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李志林午评丨权重股集体回调，大盘失守3600点
李志林
/ 2021-06-29 12:51 发布权重股集体回调，大盘失守3600点 市场回顾： 昨A股各指数涨跌不一，创业板和科创板大涨。两市合计成交10174.82亿元，成交额连续7个交易日突破万亿元。合计2276只个股上涨，1963只个股下跌，有79只个股涨停，36只个股跌停。昨天各大小指数全天保持分化走势，创业板涨近2%，在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下冲破3400点，沪指平盘震荡回踩3600点，两市成交额突破10000亿，为连续7个交易日破万亿。电力板块走强，银行、证券、钢铁、煤炭等周期股回调明显，半导体芯片、新能源产业链、光伏、医疗器械、中药等块继续走强，猪肉、养殖业等板块全天触底反弹，午后软件服务股、服装板块异动。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出302.27亿元，已连续23个交易日净流出。北向资金昨日净流出40.55亿元。 今日消息面： 【纳指和标普500指数均续创历史新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%，股价创新高，市值逼近5000亿美元，稳居美股芯片公司市值榜榜首。中概股中，图森未来涨约16%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超6%；晶科能源涨超23%。主要科技股普涨，Facebook涨超4%，在反垄断官司胜诉之际，收盘市值首次突破1万亿美元，Zoom涨超4%。特斯拉涨超2%，苹果涨超1%。今美元指数91.97点，离岸人民币6.46元。今港股-0.84%，日经指数-1.01%。 【央行召开重磅会议 六大定调出现调整 新增“防范外部冲击”表述】相较于一季度例会，本次会议在对国内外经济金融形势和货币政策表态方面并无明显变化，本次会议新增“防范外部冲击”的表述，或与美联储开始着手逐步退出量化宽松有关。 【创业板踏入“技术性牛市” 科技股行情滚烫！机构：科创板大机会正在酝酿】6月28日，在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下，创业板指一鼓作气突破3400点，正在逼近年内新高，科创50ETF更是创出了历史新高，科技股行情愈发滚烫。有机构指出，回顾过去20年的历史行情，每一次科技大行情都与产业周期的支撑密不可分，而当前新能源大潮、芯片国产化和5G周期或将继续推动科技股行情的展开，科创板投资的大机会正在酝酿中。 【高盛：北向资金规模创新高 外资的“口味”已经变了】年初至今，北向资金净流入总额已达到330亿美元，较去年同期高出95%，超过2020年310亿美元全年总额。外资在A股中的持股比例也再创新高，目前已升至纪录高位4.5%，高于2019年底的3.6%，几乎是2014年11月沪港通开通时的3倍。高盛表示，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也发生了变化，对A股中成长股（而非价值股）存在明显的偏好。统计显示，沪港通双向资金总额年初至今达到930亿美元（北向+南向），同比上涨70%。其中北向资金的净流入更趋稳定，今年已达到330亿美元，较2020年同期高出95%，超过了2020年310亿美元总额。按年化增长计算，今年北向资金的买入规模有望超过2017-2020年390亿美元的年净买入平均值。 【6月IPO受理激增至上百家】进入6月，IPO受理企业数量猛增。据统计，截至27日，今年以来已有211家拟IPO企业被受理，其中6月共有111家IPO被受理，占比逾五成，远超此前几个月。值得一提的是，被受理的企业中有11家属于二次冲击IPO。根据统计，今年1-5月分别有6家、8家、21家、17家、48家企业IPO获得受理。进入6月之后，仅6月25日一天就有16家企业IPO获得受理。 【三个交易日净投放600亿元 央行护航半年末流动性平稳】央行6月28日发布公告显示，当日以利率招标方式开展了300亿元7天逆回购操作，操作利率维持2.2%不变。值得关注的是，自央行6月24日打破3月份以来每交易日滚动开展100亿元逆回购操作的“新常态”后，这已是央行连续第三个交易日开展300亿元逆回购操作。鉴于这三个交易日公开市场均有100亿元逆回购到期，故央行累计实现净投放600亿元。 【基金经理“半年考”临近 业绩冰火两重天】随着基金产品的增多，竞争也趋于激烈。从今年“半年考”的成绩来看，偏股型基金之间的业绩分化较大，收益率最高的基金实现了近50%的回报，而排名末尾的基金亏损幅度则超过15%。业内人士表示，对于基金经理来说，要想在4000多只主动偏股型基金中脱颖而出并不容易。从现实情况看，部分基金经理的操作风格越来越极致，甚至满仓押注单一行业，期望借此实现逆袭。