最近两年，全球有一种共识，能源转型大势所趋。

就是一百年前人们用木头，煤炭；后来改为天然气与石油。

未来的转型，在于风能，太阳能这一类的可再生能源。

根据麦肯锡出具的报告，2035年以后，石油需求将不再增长，目前处于尾声增长阶段。

从现在，到2050年，预计全球对于电的需求，会增加一倍。

能源转型的主要原因有两点：

1、据说是为了保护环境。

2、可再生能源成本更低。

我觉得第二点的权重更大......

因为但凡是新能源走在前面的，都是能源稀缺国......

我国就不用说了，强力推行新能源电动车。

印度，2030年只能销售电动车。

德国，2030年不再生产内燃机汽车。

英法，2040年不再生产内燃机汽车。

沙特，卖油气。

俄罗斯，卖油气。

中东，卖油气。

通通不提电动车......

举个例子，沙特财政收入67%靠卖油气，科威特财政收入90%靠卖油气。

再比如伊拉克。2016年卖了500亿美元的油气，为了保就业，300亿用来发工资。

能源转型，还过不过了......

能源的关系变了，大国之争的方向也就变了。

一轮大洗牌。

这肯定是长期的，隐性的利好。

比如现在美国对于中东都提不起兴趣了......

能源之争，争的是整条产业链。

更低的成本技术，更全面完善的制造能力，更大的市场规模。

第一条是否占优不知道，不过第二条与第三条肯定是占优的。

而市场上新能源电动车火热是有道理的，这个市场太大了。

内燃机汽车淘汰，新能源电动车替换，等于新开了一片更大的市场。

朝阳有了，但难点在于，论技术，工艺，哪家更优？

比如说电池这一块，占据电动车35%左右的成本，是最大头。

原本比亚迪稳坐国内动力电池头把交椅，可押错了电池技术。

磷酸铁锂电池，安全性高，寿命长，低续航。

宁德时代2011年成立，耗时9年，成为全球动力电池龙头公司。

成长速度惊人。一是得益于押对了三元锂电池（安全性低，高续航）；二是得益于敢上了政策红利（主要靠补贴）。

而电池的成本，又受制于上游的原材料价格。

越挖越累......

不做推荐。

倒是个别优质的汽车供应链公司，业务简单，客户捆绑，同样受益。

毕竟不熟不做，只能到这了......

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