周末外围消息基本落地，拜登胜选，虽然有人依然不承认还要诉诸于法律，但全球金融市场情绪已经开始庆祝，欧美市场也纷纷走强，我前面说过从中长期来看两党不管是谁执政，和我们国家的竞争和抑制应该不会有根本性改变，但短期消息落地，政策处于相对空窗期，使得两国关系暂时缓和有利于金融市场风险偏好的提升，后续还需关注最终结果以及后续政策的表态。

今日两市高开高走，没有给空头太多机会，半导体、光刻胶等科技题材集体大涨，对于短期人气有极大提振作用，创业板依然是急先锋，处于领头羊，但主板今天也毫不示弱，券商等权重发力引领上证指数走强。同时今天两市成交额显著放大再度突破万亿，板块及个股普涨，指数全天震荡走高，创业板指涨近3%，成交量显著放大突破万亿，截至收盘“聪明资金”合计流入近200亿。

半导体集成电路概念今天率先发力，这个题材的爆发对短期人气极具带动意义，而且笔者上周也一直在跟大家强调注意资金切换，短期爆炒的个股不管是新能源汽车还是军工等，如果没有业绩支撑可能会出现调整，资金寻找根据性价比的标的，无疑半导体前期调整比较充分，近期主力资金吸筹明显，笔者再度提前精准预判到主力资金动向，可以说如果一直跟着我的思路走，今天仍然吃大肉馅饺子。半导体里面我重点跟大家提示的是前期第三代半导体比如杨杰科技、捷捷微电、晶盛机电等，今天基本都处于涨停或领涨的头部；还有前期调整充分的一线空头，比如兆易创新、北方华创、台基股份、斯达半导体、华天科技等，今天也是集中爆发；还有一些前期股价没有大幅炒作，基本面优秀的标的，比如最近一直提示的老牌芯片公司中颖电子，低估优质靶材标的有研新材，利亚德、海洋王等，还有光刻胶相关标的近期走势都强于大势，可以继续关注芯片半导体的机会。

最近笔者也一直在关注并跟大家提示一些产品涨价相关题材，比如有机硅，自8月以来有机硅价格持续上涨，当前有在产品销售的传统旺季，加之海外疫情继续订单回流，预计涨价还将延续，最近在直播当中提示的相关公司比如合盛硅业、新安股份、新亚强等今日悉数涨停，还有兴发集团、东岳硅材、三友化工、鲁西化工等也有相关产能，可以逢低继续关注。还有我近期一直在提的六氟磷酸涨价关注的相关氟化工概念标的，多氟多、天际股份、天赐材料、滨化股份等股价也是不断走高。当然还有轮胎涨价、钛白粉涨价等，为什么要关注产品涨价？因为涨价会带动公司收入增加，如果是产品单一也就是对产品价格比较敏感的企业涨价更能体现公司的业绩弹性，所以股价一般也会水涨船高，但是我们关注涨价概念的时候要重点关注涨价的原因、动能、空间，如果短期效应它关注的价值就大打折扣了。

近期市场在回撤到震荡区间下沿附近开始持续走强，加之外围不确定因素相继落地，虽然特朗普尚未承认败选，但当前拜登胜选已是大势所趋，预计很难扭转，消息落地风险偏好回升，同时市场预期中美摩擦可能暂时缓和，科技、贸易有望受益，之前在贸易摩擦中受损较大的行业比如化工、纺服、电气、家电、汽车等有望恢复或反转。我之前就说市场热点将逐步增多，结构性机会也会加大，但整体科技、消费两条主线不变，我将继续围绕业绩主线、科技成长寻找优质标的，

酿酒、新能源汽车、安防、家电等业绩修复向上可继续跟踪逢低吸纳，大科技里面第三代半导体新材料、光刻机、军工、风能等十四五规划主题机会中期也会继续关注。

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