上周还在讨论对越来越便宜的股票却可能没有多余的资金投入，只能望洋兴叹，这周就照着这个剧本来了，小徒弟向我炫耀着雄厚的后备资金，唉，徒呼奈何。我向来是不吝于投入资金量的，至于是不是最底部那只能是可遇不可求的事。

这周又是持续下跌，需要心理安慰的留言多起来。其实大可不必，这种心理建设一早就应该准备好，现在的一切不过是这两年顺风顺水的盈利的一次均值回归而已，这也让我们清楚的认识到，原来我们的水平不过如此，巨额盈利中很多都是运气加持的结果。

而且我们容易陷入的一个误区就是仿佛只有自己持有的股票大跌特跌，其实不是的，是整个市场的重心在迅速下移，哀嚎的不只是你一个人。只要你在A股市场一天你就必须接受这种波动，并且要清晰的认识到这种波动很可能会越来越大。

所谓的抄底是投资者自然而然一厢情愿的想法，但真正能够影响到个人投资者多年持续盈利或者亏损肯定不是靠猜这个，而是你选中的公司能不能持续成长或者是否能够从估值的大坑里一跃而上。所以与其自怨自艾还不如去关注一下自己所投资公司的发展前景来得靠谱。

暂时亏损并不可怕，可怕的是在下跌行情中乱了阵脚，从自己信心笃定了解细致的优秀公司胡乱折腾到不熟悉不了解的公司，这种摩擦产生的成本是巨大的，这种搞法最大可能就是两边打脸，尤其是当你最初选中的标的很优秀的时候。

我的持仓没有变化，还是天合光能，华大基因，复星医药和亿纬锂能。

不时有朋友提出当我买卖某只持仓的股票时候能否告知一下，这个还是让我感到压力山大，因为我只是每周记录交流一下投资过程中所思所想，很难顾及其它，朋友们的投资决策还是要自己操心。不过，一般来说我正常的投资计划都会写在周记里，极少有需要临机进行操作的时候。另外，我的职业工作嘛，与证券和金融完全不搭界，只是略敏感，不适合公开，这样就挺好。

关于天合光能，其实我们一直是在讨论光伏，只是我从中挑了这一家，当然也是有其他选择的。我自己现在不太关注技术细节的，我真的是感觉大家讨论的太细了，能不能放进集装箱，有多易坏，功率分析到小数点后面，等等等等，这实在是让我觉得走入了误区。还记得很久以前我们是在亿纬锂能身上有过无数次关于技术细节的讨论，后面被证明完全是杞人忧天，没有哪一个不被克服，而且这些其实都是外围，真正的技术细节难点都是在内部的工艺过程中，而不是大V们一知半解搜罗的技术资料上。所以也都别较劲了，还是关注一下技术创新，看看行业是不是符合客观规律地向着效率更高的方向发展。虽然有了可以随便发言的论坛，但个人投资者却殚精竭虑替行业内的技术大咖和身价百亿的企业家们费心的计算技术细节数据，企业家们还在你中有我我中有你的和谐发展着，散户们自己吵起来了，这是怎样的一种神经病？

光伏这个行业到了今天这个时点，从规模角度看，不管哪种尺寸和功率，成本一定能降下来，争论一些既成事实没有任何意义，目前这个阶段，无论哪家企业崛起也不可能一统天下，剩下的就是各家各显神通，看看在后面的竞争中能够吃下多少份额。现在最新的政策取向是完全有利于行业前列的大型公司的，未来二三线小厂想要依靠价格取胜会越来越难，因为发展空间被挤压，可能会越来越难，合并重组估计也会在所难免，这还得看设备工艺情况取舍，总之，未来整个行业产能会越来越集中，符合优胜劣汰的规律，对头部公司是好事，对行业后面的公司却也会比较残酷。

有人问周五尾盘大单啥情况？有人想卖有人接了。

产能过剩的问题，将来肯定会有，但是参照新能源电池行业发展规律来看，整个行业在动态发展过程中，产能是被逐渐吃掉的，供需之间往往互相拉扯着就一起慢慢长大了，规划是赶不上变化的，另外，所谓的产能扩充是行业的一种“打鸡血”惯例，整体上大多数行业的新增产能都是慢慢释放的，还从来没有见过瞬间满产的。所以一两年之内应该不需要考虑产能过剩的问题。

华大基因的股价在高瓴的光环暗淡之后也跌了下来，其实公司最近还真是风平浪静，它的价值也绝不仅仅体现在疫情方面，不过看到有人因为买了华大基因而公开希望疫情和变异的，这实在是太反人类了，有点丧心病狂，我相信这样的人是做不好投资的。

复星医药一直在慢慢变好，除了老郭有点鸡贼，也没啥不好的吧。

亿纬锂能有人问我周五是怎么了？嗯，我啥也看不出来。它一直是这样的波动巨大，让人摸不着头脑。

关于这些公司，所有的臆测和第三方消息都是不算数的，只有公告和财报才是正规的消息来源，依靠道听途说是不靠谱的，因为信息不对称是目前这个阶段A股确实存在的问题。我自己是会多持有等待一阵子，去留我都想看看年报和一季报。如果公司还是在持续的成长，那么目前的股价还真的不是那么重要了。