盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
    

一、热点信息

1、【促消费措施将加快出台 市内免税店创新值得期待】

   近期多个部委密集发声，透露出诸多政策信号：下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如，全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出，要稳定传统大宗消费，加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度，开展新能源汽车下乡活动；商务部下发通知，在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。

相关个股：王府井（600859）和百联股份（600827）等地方国企。

2、【环氧丙烷价格已涨逾六成 下游新增产能支撑需求】

   27日环氧丙烷价格大涨4%，自4月份以来累计涨幅超60%。目前原料丙烯及液氯价格高位整理，企业库存压力较轻，市场挺价意愿仍较强。

相关个股：滨化股份（601678）拥有环氧丙烷产能28万吨，市场占有率8.9%，2019年该业务营收占比近30%；红宝丽（002165）近日公告，12万吨环氧丙烷已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。

3、【国内饲料企业齐发涨价函 龙头市场份额有望提升】

   近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮，四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。

相关个股：海大集团（002311）为国内水产饲料龙头企业；新希望（000876）为饲料、养殖一体化企业；京基智农（000048）2019年饲料销量超过32万。

4、【汽车巨头加码固态电池 为动力电池未来发展方向】

   丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita近日称，丰田已如期推出固态电池原型产品，并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池，这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上，电池里没有气体和液体存在，所以更轻也更安全。同时，固态电池不易受温度影响，充电效率也更高，从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面，该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。

相关个股：德尔股份（300473）自主研发全固态电池项目，目前已有产品问世，并参展东京世界智慧能源周活动，受到业内关注。恩捷股份（002812）与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室。

5、【家电市场二季度环比翻番 新营销方式起关键作用】

   7月27日从工信部中国电子信息产业发展研究院获悉，今年上半年，中国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%，不过，第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增长了2.64%。

相关个股：爱仕达（002403）、新宝股份（002705）、小熊电器（002959）等。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 海鸥股份 603269：实施配股 股票复牌

【股票停牌】

1. 巨力索具 002342：筹划发行股份购买资产股票停牌

2. 三房巷 600370：审核增发事项 股票停牌

【合同中标】

1. 北新路桥：二季度新中标且签约施工项目17个 金额19.2亿元

2. 特锐德：中标铁路项目中标金额1.09亿元

3. 大禹节水：中标3.73亿元郏县广阔渠和恒压灌区提质增效（一期）项目

4. 中达安：中标中国移动2020年至2021年通信工程专业监理服务集中采购项目

5. 白云电器：预中标2.02亿元国家电网项目

【重大事项】

1. 巨力索具：筹划发行股份购买资产股票停牌

2. 三房巷：审核增发事项 股票停牌

3. 思源电气：拟以6000万元投资芯云科技预计持股10.16%

4. 威海广泰：与积成电子股份有限公司签订战略合作框架协议

5. 睿创微纳：与烟台开发区管委签署合作协议共建新型半导体技术研究院

【增持回购】

1. 华菱星马：获股东吴吉林举牌持股达5.03%

2. 世纪华通：获林芝腾讯举牌，持股比例达5%

3. 大连圣亚：获股东杨子平举牌 持股达5%

4. 四川路桥：铁投集团增持3.1%公司股份

5. 建发股份：控股股东累计增持1.96%公司股份 完成本次增持计划

6. 长园集团：股东吴启权增持1%公司股份

7. 新洋丰：首次回购70万股 成交金额761.92万元

8. 先河环保：今日首次回购359万股

【利空公告】

1. *ST 金洲：已连续十八个交易日收盘价格均低于股票面值，公司股票可能将被终止上市

2. *ST节能：已连续十七个交易日收盘价格均低于股票面值，公司股票可能将被终止上市

3. 国中水务：终止重大资产重组事项

4. 水井坊：上半年净利1.03亿元 同比下降69.64%

5. 盛达资源：股东拟减持不超6%股份

6. 康德莱：持股39.7431%上海康德莱控股拟减持不超2%公司股份

7. 新联电子：控股股东拟减持不超1.0335%公司股份

三、热点要闻

○ 7月27日，北向资金合计净流出约15.14亿其中沪股通净流出约38.16亿，深股通净流入约23.02亿。（注：这是港交所披露的数据，大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了！一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了，实际上，尾盘申报很多是没有成交的！）

小结：北向资金连续3日净流出，整体流出力度有所减弱。北向资金大额流入个股主要集中在科技行业龙头及低估值白马上面。

○ 1.46万亿！新基金发行份额创纪录

Wind数据显示，截至目前，今年新成立基金的发行份额已达14647.01亿份，超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市，成为单年度基金发行份额最高的一年。其中，权益基金成为新发基金的主力军。今年以来，权益类基金发行总份额已达到9840.87亿份，加上上周募集结束但还未发布成立公告的基金，年内新发权益基金的规模已经突破万亿元。

小结：消息偏利好，A股援军不断。源源不断的新发基金，是市场增量资金的主力军。这是全局性利好，短期对市场影响不会太大。

○ 家电市场二季度环比翻番据中证报消息，第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增长了2.64%。

小结：行业回暖，对家电板块偏利好。适当留意相关个股的反应，部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意风险。

○ 新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。行业人士表示，疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大。

小结：消息对冷链物流概念偏利好，适当留意相关个股的反应。但大部分个股周一已有反应，如海容冷链、澳珂玛、深冷股份及汉钟精机等，注意回落风险。

○ 美股及A50全线飘红

晚间，外围市场气氛良好。截至发稿时，英德法三大指小涨小跌；美股三大指则全线上涨，纳指涨幅逾1%。此外，A50同样表现良好，目前涨幅0.5%左右。

小结：外围股市气氛良好，A50也表现不错。只要半夜不突发大利空，对A股影响偏正面。

▎题材资讯

○ 据媒体报道，钽电容巨头预计下半年翻倍涨，两大因素致缺货潮加剧。

相关概念股比如：宏达电子、火炬电子、东方钽业、振华科技等

○ 小米电视销量连续六个季度稳居第一，产业链公司望受益。

相关概念股比如：国恩股份、麦格米特、兆驰股份、卓翼科技等

○ 据证报消息，促消费措施将加快出台，市内免税店创新值得期待。

相关概念股比如：王府井、百联股份、中国中免、南宁百货等

○ 环氧丙烷价格已涨逾六成，下游新增产能支撑需求。

相关概念股比如：滨化股份、红宝丽

○ 据报道，国内饲料企业齐发涨价函，龙头市场份额有望提升。

相关概念股比如：海大集团、新希望、京基智农、天康生物等

○ 家电市场二季度环比翻番，新营销方式起关键作用。

相关概念股比如：浙江美大、美的集团、苏泊尔、格力电器等

○ 汽车巨头加码固态电池，为动力电池未来发展方向。

相关概念股比如：德尔股份、恩捷股份、国轩高科、珈伟新能等

▎新股新债申购

1. 大禹发债：申购代码370021，评级AA-，转股价值97.98。

2. 科华发债：申购代码072022，评级AA，转股价值103.07。

3. 城地发债：申购代码754887，评级AA-，转股价值97.77。