盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【新冠疫苗研发生产持续推进 配送设施需求或大增】

   辉瑞公司9日表示，其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道，澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同，将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。

相关个股：山东药玻（600529）是国内中硼硅模制瓶龙头，正川股份（603976）拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目；冰轮环境（000811）拥有全温差领域领先技术，冷链可用于医药运输；英特集团（000411）具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。

2、【华为鸿蒙系统即将开放手机测试 打开更广阔商业空间】

   手机鸿蒙OS2.0已经暂定在12月18日开放Beta测试版本。这将是鸿蒙系统将首次对手机硬件的支持。明年一二月份面向部分手机用户提供升级渠道，之后会进行几个月时间的初步升级验证，然后再全面开放升级。华为消费者业务软件部总裁王成录透露，目前市面上90%以上的华为机型，都会升级鸿蒙。

相关个股：常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。易联众（300096）在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。先进数通（300451）与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作。

3、【我国集成电路产业持续高增长 产业链迎发展机会】

  第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行，国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长魏少军表示，十五年来我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率；产业结构也日趋均衡，封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。

相关个股：江丰电子（300666）、有研新材（600206）等，均在积极布局半导体材料。

4、【有机硅大厂突发事故 行业供应偏紧格局或将加剧】

   中天氟硅厂区9日突发事故，现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨，并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。

相关个股：东岳硅材（300821）、三友化工（600409）的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。

5、【亚洲首座虚拟电厂本月开建 行业站上可再生能源“风口”】

   全球电力设备巨头日本东芝集团旗下能源系统公司，本月将与德国最大的虚拟电厂运营商Next Kraftwerke合资建设亚洲首座虚拟电厂，利用通信和物联网技术，云端控制全国数个太阳能发电设备，使其像传统电厂一样运作。特斯拉近期也启动了英国能源计划，包括利用Powerwall家用电池储能设备建立大型虚拟电厂。国内首套自动化虚拟电厂系统本月初在深圳试运行，该系统已入选国际虚拟电厂典型案例。

相关个股：恒实科技（300513）董事长近期对外表示，公司正在尝试由通过项目制的方法为虚拟电厂提供监控运营管理系统，转向通过投资运营的方式来深度参与虚拟电厂的建设；万胜智能（300882）在投资者互动平台表示，公司主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节。。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 花王股份 603007：控股股东将变更 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 城发环境：预中标焦作市静脉产业园东部园区项目

