盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【手机摄像头传感器出货量回暖 多摄趋势加速渗透】

   三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗，同比增长约19%，出货量达到历史新高。此前在二季度，智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗，同比下降约3.1%。

相关个股：韦尔股份（603501）成功收购北京豪威和思比科，实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖；晶方科技（603005）是国内CIS封装的领军企业。

2、【银河航天完成新一轮融资 将培育卫星低成本批量制造】

    11月17日，卫星民企银河航天（北京）科技有限公司对外公布完成最新一轮融资，投后估值近80亿元。银河航天创始人兼CEO徐鸣介绍，本轮融资后，银河航天将持续发力卫星互联网技术研发，并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。

相关个股：天银机电（300342）在互动平台表示，子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单；华力创通（300045）与银河航天在通信卫星技术领域有合作。

3、【龙头纸企将从下月起集中涨价 新增产能暂难就位】

    近日，包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。

相关个股：博汇纸业（600966）与金光纸业是白卡纸行业前两大龙头，分别拥有产能215万吨和312万吨，市占率合计达49%；太阳纸业（002078）持续推进新产能建设，兖州45万吨文化纸、老挝80万吨箱板纸项目有望今年底开始试生产。

4、【供应紧张叠加成本支撑 聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%】

     近日国聚碳酸酯（PC）价格大幅上涨，11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨，与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。聚碳酸酯具体装置无明显变化，行业开工率48.1%，厂商供应货源仍处于紧张状态，厂家存在协同挺价心态。

相关个股：浙江交科（002061）全资子公司浙铁大风拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。鲁西化工（000830）拥有聚碳酸酯产能30万吨/年。

5、【玩转盲盒 潮流玩具品牌泡泡玛特即将香港上市】

    据报道，内地潮流玩具品牌泡泡玛特（Pop Mart）寻求本周通过香港上市聆讯，拟集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。泡泡玛特成立于2010年，主要销售潮流玩具、电子及美妆产品，并自行设计“盲盒”玩具。截至去年底，公司在全国营运114家门店及逾800家机械人商店。公司去年净利润达4.51亿元人民币，按年大增3.5倍。摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人。

相关个股：奥飞娱乐（002292）是我国玩具龙头企业，拥有海量优质IP，正在陆续推出盲盒产品。金运激光（300220）旗下玩偶一号拥有IP小站，深耕盲盒终端。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 德展健康 000813：实控人将变更 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 暂无

【重大事项】

1. 长安汽车：与华为、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌

2. 天合光能：拟与通威股份下属公司共同投资高纯晶硅等多个项目

3. 靖远煤电：完成收购银河公司100%股权

4. 海南海药：与上海药物所共同建设“神经精神疾病药物联合实验室”

5. 德展健康：实控人将变更

6. 惠程科技：拟与国网信通产业集团围绕人工智能创新、智能产品创新等领域开展合作

7. 隆盛科技：公司天然气产品获博世汽车系统（无锡）有限公司认证

8. 苏美达：控股股东拟受让其一致行动人所持公司10.87%股份

【增持回购】

1. 歌尔股份：11月17日两名高管增持公司220万股股份

2. 世联行：回购方案实施完毕 累计耗资2.56亿元回购2%股份

3. 寿仙谷：耗资约6590万元回购股1%公司股份

【利空公告】

1. 扬子新材收关注函：要求全面自查并说明是否存在其他可能被实行其他风险警示的情形

2. 东旭光电：披露公告，由于公司流动性紧张，2016年度第一期中期票据未能如期付息

3. 永和智控：两股东拟减持合计10.02%公司股份

4. 陇神戎发：持股7.11%股东股份拟清仓减持

5. 龙蟒佰利：持股5%以上股东拟减持不超6%公司股份

6. 广东鸿图：四维尔集团等3名股东拟合计减持不超过3%股份

7. 中嘉博创：中兆投资拟减持不超3%股份

8. 鹿港文化：因股票质押违约 股东拟被动减持不超2%公司股份

三、热点要闻

○ 11月17日，北向资金合计净流入约0.53亿。

小结：北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入，整体流入力度较弱。周二北向资金大额流入个股主要集中在白马股及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、白酒股尾盘跳水。近期强势板块白酒，周二尾盘出现大跳水。这种超级板块，前期涨幅巨大，现在又出现跳水，短期面临较大回落压力，宜多注意一下风险！

2、又有多种产品涨价。伴随着化工板块的走强，近期不少细分领域都出现涨价的新闻，适当留意它们的反应。

3、11月上旬汽车产量增长良好。汽车行业数据都比较好看，但板块前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险。

4、当前市场主线为：化工板块、保险板块、银行板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  传说中A股“大杀器”又要来了？

据悉，11月18日至19日，招商证券2021年度投资策略会将在海口举行。会议还没召开，A股三大股指就先跌了。11月17日，截至收盘，沪指跌0.21%；深成指跌0.85%；创业板指跌2.00%。传说中A股“大杀器”又要来了？据统计，招商证券开策略会时，大盘下跌概率超过70%。

小结：招商证券策略会是传说中的“魔咒”之一，但是这种东西，看看就罢了，当个玩笑就好，不能太迷信。

○  又有多种产品涨价

今晚，又有多种产品涨价的消息。据百川资讯数据显示，近日国聚碳酸酯（PC）价格大幅上涨，11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨，与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。近日，包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。据上海有色‘网数据，17日国产硫酸钴（≥20.5%）、氯化钴（≥24.2%）价格均上涨300元/吨，最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。

小结：这几天产品涨价的消息不少，适当留意相关板块的反应。

○ 11月上旬汽车产量增长良好

中汽协：11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。（中证网）

小结：汽车行业数据依旧亮眼，行业回暖对汽车产业链是利好。但大部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

○ 美股全线小跌

今晚，美股气氛一般，三大指全线下跌。截至发稿时，道指跌幅逾1%，纳指及标普500则小跌。

小结：美股气氛一般，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据媒体报道，三星电子即将量产Mini LED电视，产业将打开新纪元。

相关概念股比如：乾照光电、聚飞光电、三安光电、利亚德等

○ 据证券时报网，供应紧张叠加成本支撑，聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%。

相关概念股比如：浙江交科、鲁西化工、东材科技、普利特等

○ 手机摄像头传感器出货量回暖，多摄趋势加速渗透。

相关概念股比如：韦尔股份、晶方科技、奥普光电、民德电子等

○ 据报消息，龙头纸企将从下月起集中涨价，新增产能暂难就位。

相关概念股比如：博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等

○ 据报消息，钴盐价格接连上调，动力电池和消费电子需求向好。

相关概念股比如：寒锐钴业、盛屯矿业、华友钴业、洛阳钼业等

○ 玩转盲盒，潮流玩具品牌泡泡玛特即将实现香港上市。

相关概念股比如：奥飞娱乐、金运激光、高乐股份、邦宝益智等

▎新股新可转债日历

1. 瑞丰新材（300910），发行价格30.26元/股，发行市盈率47.43倍。