不过，一旦押错，则可能遭受较大的亏损。 【上半年公募发行1.58万亿元 创新产品多点开花受到热捧】公募基金发行交出半年度答卷。截至6月28日，今年以来共有819只基金宣告成立，发行规模为1.58万亿元。这也是公募基金行业历史上第四次半年度基金发行规模超过万亿元。权益类基金成为发行主力军，发行规模超过1.2万亿元，明星基金经理展现出持续的吸金效应。此外，上半年基金发行多点开花，双创50ETF、公募REITs等创新产品受到投资者追捧。 【532家公司预告上半年业绩 六成预喜】截至6月28日收盘，共有532家A股上市公司发布中报业绩预告。其中，215家预增、5家续盈、48家略增、65家扭亏，约六成公司业绩预喜。从板块情况看，汽车、医药生物、化工、电气设备、有色金属等行业公司业绩表现突出。从净利润预增幅度看，双环传动、蓝黛科技、粤高速等公司排名居前。 【昇腾、人工智能概念股开盘大涨】中科信息、拓息涨停，东方国信、熙菱信息、卓易信息、数字认证等涨超10%。消息面上，2021世界人工智能大会(WAIC2021)将于7月8日-10日在上海举办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。 【纺织服装板块继续走强】欣贺股份拉升触板，兴业科技、汇洁股份、华利集团、海澜之家等涨超5%。消息面上，耐克、李宁、安踏体育等行业龙头业绩亮眼。 【众信旅游、凯撒旅业双双一字板】众信旅游、凯撒旅业竞价涨停。消息面上，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，为62.44亿元。 【汽车整车板块早盘持续走低】小康股份跌超9%，北汽蓝谷、东风汽车、长安汽车、江淮汽车等纷纷走低。 
【北向资金净流出27亿元】截至午盘收盘，北向资金净流出27.09亿元。 【央行开展300亿元逆回购操作 实现净投放200亿元】央行开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。 【两市融资余额增加89.84亿元】截至6月28日，上交所融资余额报8581.18亿元，较前一交易日增加54.96亿元；深交所融资余额报7627.06亿元，较前一交易日增加34.88亿元；两市合计16208.23亿元，较前一交易日增加89.84亿元。 今天上午大盘低开5点3601点即为最高点，探底3571点，午前收372点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.24%、-1.26%、-0.95%、-0.61%、-0.98%、-0.83%、-0.29%、-0.59%。个股涨跌比：422∶1142，640∶1624，有43股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量6340亿，比昨天上午增加139亿。 
早盘A股各指数一路走低，贵州茅台、银行等权重股走弱拖累指数，上证50指数跌超1%，创业板指相对强势，冲高回落险守3400点，两市约3000家个股下跌，资金风险偏好降低。半导体芯片、新能源车等近期热点题材调整，昨日大涨的猪肉股、电力股集体回调，煤炭股继续走低，白酒股走弱，洋河股份大跌5%，而华为昇腾概念、国产软件早盘走强，医美概念继续超跌反弹，有机硅、服装家纺逆势拉升。盘面上，有机硅、服装家纺、旅游涨幅居前，第三代半导体、汽车整车、光刻胶等跌幅前列。 大盘连续10天以超万亿的日成交量上攻 ，但在3600点上方仅收盘2天便无功而返。 昨天，券商、银行、煤炭三大板块下调。今天上午，券商、银行、白酒、大市值抱团股、煤炭、钢铁等权重股集体回调，大盘便失守3600点。上证指数和深成指均跌近1%，创业板跌幅较小。两市涨跌个股比为1062:2766，较为悬殊。 这轮行情与货币政策较为宽松、人民币升值有关，但随着美国通胀高企，美联储有可能退出量化宽松，致使央行重磅会议首次提出“防范外部冲击”。这样大市值股经过半年的反抽和挣扎，缺乏更大资金继续推高，更难去解放上方跌20%—30%的头部套牢盘。 再此情况下，市场已经敏锐地觉察货币政策将影响资金面，已有一段时间将市场热点转移到中小市值的高科技、高成长股，营造出较好的财富效应。就连外资都已调转方向，开始关注小盘股，已介入1400多只小盘股。北上资金上半年净流入A股330亿美元，超过去年、前年，高盛已揭示了外资的调仓换股到小盘股的这一新动向。 
对投资者来说，权重股和大盘指数下压到3600点以下，有利于降低市场风险，有利于资金在大市值股中的无为消耗，把重点放在中小市值高科技、高成长股中。这对偏爱中小市值的广大投资者来说，可能会获取更多的个股机会，而非指数机会。 水往低处流，下半年的获利机会将是去年和今年上半年未涨或未大涨的中小市值股中。 下午关注：大盘能否收在五周均线3577点之上？跌多涨少局面能否改善？成交量能否继续超万亿？
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