2. 科华恒盛：收到7900万元中标通知书

3. 新疆交建：联合体中标57.46亿元项目

4. 龙元建设：签署安徽中华孝文化园PPP项目合同

5. 正平股份：中标1.07亿元工程

【重大事项】

1. 花王股份：控股股东将变更 股票复牌

2. 乐鑫科技：拟以简易程序向特定对象发行不超2.5亿元股票  用于Wi-Fi6 FEM 研发和产业化项目

3. 美盛文化：与新华互联签署战略合作协议

4. 郑煤机：控股股东拟协议转让公司16%股份

5. 深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93%权益

6. 隆华科技：拟1.39亿元收购科博思剩余23.19%股权

7. 耀皮玻璃：控股子公司天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP1点火

8. 甬金股份：控股子公司福建甬金拟收购青拓上克100%股权

【增持回购】

1. *ST梦舟：控股股东船山文化累计增持1.04%公司股份

【利空公告】

1. 天奈科技：持股5%以上股东及部分监事拟合计减持不超9.079%公司股份

2. 鸿泉物联：崇福锐鹰二号拟减持不超5%公司股份

3. 双杰电气：控股股东拟减持不超3.97%股份

4. 和顺电气：控股股东等拟合计减持不超3.77%公司股份

5. 昊华科技：股东盈投控股拟减持不超3.6242%公司股份

6. 杰普特：股东深圳力合拟减持不超3.09%公司股份

7. 森霸传感：盈贝投资计划减持不超3%公司股份

8. 千禾味业：董事拟减持不超3%公司股份

9. 城投控股：股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）拟减持不超3%公司股份

10. 蓝海华腾：俩股东合计减持不超2.84%

11. 世纪鼎利：股东拟减持不超2.08%公司股份

12. 科泰电源：新疆荣旭泰拟减持不超1.9875%公司股份

13. 中环环保：股东拟减持不超1.97%股份

14. 珈伟新能：实控人的一致行动人拟减持不超1.82%股份

15. 昇辉科技：实控制人纪法清拟减持不超1.6%公司股份

三、热点要闻

○ 11月9日，北向资金合计净流入约196.99亿。

小结：北向资金呈净流入，连续6个交易日净流入，创年内最大单日净流入。周一北向资金疯狂流入，较为罕见，后续关注流入的持续性。

○  晚间热点消息总览

1、疫苗突发新动态，欧美股市暴涨。消息偏利好，外围股市涨得太疯狂了，A50也较为强势，关注大A股反应。

2、焦炭、铁矿石价格大涨。对煤炭及钢铁板块偏利好，这两大板块近期较为活跃，关注它们的持续性。

3、10月份新能源汽车批发销量大增。新能源汽车板块的热度太高了，但大部分个股涨幅巨大，短期多注意一下风险！

4、当前市场主线为：家电家具板块、保险板块、白酒板块、芯片板块及煤炭钢铁等低估值板块。

小结：晚间整体消息面略偏利好。

○ 突发利好！欧美股市涨疯了今日盘后突发利好，欧美股市全线暴涨。截至发稿时，英法德三大指涨幅皆在5%以上；美股方面，道指涨幅逾4%，标普500大涨逾3%，而前期大涨的纳指则上涨1%左右。截图如下（图片来源：财联社）

小结：消息偏利好，欧美股市已经涨疯了，A50也较为强势，只要半夜它们不出现大跳水，对A股来说也是利好。美股受冲击较大的行业，如航空、银行及旅游、电影等今晚较为强势，明天可以适当留意A股相关板块的反应。

○ 新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增

辉瑞公司9日表示，其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。

小结：消息对疫苗产业链偏利好，但大部分个股前期涨幅较大，短期宜注意回落风险。

○ 再现抢货潮！焦炭、铁矿石价格大涨

焦炭第六轮提价落地，今日相关期货品种大涨。多位期、现货人士在接受记者采访时表示，今年“金九银十”延后，目前钢材市场需求良好，是本轮行情的核心驱动。上周建筑钢材市场货源紧俏，普遍涨价，贸易商惜售心态明显，市场一度出现“抢货”情况。

小结：消息对煤炭及钢铁板块偏利好，适当留意对相关板块的反应。

○ 新能源汽车批发销量大增

据乘联会数据，10月乘用车零售199.2万辆，同比增长8.0%；新能源乘用车批发销量14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。

小结：新能源汽车板块的热度太高了，但大部分个股涨幅巨大，短期多注意一下风险！

▎题材资讯

○ 据报道，亚洲首座虚拟电厂本月开建，行业站上可再生能源“风口”。

相关概念股比如：恒实科技、万胜智能、鹏辉能源、南都电源等

○ 据证券时报网，国外MCU市场持续缺货涨价，国内产业链公司有望迎来机遇。

相关概念股比如：东软载波、国民技术、中颖电子、纳思达等

○ 据行业网站报道，近日国内覆铜板迎来涨价潮。

相关概念股比如：华正新材、方邦股份、超华科技、生益科技等

○ 据证报消息，新冠疫苗研发生产持续推进，配送设施需求或大增。

相关概念股比如：山东药玻、正川股份、冰轮环境、英特集团等

○ 据中证报消息，华为鸿蒙系统即将开放手机测试，打开更广阔商业空间。

相关概念股比如：常山北明、易联众、先进数通等

○ 稀土镨钕系价格持续攀升，相关公司有望受益。

相关概念股比如：北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色等

▎新股新可转债日历

1. 无

2.