一）特高压和输变电全球霸主

特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策利好。

在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。

“硅能源”取代“碳能源”的能源革命，由“光伏-特高压-新能源汽车”组成，对应一个新的“生产-传输-利用”循环体系。这个循环体系在去年开始迎来了突破和发展，中国能源大三角正逐渐完备。

特高压~光伏举例：

1)青海～河南±800千伏特高压直流：3GW光伏

2)雅中～江西±800千伏特高压直流：20GW光伏

3)陕北～武汉±800千伏特高压直流工程：3GW光伏

4)张北柔性直流，张北～雄安1000千伏特高压交流：当地已有5.8GW备选平价光伏项目

5)蒙西～晋中1000千伏特高压交流：总输送容量8000MW，光伏规模不明确

特高压~风电举例：

内蒙特高压外送配套送出线路工程

500千伏3条送出线路工程分别为：锡市500千伏汇集站至±800千伏毛登换流站、阿旗500千伏汇集站至±800千伏毛登换流站、东苏500千伏汇集站至胜利1000千伏变电站；

正在回归a股上市+产能持续扩张+长单锁定销量，未来三年超高速成长，逻辑跟新疆大全能源一样，目前大全能源市值1260亿，a股上市后，预计跟大全能源市值一个水平，仅这一项资产就值=1260*65%=820亿（备注：当前特产电工市值仅600亿）

三）光伏逆变器业务

华为和阳光电源是光伏逆变器第一梯队，目前无人能及，市场份额都在25%以上。第二梯队的有锦浪科技，固德威，特变电工，固德威，科士达等几家，市场份额在5~10%之间，这几家企业去年光伏逆变器业务营收都在10~20亿之间。（为自由而思考）