新能源，半导体，两条龙涨蒙了，我都觉得自己吃够了想躺的划水，市场涨的我有点意识模糊。蔚蓝锂新的部分切到了宁德，隆基部分是合盛硅业忍受不了大股东减持切了过来，剩下的加了鸿远电子 + 中航重机的组合（军工芯片 + 战斗机和航母），做成高级兵组合，加上前期买的光威复材，弄成军工梯队。

目前的格局还是老样，与漂亮国的关系并没有改善，宏观情况。疫情加重，下半年经济增速未知。这里面有个隐藏的知识点，经济相对差的情况下，政策会更偏向扶持实体经济，今天的上涨有一定程度反应政策预期， 1.28W亿的缩量，对比昨天大概缩了一千多亿。前天砍掉白马昨天跌崩买底仓，今天一致性加速，快的如同电风扇，机构侧的标的逼着极端行情硬生生买成游资风格。

有疑惑的朋友可以去看我前面的文章，“底部还有点多远”，里面说了目前的情况，我在简单说下。

目前我们和漂亮国的竞争和冲突会更加剧烈，他们带着十八堂口的弟兄堵门，高端科技方面封锁我们的。那么假设我们在蓝星这个游戏里面，遇到了外敌军事挑衅，高端科技封锁，对内进行网络宣传制造纷争和焦虑。你是兔子国的玩家，你应该做什么？对内缓解焦虑，任何制造冲突，挑起兔子们焦虑的给砍死，这里的主要措施是砍死课外补习，优化公共教育资源，为买不起房的提供廉租房，打压炒房团。净化网络环境，打击敌对汉奸分子和外国在兔子国势力。

应对军事挑衅怎么做？你打星际，打红警面对敌人怎么说？那不肯定减少矿车（消费部分投入）提高高端兵种数量，加紧爆高级兵（战斗机 + 航母或者导弹驱逐舰）。对吧，领导也是人，也需要在外敌挑衅的情况获得安全感，假设出现意外情况对吧，能够干死对面。

科技封锁部分，绕过敌方擅长的化石能源领域，突破对方封锁的芯片高端制造领域，并反手打出新能源牌，削弱对方在化石能源的优势先发优势，一旦出现意外情况，我们多种能源混合运行，保障全体的能源需求安全。

有些东西他是宏观的国策，18年-2021年初的主要矛盾是与漂亮国的贸易战冲突，目前漂亮国已经打出了所有的牌，无计可施。舔着脸来“狗不理”找我们谈，但是我们压根没想谈的意思。漂亮国以为拿脱钩来要挟我们，没想到正中下怀，刚好我们也需要新的体系。从我们的提的条件里面，没有降低关税这一方面来看，并不想谈。一定要漂亮国满足了我们前面部分的要求后，我们才愿意谈话。

这是大的格局，白马部分我暂时不太想参与，我认可的白马的机会只会出现在疫情退散，经济复苏这部分。但是从目前疫情来看，相对较难，我查了国际航班，最理想的情况是11月开始慢慢正常化，普遍的情况下是明年一月会航班会相对正常，今天疫苗注射量大概17.08亿，我这边开始定投上海机场等疫情退散，我个人感觉是性价比很高的策略，按照三个星期的最后一个交易日尾盘集合竞价作为买点定投，胜率和赔率都非常优秀。

话不多说开始今天的复盘。

短线部分；出台了一个关于体育产业5W亿的宣传。 莱茵体育 + 三夫户外 + 金陵体育 + 舒华体育 + 中体产业 。还有几个我就不一一例举了，后面应该是300开头的标的性价比高，20厘米还是更吸引人。这种消息面的涨停慢一拍很容易买到坑 ，追高买中潜股份 和 探路者就相对难受，探路者这种更适合明天早盘低吸恐慌盘赌反包和持续性，突发性的利好买到的大概率是坑 。

汽车产业链；这部分我没买，但是前几天也提到过，机构区域是 比亚迪 + 中国重汽 +长安汽车，但是龙头显然是站在比亚迪这边，缩量情况下后排标的的溢价更低，在次强调缩量这个点，后续后排股因为买入的人知道标的情况，所以着急买也会着急卖，尽量买前排，或者等前排回撤。

电池产业链 ；机游混动侧。宁德时代巨头 + 诺德股份 + 天赐材料 + 石大胜华 + 百川股份 + 国轩高科。   游资测的 江特电机 + 川能动力 ，很多标的我就不一一列举了，大家看哪个顺眼买哪个，如果有公司独特竞争优势的最好。

稀有金属；三巨头，还是华友钴业 + 赣锋锂业 + 天齐锂业 ，稀土部分；盛和资源 + 北方稀土 + 五矿稀土 。经常看我文章的朋友都知道，全是熟悉的身影。没上车的朋友可以埋伏一下，中国一重他也收购了一个镍矿，有机会就套个利， 没机会就算了他游资属性强。

芯片半导体的我就不说了，大家参考蔡经理的前十大持仓哪个顺眼买哪个，我对这部分不是很了解，一般直接抄行业最厉害的作业。

短线部分；1.28亿的量，缩的有点厉害300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 缩量短线部分的胜率会降低，尽量买前排标的，或者热门题材低吸赌反包。

军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料。

科技侧；半导体ETF降低半仓，剩下中兴通讯部分，该清的都撤完了跟着躺就完事了。

茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，（3星期买一次）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分换成了宁德稍微追了一下，但是不影响整体。

硅基原材料；合盛硅业和鲁西化工全撤了，换成隆基股份巨头躺策略。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。科技侧的半导体和芯片部分我就不参与了，半导体ETF加中兴划水，新能源部分隆基股份 + 宁德时代划水，让我买别的我感觉下不去收，不如跟着巨头躺，了不起崩盘一起亏。量能部分是1.27万亿缩量情况下短线交易性价比变低，注意这部分。有些东西不是你努力就能改变的，投资这个东西买的好不如躺的好。        时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。