、江苏国泰、西藏珠峰等涨停，杭可科技、奥特维等涨超10%。有色金属板块逆势大涨，稀土永磁与钴、钼、钨等小金属全天强势，银河磁体、中科三环、天奇股份、鹏欣资源、金钼股份等涨停。另外，最强的军工周五也出现调整，医药医疗股、新冠疫苗等全线重挫。 据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出280.54亿元，连续2个交易日净流出。上周五北向资金净卖出4.74亿元，连续2个交易日净卖出。 今日消息面： 【美股三大指数涨跌不一 道指、标普500指数齐创收盘历史新高】上周五夜美股三大指数走势分化，道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。道指本周累涨0.78%，纳指本周累涨1.1%，标普500指数本周累涨0.94%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。美元指数92.81点，离岸人民币6.47元。今港股+0.92%，日经指数休市。 【统计局：7月CPI同比上涨1% PPI同比上涨9%】国家统计局：7月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比上涨0.3%。7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨13.1%，环比上涨0.9%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.7%，工业生产者购进价格上涨7.9%。（国家统计局） 【多重因素推动平板玻璃价格大涨 盲目炒作或血本无归】记者了解到该店9毫米厚平板玻璃价格去年报价180元/平方米，今年已涨至350元/平方米，而且没有现货。有业内人士表示，平板玻璃上游原料涨价，中游产能置换政策落地，下游光伏行业景气，叠加新房竣工及交房旺季，共同推动平板玻璃价格上涨。另有观点则认为，平板玻璃现货难耐夏季高温潮湿环境，囤积惜售可能血本无归，玻璃期货价格波动幅度加大，高杠杆博取短期收益无异于刀口舔血，人为操纵市场触犯法律更不可取。（证券日报） 【机构调研路线图透露投资密码】A股市场震荡之际，投资经理和研究员积极对上市公司展开调研。数据显示，7月1日至8日7日，电子设备、生物科技、工业机械等领域的524家上市公司迎来机构调研。展望后市，不少机构关注结构性机会。有机构认为，在主流赛道里寻找被低估的公司，以及在非主流赛道里寻找被错杀、基本面强劲的公司或是较好的投资思路。（中国证券报） 【热门赛道太拥挤？机构建议向“相对低位”扩散】上周，以锂电为龙头的成长板块持续创出历史新高。同时，上证指数周涨幅近1.8%，表现强于创业板指，显露反弹势头。对此，机构认为，当前A股市场风格平衡的过程已经开启，但基本面因素制约下，风格的切换仍需等待，以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶。但科技成长板块的赛道拥挤问题也不容忽视，在具体配置上，机构建议投资者从高位赛道向“相对低位”品种扩散。(上证报) 
【A股史上第五大IPO 中国电信将于今天进行新股申购】根据新股发行安排，本周A股将有9只新股申购，主板4只、科创板2只、创业板3只。中国电信将于今天进行新股申购，若超额配售选择权全额行使，预计其募资总额可达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。同时，中国电信也是今年以来网上申购数量上限最高的新股，有望成为今年最容易中签的新股。此外，本周申购新股中，格科微、普冉股份、雷电微力均属于芯片概念股，具有“肉签”潜质。 【房地产板块全线反弹】金地集团涨停，保利地产涨超9%，新城控股、万科A、金科股份、中交地产、招商蛇口、华侨城等涨超5%。 【券商股早盘冲高】东方证券拉升触板，广发证券、华鑫股份、兴业证券、财达证券等涨超3%。 【锂电池股持续下挫 宁德时代跌逾6%】锂电股早盘持续下挫，星源材质大跌12%，中科电气跌逾11%，江特电机跌停，川能动力、科大制造、天齐锂业、天华超净、龙蟠科技、天际股份等个股均跌超8%，板块龙头宁德时代大跌6%。昨日中信证券发文表示，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。 【北向资金净流入38亿元】截止午间收盘，北向资金净流入38.35亿元。 
【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，今日100亿元逆回购到期。央行公开市场本周共500亿元逆回购到期，其中，周一到周五分别到期100亿元。 【两市融资余额增加5.29亿元】截至8月6日，上交所融资余额报8841.72亿元，较前一交易日增加13.68亿元；深交所融资余额报7865.14亿元，较前一交易日减少8.39亿元；两市合计16706.86亿元，较前一交易日增加5.29亿元。 今天上午大盘低开17点3441点，探底3438点，冲高3495点，午前收3490点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.52%、+1.28%、+0.94%、+0.19%、+0.37%、+0.36%、-1.64%、-1.14%。个股涨跌比：1164∶414，1463∶834，有72股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有10只。今天上午成交量8309亿，比上周五上午增加314亿。 
早盘A股各指数再度分化，板块高低切换，个股整体呈现普涨格局，白酒、地产、银行等前期超跌板块集体反弹，带动上涨50指数涨1.5%，但高位芯片、锂电池等板块集体杀跌，宁德时代大跌超6%，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。从盘面上，猪肉、白酒、地产、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、芯片、鸿蒙概念、稀土永磁等板块跌幅居前。 自7月以来，市场的主赛道是锂电池、新能源汽车和芯片。虽然这个赛道符合国家长期发展战略，但是市场过度炒作，泡沫甚多，满街都是获利盘，坐着躺赢。由于中报将近，这些股价炒到吓人高度的主赛道股，由于业绩增长跟不上，机构便在市场一片看好声中，果断获利了结，进行高低切换。 
于是，在今天上午盘面上，新能源汽车ETF跌4.52%，芯片ETF跌3.62%，光伏ETF跌2.71%，科创ETF跌1.17%，导致8大指数中唯有创业板跌1.64%，科创板跌1.14%。 相反，沪深主板却全线飘红，上证50涨1.52%，沪深300涨1.28%，上证指数涨0.94%，中证500涨0.19%，深成指涨0.37%，中小综指涨0.41%。两市个股涨跌比2627:1248，中小市值股全面跑赢大盘。 这正与日前机构密集调研5大板块：电子行业、医药生物行业、机械设备行业、化工业和计算机行业恰相一致，再次证明了A股的风水轮流转的规律：一路涨高的主赛道热门板块，当市场预期达到高度一致、股价表现惊人时，往往是国内外机构收购之时；当非主赛道板块连续杀跌到极致，进入横盘，市场一片看空时，正是机构高低切换的对象，此时往往会物极必反，股价会由弱变强。我以为三季度就是主赛道高低切换的时段。 
今天上午大盘已站上了五周均线3487点，下午关注：大盘收盘能否站在五周均线之上？或5天线、20天线3468点和3489点之上？个股涨跌比能否继续扩大？成交量能否在1.3—1.4万亿？
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