这波半导体杀的有点疼，虽然撤了半仓，我真没想到杀的如此剧烈。昨天判断时候鱼尾行情，早盘陆续把闻泰科技撤了，半导体ETF撤了一半，中兴通讯这部分没动。昨天闻泰给了七八个点，我还正高兴，踩到了大资金高低切的节奏。

后面发现回撤不对，直接给我回撤五六个点，高低切基本失败，所以才有昨天我判断接近鱼尾行情。说出来可能有违常识，一个题材和行情下行是从后排的标的开始，因为后排标的相对没有前排正宗，在盘面发生重大变化下，信息相对敏感的大资金会考虑更快撤掉这一部分后排标的，反应在盘面的变化，前排股的波动加大，后排直接趴窝下杀。因为后排股本身的内在持续性不如前排标的，下杀反应会更为敏感，我持有闻泰科技一部分是想做高低切，一部分是感受半导体的整体情绪氛围，就像持有中国中免这种机构侧的核心标的，资金切换我能更清晰的感受到盘面变化。

话不多说开始今天的复盘。

游资部分；前排一水的300（600,000） + 低价的超跌，云意电气 +  常山药业 + 汉得信息，20厘米大长腿，题材混乱没有节奏和梯队，是游资部分的风格，1.4W亿的交易量可以支撑流动性。

疫苗部分；我之前也提过，沃森生物（掌握三款主流的疫苗） + 智飞生物（掌握三针的重组蛋白疫苗） + 康希诺（腺病毒载体疫苗 + 吸入式疫苗），智利主要接种我们国家的灭火疫苗，在安全可靠方便我这边的信息是国产疫苗NO.1 ，复星医药(mRMA疫苗）的问题是领导这边没批国内注射，我也有点疑惑怎么就上去了。

然后今天一个大瓜是某网站发了游戏是精神鸦片的言论，直接把腾讯给干趴，后面腾讯又涨回来一部分，下午某网站改了内容。从动作来看，国家对游戏的态度的是打一巴掌给个甜枣。游戏产业作为文化输出的主要阵地，某神的国外营收入相当于华为十分之一的部分，虽然只是某分部，但是也不得不说，游戏出口会得到地方大佬的强烈支持，最终成为我们文化输出的主要阵地，不会教育行业被一刀砍死。

新冠检测板块；博晖创新 + 安图生物 + 基蛋生物 +明德生物，游资侧板块，这部分我感觉持续性欠佳，埋伏收益高，强追只适合小仓位博一哈。国内疫情最终还是会控制住，我个人预测大概需要 3周到两个月的时间，控制的好月底就能继续清零，最迟9月。目前新冠疫苗注射量 16亿8868万剂次，按照钟老的预测83.3%的注射率基本能实现群体免疫，大概需要 23亿剂次左右，还有6亿多的空间，按照每天1500万的量能看，大概还有 40天，这个节点我开始定投上海机场。

互联网安全；任子行 + 绿盟科技 + 东方中科 ，龙头任子行看明天高点，也算游资侧标的，我相对不太看好，游资侧标的更适合低吸埋伏。

三胎概念 ； 海伦钢琴 + 爱婴室 + 贝因美 ，标准的游资题材侧我不太看好持续性。

目前从格局来看，大部分是游资侧标的，后两天的买点尽量恐慌低吸，这种涨停板的局面上次出现还是上证下杀钱，机构忙着撤退和调仓。

一个很重要的细节，科陆电子的新能源部分，今天尾盘偷袭居然没有封住板。让我感到意外，虽然我并没有持仓，这个信号表明机游混动的区域出现分歧，意味着主流的游资和机构开始撤退。

感觉科技侧退潮的一部分原因是因为，整个市场给予的光环太多了，一致性太好了。好到那种你把他能想到的好都反应玩的那种情况，我不太喜欢这种氛围，任何板块个股给上了高光时刻，兑现了涨幅。在怎么说都是相对高点，这么说把，只有只有阳痿的人才需要伟哥帮忙。当媒体铺天盖地的吹的时候，你懂得，总是要有人买单的嘛。

消费侧给我的感觉在这个地方暂时稳住，后续想有更大的剧情也很难，只适合低吸，科技侧的新能源和芯片半导体更适合极端恐慌有赔率后低吸。

接下来是最激动人的的持仓环节，半导体ETF回撤有些疼，蔚蓝锂新部分我也撤了，后续玩新能源部分估计只会买宁德时候划划水。最大肉的阶段已经结束了。

短线部分；1.5亿的巨量，短线埋伏随便弄，反正量能在那里，机会少不了。 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材 + 中兴通讯 ，涨停板的感觉给我的感觉有些退潮，机构的身影太少。

科技侧；半导体ETF降低半仓，剩下中兴通讯部分，该清的都撤完了。整体收缩敞口，没有新方向前就躺着。

茅指数；中免+上海机场继续挨揍， A50部分暂时稳住，中免表现良好，上海机场后续开始定投，长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向。

 新能源； 石大留了100股纪念一下，蔚蓝锂部分我也撤了，宁德这个位置暂时不想操作，1.3W亿按照翻倍算 2.6W亿，性价比已经不高了。

硅基原材料；合盛硅业和鲁西化工全撤了，后续可能调整成隆基作为买入标的，周期侧的性价比也开始降低。

目前评分:  7 分 ； 总结：A50部分，暂时稳住，继续观察。科技侧进入鱼尾行情，肉少刺多，只能当反弹做了。1.4万亿流动性没啥问题，我暂时找不到方向，收缩敞口。        时刻牢记 因时而变顺势而为。

黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。