光伏今天领涨，上机数控、捷佳伟创，阳光电源、锦浪科技都大涨7个点以上。

直接催化剂是今天在义乌召开的《2020中国光伏行业年度大会》上，国家能源局官员在会上说了一句话，““十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性”。

过去几年，光伏的主要政策变量在补贴幅度和补贴总额度，现在平价上网到来，光伏发电的消纳，需求能力成为影响行业发展的重要变量，也是当下市场的聚焦点。

调动光伏企业的积极性，怎么调动，无非是从需求侧，从电网侧去推动，通过规模的提升来推动产业创新和成本的降低。

十四五 的安装目标还没出来，但根据从上而下的吹风来看，具备了成本优势和政策绿灯后，十四五光伏安装规模毫无疑问将继续猛增。

前一段时间光伏板块有一定的调整，叠加今天消息的刺激，板块整体大幅反弹。

消息怎么影响板块走势？

现阶段，行业早已经不是当初的草莽时期，目前各环节龙头座次趋稳，板块格局初步形成，行业从新兴阶段步入成熟早期，板块的中长期走势无疑取决于其业绩和基本面。

今天的消息，算是对行业的中长期利好，对当下个股的业绩等未必立刻见效。这种消息刺激对股价的影响往往偏短期，上次在联合国会议上讲话后，板块也是脉冲后回落。

今天大涨后，短期注意回调的风险，当然长线持仓的可忽略。

说下中长期观点。

前期多有回调，虽然股价跌了，利空能找出来一大堆，但其实基本面没发生什么变化，所谓的利空也一直都在，明年板块整体仍然还看好。

具体个股方面，电池和组件链条上会有价格博弈，价格下行等不确定性，但这种情况过去几年来一直都存在。现在龙头公司估值较低，已经反应了一定的不确定性。

胶膜，逆变器领域相对独立，业绩确定性相对更强一些，也是值得考虑的方向。这里面阳光电源由于业务较多，估值相对要低一些，不过受益海外占比的提升，公司今明年利润的弹性很大，后面业绩也有超预期的可能。

光伏目前一直都有持仓，明年依然看好。

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再说个消息。

初创公司Quantum Scape昨天最高大涨50%，昨天公司公布了其最新固态电池性能数据。

15分钟内充满80%的电量(通常锂离子电池需要40分钟或更长时间)。

在续航里程为300英里或更高的车辆上搭载，正常使用寿命将达到12年左右。

电池在800次循环后并未衰退，相当于24万英里(38万公里)的行驶里程。

能提供380至500瓦时/公斤的能量，目前的特斯拉电池大约能提供260瓦时/公斤的能量。

公司预计电池将于2024年投入生产。

固态电池有望是下一代锂电技术制高点，若技术成熟，将完成电动车对燃油车的最后一战。国内比亚迪，宁德时代，国轩高科，杉杉股份，当升科技对此等都有涉及，但尚没有纯粹研发固态电池的。

关于股价，电池产业链经过一年的上涨，多数估值处于较高，短期预计仍呈震荡走势。

明年电动车需求没有问题，但股价明年要放低收益预期。若要继续上行，则需要基本面锦上添花了。产业链在需求的拉动下，不排除各环节的价格、盈利能力超目前的预期。

估计这是明年股价上行的主要动力。

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今天就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！

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