国内方面，下半年国内外需求都将弱化，经济增速将回落;流动性总体不紧;系统性风险不大，下半年一旦信用风险提升，流动性或将结构性宽松，为培育新的经济增长点、化解存量债务创造条件。

　　下半年国内的投资风格是以成长股为主、价值股为辅。成长和价值的剧烈分化已经收敛，价值股的相对性价比降低。过去数年躺赢的核心资产已不便宜，下半年乃至更长一段时间，科技股就是核心资产。

　　科创将引领“未来核心资产”。 今年以来，外资持仓发生了较为明显的变化，科创板成**宠。其次，科创板和创业板为代表的“未来核心资产”，具有相对性价比。中证500/沪深300的PE比值、以及创业板与沪深300的PE比值都处于历史低位。

　　投资策略方面， (1)科技创新――算力产业链、互联网新应用、消费电子创新场景(2)先进制造业――智能汽车、新能源车、新能源、半导体、高端装备等

(3)“ 拥抱科技创新、新消费、新政策红利之后的转型机遇。

通俗的说：华为鸿蒙概念股的大涨撬动了长期下跌超跌的科技股的觉醒，叠加了持续1年之久的半导体芯片慌。各大机构在低位都是吃够了半导体芯片科技股的筹码。最近一两年科技股无人问津，偏偏科技股又是硬通货，他不像其他三无题材的公司一样，所以科技股跌下来以后机构在低位大量买入，现在一旦开始上涨，按照横有多长，竖有多高的理论。这个过程起码要持续半年甚至更长时间。

龙头泰山的风格恰好是擅长科技股领域的布局。这次我操作的：先锋电子就属于科技股范畴！

因为现在的股市行情，讲的是长期躺平。选择好的股票，长期格局会跑赢短线动来动去。格局决定了收益！

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