指数午后震荡走弱，创业板指一度跌近1.5%，CRO概念、农业种植等多板块活跃，军工板块全线爆发，云游戏、白酒概念、国产软件回调走弱，化工板块全天萎靡领跌，两市个股跌多涨少，板块轮动继续加速，亏钱效应明显。

昨天我说了，短线面临强压力，技术上来看的上证指数在筹码锋之间去做整理的可能性更大。今天指数走势符合预期，今天我们主要评估一下板块，能否继续做，在文章最后再评估一下，新能源车板块还能做么，到底还是不是永远的神？

首先是军工板块，美国防部安全合作局8月4日宣布批准向台湾出售价值约7.5亿美元的武器计划，受消息刺激，军工又拉涨了，我们统计的数据是军工板块主力今天买入了64亿，持续流入，除了外资跑的那天是有流出的外，近期都是持续净流入，看来外资是政治觉悟还不够高啊。

复盘发现，军工有业绩增长的逻辑，但是也有分化。每个阶段当中的热点可能不太一样。曾经有一段卫星相关的在板块当中相对比较强势。现在阶段当中，主要是航天航空相关的。

从机构大单的盘后数据来看，主力在军工板块当中是有持续性的买入的，主要集中在7月20日之后，最近这几天增量比较多。到现在半个月左右的时间大约有200亿的入场。中期的趋势已经开始走起来了。我们认为依然是强者恒强，买就买补短板的空域和海域相关的龙头，具体可以看我之前的“暴跌后抄底大获全胜，军工板块将高确定性起飞？”

半导体板块，我之前说是处于一种短线资金博弈的状态，这种状态本应是一种及其不稳定的状态，在短线盈利盘较多的时候，有一部分资金开始选择获利了结，容易产生较大的震荡。但半导体板块目前主力资金流入并没有看到有明显的回撤，我们暂时判断中期的趋势暂时并没有发生变化。这种情况，适合等回落到重要均线，再结合资金流入的情况再决定是否抄短线底。现在机构的的操作倾向依然是进行一定的减仓处理。

8月2日，券商板块大涨时我提出券商板块目前不具备发动大反弹行情的可能性，要想发动一轮中期的行情，就必须面临巨大的短线解套盘和获利盘的双重抛压，目前来说券商板块在大涨后受筹码峰压制，维持高位震荡后今天开始下行，无论从周一还是周四的盘面证据，都预示着要短线进行调整了，今天是最后的一次的风险提示。

最后是今天的新能源汽车板块，很多人开始问我，这个板块还能不能干，现在位置这么高，机构现在都走了吧？

跟半导体板块一样，主力资金中期、短期都是持续流入，但是跟半导体板块不一样的是，新能源汽车板块，从今年2月份抱团股调整那一波开始建仓的机构，还没有完全跑完，在第一波拉升的打算做中线的机构，也有相当一部分选择了锁仓。

为什么机构的态度会这样？

一方面做长线的机构依然依然很执着，他们认为：“碳中和”已经成全球共识，电动化是大势所趋，而且，近年来国家多次出台政策推动新能源汽车发展，将能源结构转型上升到国家战略高度，他们凭这两点可以判断，新能源车股票的估值没有天花板。

另外一方面，新能源车需求旺盛，上半年销量超市场预期。2020 年受疫情影响销量有所放缓，但仍保持近25%的增速。但从2021年新能源汽车销量来看，仅上半年销量已经达去年全年的89%，新能源需求旺盛，销量超市场预期。机构一致渗透率将加速提升，新能源车正式进入放量阶段。由于这种一致预期，导致机构在6月开加速增配新能源车板块，短期的盈利效应和一致性预期，吸引了更多短线资金参与博弈。

另外要注意的是，新能源车目前虽然有分歧，从机构博弈的角度来看，主要决定他是否会大幅回撤的是在于中线资金的态度。如果中线资金觉得透支一定的预期而开始减仓，必然会扰动短线资金的决策。板块内预期没有变化的话，一致性估计还会持续。

总的来看目前新能源车板块趋势在延续当中。机构的大单流入还在新高。如果短线有回撤，依然可以作为买点参考。预期终究归在业绩表现，机构间交流的信息认为，汽车板块内大概率发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置。

自选股信息备忘：中鼎股份、华阳集团、星宇股份

注意：盘面信息资料留存，不是观点和个股推荐。

逻辑是重要的，主流逻辑更重要，主力逻辑在我这里。