盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产】

   中汽协日前发布数据，10月份三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

相关个股：德方纳米（300769）在调研纪要中称，公司近期已经满产；湘潭电化（002125）参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

2、【国网发布全域工业互联网平台 数字化转型再提速】

   16日，由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布，成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台，将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作，双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用，开展创新产品研发，推动创新技术成果应用和推广。

相关个股：国电南瑞（600406）在国网的信息化设备招标中中标份额居前，公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性；国网信通（600131）从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

3、【供应紧张叠加冬储需求加持 一铵价格迎来快速上涨】

    近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日，一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨，近一周涨幅达到10.5%；58%铵粉报价2180元/吨，近一周涨幅达到9%；60%铵粉报价2225元/吨，近一周涨幅4%。目前，部分企业有限制签单及封单表现，下游买涨心态渐起，实单价格行情延续上涨趋势。

相关个股：司尔特（002538）旗下磷酸一铵总产能92万吨；川恒股份（002895）主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

4、【国内外供应低于预期 草铵膦价格有望再次上行】

    11月13日，95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨，较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放，主流供应商现货紧张。国外市场来看，据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地，以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂，该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体，市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响，草铵膦价格有望维持高位震荡。

相关个股：利尔化学（002258）是掌握低成本工艺路线，具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头，年产能1.7万吨。利民股份（002734）子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年，公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能，借助规模扩张提高市场份额。

5、【受供需向好推动 工业级碳酸二甲酯价格大涨12%】

    工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。

相关个股：石大胜华（603026）拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能；奥克股份（300082）旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 兴源环境 300266：公司向激励对象定向发行新股 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 粤水电：联合中标16.05亿元PPP项目

2. 太极实业：子公司十一科技完成10.9亿元项目工程合同签署

3. 重庆建工：子公司中标18.16亿元高速公路项目

【重大事项】

1. 辰安科技：公司控股股东变更为电信投资，实控人变更

2. 顺博合金：拟收购奥博公司股权及债权 切入变形铝合金领域

3. 中际旭创：子公司拟收购建胜产业园100%股权

4. 宋城演艺：签订延安千古情项目合作协议

5. 维宏股份：拟1.25亿元收购南京开通100%股权

6. 中兴通讯：拟26.11亿元收购中兴微电子18.82%股权

7. 成都燃气：拟收购四川晶盛燃气白果分公司部分资产

【增持回购】

1. *ST林重：公司实际控制人的一致行动人增持647.52万股股份  增持计划完成

2. 嘉诚国际：实控人拟500万元至5000万元增持股份

【利空公告】

1. ST金刚异常波动：公司因存在资金被动流向控股股东及实际控制人、违反规定程序对外提供担保的情形，公司股票已被实施其他风险警示

2. 金域医学：国创开元拟减持公司不超6%公司股份

3. 元祖股份：卓傲国际拟减持公司不超6%公司股份

4. 珀莱雅：董事拟减持公司不超4%公司股份

5. 水晶光电：5%以上股东深改哲新变更减持计划，拟减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 11月16日，北向资金合计净流入约25.89亿。

小结：北向资金恢复净流入，整体流入力度不算大。周一北向资金大额流入个股主要集中在金融板块以及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、周期股大爆发！自从上周辉瑞披露疫苗新动态之后，“顺周期”逐渐成了市场的主角，航运机场、化工化纤、原油产业链以及部分建材纷纷走强。

2、多种产品价格上扬。伴随着化工板块的走强，一些产品涨价的细分类也出来了，适当留意它们的持续性。

3、部分强势股周一出现大幅下跌。当低位的周期及金融板块崛起之际，前期涨幅较大的强势股则出现大幅下跌，这一现象值得多加警惕。

4、当前市场主线为：化工板块、保险板块、银行板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  全线爆发！顺周期成市场主角

周一两市分化，RCEP概念、科创板高开低走，钛白粉、有色、化工、煤炭等周期股全线爆发，沪指震荡走高涨1%；新能源汽车、半导体、消费电子等开盘一度跳水。

小结：自从前几天辉瑞披露疫苗利好之后，顺周期板块已逐渐成了市场的主角，化工化纤、航空机场、原油产业链以及部分建材纷纷走强。这是市场大逻辑的切换，后续持续性值得多几分关注。

○  深交所：ST金刚跌幅严重异常期间，自然人买入占比超97%

深交所披露，ST金刚在11月4日至11月16日跌幅严重异常期间，获自然人买入33.6亿元，占比97.45%；其中，中小投资者累计买入26.41亿元，占比76.63%。机构投资者买入占比2.55%。

小结：这个曾经的强势股，从高点下来跌幅已经超50%了，绝大部分却是散户在买，诶！希望大家不要乱抄这种底，多注意一下风险吧。

○ 多种产品价格上扬

工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。据生意社监测的数据显示，11月来PC（聚碳酸酯）价格快速拉涨。

小结：近期化工板块走强，产品涨价的细分类更是相当活跃，今晚多种产品出现涨价信息，适当留意它们的持续性。短期涨幅较大的个股，宜多注意一下风险！

○ 美股三大指全线高开

今晚，外围股市气氛良好，美股三大指全线高开。截至发稿时，道指上涨逾1%，纳指及标普500则小涨。

小结：美股气氛良好，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。

相关概念股比如：司尔特、川恒股份、云天化、澄星股份等

○ 据证券时报网，国内外供应低于预期，草铵膦价格有望再次上行。

相关概念股比如：利尔化学、利民股份、江山化工、扬农化工等

○ 据报消息，受供需向好推动，工业级碳酸二甲酯价格大涨12%。

相关概念股比如：石大胜华、奥克股份等

○ 据报道，磷酸铁锂电池装车量同比倍增，主要厂商纷纷满产。

相关概念股比如：德方纳米、湘潭电化、鹏辉能源、国轩高科等

○ 据报消息，国网发布全域工业互联网平台，数字化转型再提速。

相关概念股比如：国电南瑞、国网信通等

○ 据中证报消息，华为加码汽车业务，将与消费者业务整合。

相关概念股比如：北汽蓝谷、四维图新、千方科技等

▎新股新可转债日历

1. 声迅股份（003004），发行价格20.26元/股，发行市盈率22.99倍。

2. 侨银发债（072973），评级AA-，转股价值100.35。