坚持确定性机会

小高位震荡、板块轮动加速，目前市场参与热情很高但要想有超额收益还是很难的，昨天追科技今天就吃面，刚割了保险今天就后悔，这是市场很多投资者目前的状态。最好的应对方法就是守住几个确定性高的好公司，并参与其中的调整波段机会。

在7月23日《集成电路行业迎大机会》一文中，老张提到了春秋电子这家小而美的公司，成长性确定、估值不高，是个不错的机会。

在7月28日《苹果手机产业链的机会》一文中，再次提到了春秋电子，这样的确定性很强的优质公司的低位机会很难得，目前来看近期的表现确实也是很亮眼，这波大肉基本上是确定性的机会。

对市场整体来看，今天北向资金净流入超40亿元，“聪明资金”又开启了加速进场的迹象，并且目前点位市场向下有基本面和宏观流动性支撑，当下仍和的大幅回调就是布局后期行情的好时机，一定要把握住。

汽车产业链二个新方向！

第一，车联网。2010年，重要会议首提车联网，至今已有十个年头，目前我国已建立10个国家级车联网测试示范区，十余个智慧高速公路智能网联试点。并且在行业发展中，很多产业内巨头积极布局，比如华为、腾讯等，科技巨头加入车联网产业之后，也加速了行业的变革和洗牌。

而进一步激发车联网市场的是近期北斗完成全球组网，这将大大推动车联网提速，并打开行业成长空间。

数据显示，2016-2021年间，我国车联网产业规模的CAGR将达到24.93%，到2021年，我国车联网产业的规模将达到1115亿元。目前车联网仍然处于前期的导入期，相关提前布局的龙头企业会有很强的的先发优势，并能在后面巨大的市场中获取超额收益，比如中科创达、四维图新等。

第二，机动车报废。报废机动车回收管理办法实施细则9月1日起施行。《实施细则》显示，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动，鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收拆解活动。政策的推出，将进一步完善汽车报废体系制度，并且给行业带来了规范化的运作机制。这其中，对汽车相关零部件回收的规定将增厚汽车拆解企业的业绩。

数据显示，目前我国汽车拆解市场规模仅为每年66亿元，随着行业制度的完善，未来汽车拆解市场规模有望达每年1100亿元。

在汽车拆解市场，除了拆解设备，再就是固废处理和一些可再生资源利用，2020年国内报废汽车理论数量为1851万辆，报废汽车理论总重量为2369.28万吨，其中包括1705.88万吨的废钢铁、142.16万吨的废有色金属。这将为固废处理企业和资源再生企业带来很大的机会，比如格林美、华宏科技等。

可降解塑料概念

7月份《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》对进一步做好塑料污染治理工作作出部署，并且强调于8月中旬前出台省级实施方案，细化分解任务，层层压实责任，这将对可降解塑料行业带来巨大催化。

2019年我国可降解塑料的产能达到了61.7万吨，产能增速达到了37%，占全球总产能的45.3%。目前国内可降解塑料占比不足1%，而我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨，我国可降解塑料市场在十年内有望达到近千亿规模。

所以，可降解塑料产业链上的企业还有很大的市场机会，但目前来看还仅是市场炒作，很多企业业绩并没有明显释放出来，这种热点最好还是先看一下。