先说下光伏板块。

光伏继续表现，近期对十四五的非化石能源占比目标的预期有所提升。之前的规划还是10来年前定的，之前规划，2020年至2030年非化石能源消费占比目标由15%提升至20%，多认为2025年的预期在18%左右。

若2025年非化石能源在一次能源消费中目标占比18%，光伏在新增风电、光伏发电量中占比65%左右，光伏未来5年年均新增装机分别可达75GW左右。

但过去几年，光伏成本下降幅度大超预期，平价上网已经来临，这在5年前根本不敢想象。之前的规划有望上调。非化石能源消费占比每上调1%，其他假设不变下国内对应光伏装机年新增18GW。

短短几年时间，国内的光伏产业就从之前的两头在外，发展到现在的全球霸主，推动全球能源成本的持续下行，光伏产业确实值得骄傲。

过去受产能过剩，补贴持续下调，以及扶持政策变动的不确定性等，多数企业的业绩并不理想，板块估值过去也一直受压制。往后看，随着平价时代的来临，补贴扰动减弱，企业现金流改善，龙头企业的中长期基本面趋于稳健，近期随着规划目标提升这一预期的升温，估值中枢有望上行，中长期看，硅片，逆变器，胶膜等环节龙头的股价均会有不错的空间。目前持有光伏板块。

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又踩了一颗雷。长春高新，今天跌停。公司昨天的调研纪要说，7,8月份情况不好，三季度同比出现下滑，明年纯销预期是25%，之前市场预期在30%以上。长期空间，赛道都没问题，但短期公司释放的信号很差，总感觉有点对不上号，预计股价短期要疲弱一段时间了。该股也有持仓，打算先卖出。

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8月社融数据超预期，主因政府债多发，不具有持续性，结合过往社融数据和央行表态，本轮信用最宽松的时候已经过去，流动性拐点将逐步显现。

今天市场没明显主线，短期继续看震荡整理，估值高的不排除会继续调整。可能会震荡到10月底，届时可能会有一定的阶段性行情，消费，科技，军工等可能会有较好的表现。

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就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！

：关灯吃面条。