今日各大股指小幅低开，早盘银行、券商等权重一度拉升使得指数上午维持强势震荡格局，但下午2点以后三大股指纷纷跳水，可谓是眼泪止不住的往下流，直至尾盘没有出现明显止跌迹象，两市个股普跌，热点不足，整体分化比较严重，由于短期市场情绪急转直下所以今天盘面亏钱效应比较明显。

板块题材上，只有军工、农林、白酒等维持一定热度，而且这些板块偏于防御，前期走势较强的有色、券商等呈调整态势，前面我也跟大家说过这个位置盘面带量突破比较困难，外围的扰动虽然不能改变市场中长期的趋势，但是却在一定时间内困扰市场继续走强，而且今天一些高位股票也是迎来杀跌，这也与我前面提示大家做好高低位切换不谋而合，近期老题材分化比较严重，但是新题材并没有很好的承接，所以盘面走的比较纠结，所以对于一些高位股票一旦盘面出现风吹草动或者短期消息面影响极有可能出现短期杀跌。

我前面反复提醒大家近期操作我们要立足内需，内循环，因为这些公司对外围扰动几乎影响是有限的，而且有些还受益于外围受阻带来的国产替代和国内市场规模的迅速扩大。另外是一些逐步从底部抬升的周期板块，像有色板块前期拉升后最近几个交易日出现一定幅度的调整刚好是低吸的机会，还有就是比较稳健的大金融，他们对于盘面是稳定器，对于他们的配置属于策略性或者战略性的仓位。

白酒板块的牛市或者拉升没有结束我前面在当时关于茅台的报道出来后我就跟大家说了，消费里面酿酒仍然是确定性比较高的，我一直建议大家趁这波调整积极低吸，今天白酒在相对弱势行情下表现抢眼，像我之前重点提示的二线区域性龙头走的都不错，酒鬼酒涨停，继续关注相关标的比如酒鬼酒、今世缘、口子窖、水井坊等。另外像一些公司问题逐步出清，股价有序向上推进也可继续中期关注，比如西王食品，商誉、集团债务逐步解决，公司可轻装上阵，稳步发展粮油主业，保健品逐步贡献利润，大健康发展战略清晰，后市股价稳步上涨预期是大概率事件。

周期性板块，水泥建材依然比较景气，尤其是近期天山股份重组水泥巨无霸复牌连续涨停带动相关板块走强，地产产业链后端相关细分板块近期也持续表现不错，比如之前让大家关注的家居标的皮阿诺、索菲亚股价稳步向上，继续保持关注。这几天黄金波动加大，今天调整明显，前几天我已经提示黄金的大环境还没有发生明显变化但是我不建议再去追高，规避为主。可以逢低去参与一些其他有色板块，尤其是小金属比如锂、钴、稀土、锗等，还有大宗的铜、铝，因为相对他们涨幅有限，而且底部启动，调整可以积极低吸。近期国内吸入市场价格持续上扬，加之后续收储预期，国内相关稀土价格有望持续上行，而且外围的扰动和不确定性也为稀土永磁炒作提供一定环境，相关龙头公司可持续关注，比如金力永磁、广晟有色、北方稀土、五矿发展等。

其实立足内循环做文章找机会，不仅仅是消费领域，在科技题材上尤其是在外受限后会刺激、倒逼国内相关高科技企业发展，国产题材一直是这两年科技的一个强大逻辑，对于集成电路、5G、新能源汽车等优质企业调整就是吸纳的时机，还有一些公司转型或者最坏时期已过股价处于相对底部的企业，也可以积极把握，比如鹏博士之前以宽带为主，长城宽带我们都熟悉，但国内基本上联通、电信、移动为主，所以公司也是积极转型，19年阵痛之后股价探底回升，现在积极布局数据中心，中期可以逢低关注。

今天看到黄奇帆关于内循环的一段采访，他提到实际上倡导内循环不是短期针对疫情或者国际脱钩背景而提出的，想要成为世界经济强国，中国今后几十年必须奉行以内循环为主体的发展战略，这对中国的发展非常重要。其实做投资就是先看大思路大趋势，从高层政策去体悟。就像之前我给很多朋友说往后几年甚至十年中国最好的投资市场就是资本市场，M国为什么当前处处限制我们，从另一个侧面说我们在某些领域确实强大了或者使他们感到威胁了，但是纵观这几年的金融市场表现差强人意或者相对糟糕，所以从战略眼光看当前外围扰动对股市压抑越狠后期的弹性就越大，中国资本市场的崛起之路会有曲折但一定会有，如果你有闲置资金未来一段数年就选择优质企业放到A股市场里吧。

以上观点仅是个人研判，不构成建议，仅供交流参考，股市有风险，入市需谨慎。

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