上周没怎么写东西，我们城市遭遇天灾暴雨，多日断水断电，真的是应了那句话：你永远不知道明天和意外哪一个先来。当灾难来临是人类在大自然面前是那么渺小，那么无助，但我们从网上也许都看到了震撼的场景，一方有难，八方支援，这种向心力和凝聚力我想真的只有在中国才能看到，我想说的真的只有感恩、感谢、珍惜!

开头感慨写了两句，我们看上周五的行情，三大股指低开低走，两市指数都出现了较大的回调，量能还出现了不同程度的放大，涨跌比1:3左右，大部分个股处于下跌调整之势，医疗、医药、白酒等大消费板块领跌，券商等大金融板块护盘导致沪指跌幅相对较小，上游周期钢铁以及有色的各类小金属依然火爆，科技成长方面军工、半导体等依然维持不错的热度。整体看，前面我已经提到周期有望再度归来，但主力主要攻击方向依然是一些与新能源高度相关的小金属，比如锂、钴、镍，当然稀土自然不必多数，今年笔者已经无数次强调中长期看好稀土的战略机会，但是目前很多个股或者一些题材都处于两难的选择，强势股累积涨幅都比较大，波动性也必然会加大，是否参与还要看个人的选择，但整体上我依然认为小金属的机会要大于比如钢铁、铜等这些传统金属，依然可以重点关注新能源汽车产业链上游的小金属的机会。

目前科技成长的依旧是赢面更大的一方，像国防军工、芯片半导体、新能源汽车、光伏、LED产业链等题材都可以继续关注，预计主力资金的战场还会以中盘成长和中盘价值为主，很长一段时间以来我们的市场其实发生了很大的变化，就是市场一直是分化和结构性的，目前也正处于极致分化阶段，笔者依然坚持之前的判断轻指数，重个股，重行业，下跌是布局时机，我个人的特点依然会在极致分化下坚守初心，继续关注中报高增长行业和个股。

最后看一下周末的一些消息：

1、中办国办"双减"政策落地：培训机构不得上市，不得占用假期。这个消息其实近期已经在发酵，关于校外培训的负面消息一直在不间断的出现，这次消息落地，但从消息看确实算是比较严的了，周五的港股教育股已经有表现，新东方跌幅一度扩大至50%，市值蒸发逾400亿港元。包括隔夜在美国上市的教育中概股继续暴跌，7月23日，中概股好未来跌70.76%，盘中一度触发熔断；高途集团跌63.26%，新东方跌54.22%，三家公司单日市值合计蒸发近1000亿元。A股市场上也有很多上市公司属于教育概念股，比如豆神教育、学大教育、勤上股份、华媒控股、昂立教育、科德教育等，毕竟目前处于风口浪尖上，建议还是暂时规避为主。但大部分事都是几家欢喜几家忧，同样是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，指出要做强做优免费线上学习服务。教育部门要征集、开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡发展，促进教育公平，传统的在线教育有望加速向智慧教育优化。公司方面，科大讯飞，教育业务屡次中标大额订单，标准化和可持续性趋势显现。公司逐步形成“数据-算法-产品”的闭环，有望摆脱以项目制、定制化为主的商业模式，转向2B和2C双轮驱动，实现人工智能技术的规模商用。会畅通讯，智慧教育产品体系主要包括同频互动课堂管理平台、教育视讯云管理平台、空中课堂平台、电子白板平台、智慧校园基础管理平台等。

2、一行两会周末重磅发声，资管行业要自觉做价值投资表率。

3、上海上调房贷利率至首套5%

4、券业"大考"放榜，东方、兴业、广发晋升AA，东海证券连跳5级成为今年“大考”最大黑马。证监会7月23日晚间发布了2021年证券公司分类结果，A类券商家数增加，今年A类公司共有50家，比去年新增了3家，其中AA级公司共15家，和去年持平，A级公司共35家，比去年新增了3家。有部分特色化业务的中小券商获得加分，有近20家中小型券商被评为 A类A级。

5、今年第6号台风“烟花”在浙江省舟山普陀沿海登陆，登陆时中心附近最大风力13级，浙江、上海、江苏、安徽等地将会出现大范围持续性强风雨，浙江省已进入Ⅰ级响应。每次自然灾害，资本市场一般也会有异动，但都以短炒为主，比如青龙管业、龙泉股份、纳川股份、利欧股份、国统股份、东方雨虹等。