昨天给大家详细分析了指数布局的大策略，没有大的变动，今天就不重复提指数了。

今天上证指数低开后，到收盘后能收回来，主要是前期的获利抛盘，短线就这样迅速被消化掉了，我们统计发现高位的多数主营板块企稳就在8日成本均线附近，然后又会进行一轮新的拉升。

一般化工就属于这种强势的情况，主力资金撤出的并不明显，成本均线支撑，短线依然处于拉升阶段当中。毕竟从基本面上看，化工兼备了周期和成长的东风。周期主线中，新冠疫苗上市推动全球经济复苏，美元放水推动大宗商品涨价，顺周期化工股业绩迎来兑现期；成长主线中，面对美国制裁和全球贸易的不确定性，高科技产业配套材料的自主可控将持续细分赛道化工品的国产化率提升，此外，可降解塑料、尾气催化材料等行业扩容也为行业龙头带来成长性。例如顺周期白马股万华化学、 卫星石化就有很好的表现。

钢铁板块和化工板块的情况相似，略有差别的地方在筹码分布上，筹码峰钢铁板块的高位筹码不是很明显，所以，筹码的移动过程就比较慢，抛压相对较小。主力资金累计买入量依然保持在新高位置了，属于高位的一种短暂整理。主要的中期业绩改善的主线逻辑不变。

昨天说我们要重点关注一下光电子的板块。自从6月上旬，机构集中调研光电子领域的上市公司后，后续逐渐可以看到机构的资金在集中流入。

其中因为今年供需错配，面板行业景气度持续向上

供给端，三星、LGD战略收缩，新产线投产进入尾声，LCD的供给大幅好转。Samsung Display预计将于2021年3月关闭旗下LCD产线，LGD计划于2021年 底前关停韩国本土的LCDTV面板生产线，退出产能预计占全球13.2％。国内新产线投放进入尾声，后续只有2021年华星光电和惠科的两条新产线和2022年莱宝高科的新产线，新增产能有限。

需求端，经济复苏预期叠加赛事大年刺激2021年TV消费，Omdia数据显示，2021年全球前15大电视品牌液晶电视出货量预计同比增长9％。供需错配，预计全年全球大尺寸LCD面板供需将维持紧平衡，面板价格有望保持继续上涨趋势。2022年，面板行业供需预计将保持供需平衡。

6月集中调研光电子领域公司5家当中，利亚德最受机构关注，接受了94家机构调研。

利亚德深耕显示领域，其LED显示处于全球领先地位。根据调查，利亚德2016-2019蝉联全球LED显示产品市占率第一。目前，公司在显示屏表面优化技术、Micro LED 全彩化技术、巨量转移技术等方面处于市场领先水平。

2020年受到新冠疫情的影响，LED市场规模出现下滑，但从2020年下半年以来LED市场逐渐恢复，预计2021年将重回增长轨道。据行家说产业研究中心预计LED显示屏显示产业规模有望于2025年突破1000亿元，2020-2025年复合增长率超过21%，而小间距LED显示屏将享有更高增速，占比将从38.2%上升至56.1。

公司积极布局下一代 Mini/Micrio LED 技术，目前在市场上处于领先水平。公司与台湾晶元光电合资企业利晶于2020年10月正式投产，成为全球首家Micro LED量产基地，目前订单饱满已提前扩产。

公司作为行业龙头或将受益LED行业景气度的回升以及Mini/Micrio LED商业化进程加速，业绩或维持较快增长。

加入自选股：利亚德、宇瞳光学、水晶光电

注意：盘面信息资料留存，不是观点和个股推荐。

逻辑是重要的，主流逻辑更重要，主力逻辑在我这里。

——————苇叶，现在某机构任投资总监