先来看几个数据

统计局数据显示，7月PPI同比下降2.4%，前值下降3%，预期下降2.5%。7月CPI同比增长2.7%，前值增长2.5%，预期增长2.6%。

海关数据显示，7月份，我国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%；贸易顺差4422.3亿元，增加45.9%。

从数据中可以看到，国内疫情影响已经逐步过去，我国经济迎来持续复苏，特别是在外围疫情蔓延下，我国5、6和7月三个月的出口增速分别为8.7%、8.9%和10.4%，增速放大，显示了我国经济强大的抗外部风险能力。

而CPI上涨幅度稍超预期，主要是猪肉价格上涨影响的，7月猪肉消费需求持续增加，猪肉价格环比上涨10.3%，涨幅比上月扩大6.7个百分点。猪肉价格这个确实对CPI影响较大，去年的CPI大幅增长就是猪肉涨价影响的。下半年来看，猪肉价格支撑还是很强的，猪肉股还有机会。

7月份保利地产签约金额486亿，同比增加79.81%；万科A7月合同销售额590.2亿元，同比增长22.47%。作为地产龙头企业，在房地产调控以及疫情疫情影响下，出现这么好的业绩真是太牛了，这充分反映了房地产市场的局部火热局面。在前面的文章中老张也预测半年甚至一年后，地产热度还会提升。

预期提升下，地产板块估值开始修复，进而传导到家居精装修、家电以及工程机械和建材领域，这样就把行情串了起来，而这些领域也是目前估值相对低的板块，估值修复有望延续一段时间。

市场方面，目前依然是企业盈利弱提升加货币政策相对宽松的支撑行情，要保持信心！！

机会上，一直强调最好不要来回切换，板块轮动加快下切换的成本太高了，专注于一两个领域的优质龙头公司，大概率错不了。比如，最近有粉丝留言，看到前面分析精装修概念文章的时候，就一直在盯着志邦家居、江山欧派等公司了，专注下来绝对是一口大肉。

春秋电子继续调整，主要是大股东计划减持影响的，有些突然但不改公司成长，反而是好的机会。

国企改革出现重大提速信号！

今年以来，国企改革方面动作不断，前有江淮汽车引入大众混改、格力地产整合珠海免税集团，后有天山股份收购中国建材旗下水泥资产，交易完成后新公司将成为我国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上，将成为A股第二家全国性水泥企业。

近期广电系又传来整合消息，届时中国广电将建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。再加上近期传闻中信证券和中信建投合并的消息，国企改革这一块可谓是动作频繁。这些典型的国企整合重组，有望推动国企改革进入快速运行阶段。

根据以往，大的国企整合，往往是在市场火热或要火的时候，因为这时候市场资金较宽裕，公司也会有高估值。

机会预期上，第一汽车行业，目前汽车行业经历了几年的低迷后，很多公司陷入了经营困境，兼并整合或许是解决问题的唯一出路，可重点关注相关企业，比如一汽、上汽等。

第二军工行业，军工这一块的企业，由于受到相关的限制，不论是业绩上还是经营上也是止步不前，存在整合、融合等需要。

苹果产业链怎么了？

8月6日，特朗普签署行政令，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版(TikTok)、及其中国母公司进行任何交易。

根据行政命令，因禁止苹果与有业务往来，苹果可能会被迫自全球App Store上移除，但其中也没有规定范围，有可能是全球性的，有可能只是限制美国用户。

尽管这一行政禁令还有很大的不确定性，但市场却已经开始反应，苹果供应链公司歌尔股份、立讯精密、信维通信等纷纷持续大跌。股价的反应也体现了市场投资者的担心，以及限制对苹果供应链公司的巨大影响。

如果苹果移除全球App Store上的，结果基本上是我国用户会抛弃苹果，苹果硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退，预计将下滑30%左右。如果仅移除美国App Store上的，只是影响美国苹果手机的用户，出货量萎缩大概5%左右。

所以，如果这一措施真的实行，将大大影响苹果产品的出货量，对苹果产业链上的企业来说是较大打击，目前的股价调整也是必要的，但老张认为全球限制概率极小，苹果在我国的市场太大了，公司也会想方设法去游说特朗普。目前相关企业股价如果继续下探的话不妨大胆介入。