防御避险依然是目前资金首先考虑的点，食品饮料、白酒等成了资金的首选品种，前面老张也一直说，市场调整下，消费类特别是食品家电等企业会大幅活跃，因为这种类型的公司确定性极强，几乎没有什么外部因素能影响到它们，未来业绩的大幅增长也会消化目前的高估值。所以，很多人以为的消费股估值高，却仍然在持续涨。

在7月26日《又一个好赛道》一文中，老张重点强调了欧普康视的投资逻辑，在需求巨大、稀缺优势等加持下，这样的公司股价一有回调便有大资金在进入，很多投资逻辑不清晰、持股不坚定的散户会丢掉筹码被大资金捡去，实在是可惜。

在7月23日《集成电路行业迎大机会》一文中，老张再次强调了东富龙，在疫苗加速研发下，股价行情有望贯穿一整年，其实回调就是好的机会。

另外，像受益于消费电子需求端的回暖业绩逆转的春秋电子，目前依然有比较好的估值优势，还是值得关注一下的。

对于指数，一定要有耐心，其中的大逻辑老张昨天专门梳理过，目前要做的就是拿得住筹码，并且积极寻找好的确定性强的底部机会。

苹果手机产业链的机会！

2020年苹果年度新品发布会将在9月8日举行，预计将发布iPhone12系列，第六代Apple Watch、新款入门级iPad和AirPower无线充电板。另外，10月27日苹果秋季发布会上将发布iPad Pro，Apple Silicon Macs等。

市场预测，苹果新款手机将搭载5G技术，配备OLED面板，并且取消传统配件耳机和充电头。

反观智能手机销售情况，苹果表现尤其突出，数据显示，我国内地第二季度的智能手机销售同比下跌17%，环比则回升9%，苹果智能手机iPhone销售却大幅增长32%，华为销售增长14%，小米销售大跌35%。

所以，在苹果目前销量大火下，随着后面新品的推出，有望进一步激发苹果手机等产品的销售，这也会大大的促进苹果供应体系以及相关周边配件企业的业绩预期，比较典型的就是面板、芯片、摄像头以及无线耳机和无线充电领域等。

特别是无线耳机和无线充电这一块，随着新款手机接口的取消，将大大的提升无线耳机在苹果手机上的配置率，并且有望提升安卓江湖手机江湖无线耳机的渗透率，至少目前无线耳机这一块仍处于前期渗透阶段，后面空间还很大。

再就是无线充电这一块，基本上会复制无线耳机的爆发路径，但是无线充电应用领域会更广泛，比如手机、手表、电视等智能家居系列，带来的想象空间也是相当巨大的。

另外，摄像头方面，手机标配三四个摄像头会成为大趋势，但就这一项会给行业带来三四倍的增长空间，摄像头产业链的机会也是几乎确定性的。

苹果产业链受益标的！

立讯精密：这个不用多说，产品设计苹果无线耳机、平板电脑等，是苹果重要的供应链体系。

歌尔股份：声学龙头，这个也不用多说，也是苹果产业链上的重要一部分。

德赛电池：苹果手机电池供应商，并且苹果是公司最大客户。

信维通信：主要产品为移动天线，是苹果核心供应商。

深南电路：公司相关产品已经广泛应用于苹果手机中。

云海金属：为苹果手机等提供铝合金材料。

京东方A：公司虽然不为苹果新款手机提供OLED面板，但苹果IPAD等较大面板用的是京东方的。

横店东磁：给苹果提供无线充电组件。

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