市场还是昨天聊过的内容：未来高估股的两种可能。

怎么可能每天都会有观点变化呢？

不如问一个问题，线下实体会消亡么？

答案是不会的。

制造业没了，哪来的产品？

制造，运输，体验等，均需要线下。

但线下与线上，在一个经济体中，总和必然是100%。

那么，就一定有一个超过50%，另一个低于50%。

我觉得，高的那个，是线上。

历史相似，总会重复，但又不是简单的重复。

两次大规模疫情，巧合的成为了一个契机，不断强化线上。

可以确认的是，就算没有非典，电商依旧会高速发展。

但非典，的确成为了一个契机，促进了电商发展。

就算没有新冠，线上办公，线上教育，视频会议等，依旧是趋势。

但新冠，同样促进了这一趋势。

并且，还促进了买菜，也就是社区团购。

两年前，社区团购风风火火；但买菜太难啃，低毛利，高损耗，公司倒闭成潮，行业心灰意冷。

新冠期间，人们不得不线上买菜，社区团购。

这一行，突然就活了。

只要人们的习惯改变，从而订单量大，成本降低，供货与配送的模型就成了。

并且，个别公司（兴盛优选）经过深度经营，部分区域已经盈利，巨头们也急了。

拼多多，美团，就连跟主业不搭的滴滴都下场了。

三巨头没一个善茬；更有阿里早已布局盒马鲜生，京东早已18年试水。

拼多多；在阿里京东的眼皮子底下，站起来了。

美团；从百团大战中爬出来，又揍趴饿了么。

滴滴；互联网补贴大战前辈。

五巨头下场，城门失火。

池鱼是超市，菜市场，最大的那头池鱼，是永辉超市。

估计永辉超市从10块钱，跌到7块钱，就是这个因素。

乱拍脑袋，估计永辉营收受社区团购影响，将会下滑两成。

我最好奇的是两个。

一是社区团购，线上买菜，到底能不能成。

这一行太难了，过去十年，阿里京东入局，撤局，啃不下。

新冠促进线下买菜的消费习惯，将导致成的可能性，极大。

二是到底谁会赢？

补贴最终会过去，赢得用户才是关键。

这不是简单的拼APP，拼功能。

背后是资源，渠道的整合。

不过可以确认的是，这一块，参考外卖大战，打了6年。

战争，才刚刚打响。

谁是赢家，不知道。

但互联网的攻城略地，已经改变更多，正在改变更多，还可以改变更多。

如果非要闭着眼选出一家，我还是觉得拼多多，赢面更大。

你认为呢？

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