有些有朋友问近期文章更新少，确实，近期写东西没那么频繁，一个是自己相对比较忙，要看盘、翻阅新闻资料、我的私人客户要打理，所以有时候忙完后很累，所以就要歇歇；另外一个市场也没有特别大的变化，现在的走势跟之前的预判相对出入不大。

今日市场分化比较严重，沪强深弱，上证50等权重止跌反弹带动沪指冲高，深成指和创业板盘中弱势震荡，盘中多次翻绿，两市总成交额继续在万亿左右，盘面维持着不错的活跃度，市场情绪继续回暖，但是今天盘面并没有指数那么热闹，算是普涨，因为光“石化双雄”就给上证贡献了很大力量，看着他们不停上涨也真就是赔本赚吆喝。

前面我已近跟大家说过我的观点，不要过分担心指数和盘面，调整再说难免，跌下来就是机会，而且调整不一定就是大幅下跌，震荡换手也是调整，在震荡过程中结构性机会也会增多，我们重点关注的是科技成长和大消费。近期走的最猛的无疑是科技，不管是鸿蒙概念为代表的的操作系统还是第三代半导体为代表的芯片最近表现都十分抢眼，今天连续活跃的科技板块有所调整鸿蒙概念股、国产软件领跌，第三代半导体也分化调整，有些个股短期是涨的太快太猛，调整正常，但科技的风没有停，后面还会活跃。另一块军工今天持续拉升，板块内有很多个股近期持续也有不错表现，我记得前一段有人给我文章留言问军工是否还有行情，因为中美两国关系出现了缓和。我回复说：大国博弈只是这波军工行情的一个大环境，去去年开始的这波军工行情更多的是订单基本面的推动，而且大国博弈不会完全改变，它是一个持续的过程，所以军工的行情肯定会持续。我再次建议大家可以继续关注国防军工题材，尤其是军工新材料、电子信息化、国产大飞机等。

今天农林牧渔尤其是种业股表现亮眼，神农科技盘中大涨超14%，敦煌种业涨停，荃银高科涨幅超6%，消息面，全球农业科技巨头先正达集团拟于科创板IPO，种业板块我之前也专门写过不再赘述，大家有兴趣可以后翻看看。另外今日医药CRO和医疗器械大幅走强，大博医疗、奥佳华、三星医疗强势涨停，三友医疗、透景生命、南微医学等等纷纷跟涨，CRO概念海特生物、皓元医药、药明康德等涨幅居前。消息面上，继心脏支架之后，骨科耗材集采号角吹响，当然对于这次集采市场解读不一，有的分析师偏乐观，认为本次集采较此前的冠脉支架集采更温和，有的相对谨慎，集采必然对价格冲击较大，对于一些企业利润可能形成较大影响，我个人认为对于龙头企业影响相对有限，对于一些中小企业可能就没有那么乐观了，所以建议先让市场发酵一些时日再做中期规划，关注行业细分龙头为主。

另外从去年四季度开始，全球LED照明市场景气度再持续提升，从最新公布的一些企业业绩来看也印证了这个逻辑，比如木林森披露的2021年半年度业绩预告，公司预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润6亿元至7亿元，同比增长160.79%至204.26%，业绩变动原因如下：1、报告期内，全球LED照明市场持续景气，朗德万斯作为全球领先的照明品牌，受益行业景气度提升，同时叠加新渠道拓展和通过持续整合后盈利能力的提升，对上半年的净利润增长有显著贡献。LED行业优势资源和优质客户有向掌握核心技术与产业布局合理的龙头企业聚集趋势，行业集中度将进一步提高，Mini/MicroLED被看作未来LED显示技术的主流和发展趋势重点关注，相关公司比如利亚德、三安光电、洲明科技、乾照光电等可积极关注。

近期整体上，市场仍然是存量资金博弈状态，所以在这种情况下板块和题材只能通过轮动轮番表现，6月开始我就说当前外围扰动相继落地，市场需要震荡但行情会此起彼伏，每次市场调整对于看好的板块和个股均可积极参与，如果出现剧烈调整大概率会是“黄金坑”，操作上不可患得患失，看好有机会就上，继续关注中报业绩方向，策略上，科技成长和消费依然会是近期的主战场，半导体、军工、消费电子、锂电新能源汽车、白酒等依然可以重点关注。