盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【家电市场冰箱率先破局回暖、零部件将受益】

   随着疫*情的缓解及各企业过去数月在研发、营销、配送等多个层面的持续加码，年初以来笼罩在冰箱乃至整个家电市场头上的乌云终于渐渐散去。中怡康最新的第21周数据显示，受疫*情冲击最为显著的线下市场中，无论是空冰洗、黑电、厨房家电或生活小电相较去年同期均获得了较大幅度的增长。其中冰箱品类在大家电中可谓表现最为亮眼，零售量及零售额分别同比增长42.4%和68.6%。

相关上市公司：迪贝电气（603320）家用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终主要应用在各类冰箱产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等；三花智控（002050）拥有核心技术专利，应用于制冷空调、食品冷链等领域。公司已在杭州、美国及墨西哥三地建有微通道换热器生产基地，销售以北美市场为主，全球市场占有率第一；

2、【大众福特多项合作获批准、配套供应商有望受益】

  大众汽车集团监事会批准与福特汽车的多项合作协议。当地时间5月28日，大众汽车集团发布声明称，其监事会已批准了与福特汽车的多项合作。两家公司之间的各类合同已接近完成，并将很快签署最终协议。

相关上市公司：天龙股份（603266）互动平台表示，随着大众新能源电动车的推进，公司基于大众MEB平台配套对应的相关零部件销售额会随之增长。金力永磁（300748）为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商。

3、【需求爆发叠加国产替代、国内散热产业前景看好】

   5G手机的性能升级、功耗上升、机身非金属化趋势带来了散热新需求。一方面，伴随着智能手机由4G向5G升级，芯片、摄像、频段、带宽、电池等模块的功能大幅提升，对散热提出了更高的要求。比如，5G手机芯片处理能力是4G手机的5倍，相应地，5G手机芯片最高功率可达到11W以上，对比4G约3W提升了近4倍；

相关上市公司：超频三（300674）一直深耕电子产品新型散热器件的研发、生产和销售，致力于为客户提供新型系统化散热解决方案；中石科技（300684）有自己的散热技术团队，针对客户新产品提供热模拟和散热模组设计并在无锡研发中心对超薄均热板展开基础研究。现已具备提供合成石墨、导热界面材料、热管、均热板等各类散热模组的散热综合解决方案的能力；碳元科技（603133）主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，是近年来面世的新型材料，目前主要用于消费电子产品的散热，系消费电子组件。

4、【院线重开进入倒计时、电影行业步入复苏期】

   据报道，欧洲银幕数量最多的法国将于6月22号重新开放电影院。业务覆盖英、美等多个国家的全球第二大连锁电影院Cineworld预计将于7月开放旗下所有影院。国内情况看，音乐厅率先重开，继上海交响乐团音乐厅5月8日重开后，深圳、广州、苏州、无锡等多地交响乐团纷纷复工，6月将有近百场音乐会举行。业内预计，从目前定档电影看，最早为6月19日，全国影院重启或在6月中旬。

相关上市公司：万达电影（002739）、上海电影（601595）、中国电影（600977）等龙头盈利有望迎来环比改善。

5、【突破火箭回收关键技术、中国又攻下个“全球首次”】

   综合媒体报道，星际荣耀“焦点一号”（代号“JD-1”）可重复使用液氧甲烷发动机近日成功完成二次启动长程500秒试车。此次试车成功，标志着“焦点一号”成为全球首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机，也意味着星际荣耀突破了运载火箭垂直回收的又一项核心技术，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功入轨发射奠定坚实基础。

相关上市公司：南钢股份（600282）参股的北京星际荣耀空间科技有限公司的双曲线一号遥一长安欧尚号运载火箭2019年7月25日在中国酒泉卫星发射中心成功发射，实现了中国民营运载火箭零的突破。

航天动力（600343）是中国液体火箭发动机研制中心即航天科技集团六院旗下的唯一上市平台。

6、【海南自贸港建设将提速、消费扩容提质措施连出台】

   5月30日下午，海南省省委、省政府与中国电子信息产业集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团等央企举行座谈，明确将加快推进海南自贸港重大项目建设。

相关上市公司：海汽集团（603069）、海峡股份（002320）、海南瑞泽（002596）等。

7、【新版光伏制造业规范征求意见、技术迭代势在必行】

   29日，工信部就《光伏制造行业规范条件（2020年本）》征求意见。意见指出，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

相关上市公司：隆基股份（601012）是单晶硅领域的绝对龙头，具备产能及成本优势；

捷佳伟创（300724）为光伏核心工艺设备龙头，在PERC技术方面上占据显著优势。

8、【国网公布充换电设备中标候选人、今年成建设大年】

 最新发布的《国家电网有限公司营销项目2020年第一次充换电设备招标采购推荐的中标候选人公示》显示，此次招标总计13个包，投标总价约在1.19亿元左右。

相关上市公司：许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、长园集团下属企业等被列为推荐的中标候选人。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 德宏股份 603701：终止重大资产重组事项 股票复牌

2. 亿通科技 300211：重组事项未获通过 股票复牌

3. 江丰电子 300666：重组事项未获通过 股票复牌

4. 棒杰股份 002634：终止筹划发行股份购买资产事项 股票复牌

5. ST银河 000806：变更为“*ST银河” 股票复牌

【股票停牌】

1. 中珠医疗 600568：变更为“*ST中珠” 停牌一天

2. 金花股份 600080：变更为“ST金花” 停牌一天

3. 益民集团 600824：筹划重大资产重组 股票停牌

4. 东风科技 600081：重大事项停牌

5. 招商蛇口 001979：重大事项停牌

6. ST天宝 002220：变更为“*ST 天宝” 股票停牌

【合同中标】

1. 太极实业：子公司中标300mm集成电路中道先进封装生产线EPC项目 中标总价14.31亿元

2. 炬华科技：预中标1.4亿元国家电网项目

3. 新联电子：预中标4939万元国家电网项目

4. 新天科技：中标3867万元智能水表项目

5. 光一科技：预中标4182万元国家电网项目

6. 友讯达：预中标1.19亿元国家电网项目

7. *ST科陆：预中标1.43亿元国家电网项目

8. 中达安：预中标5.79亿元中国移动采购项目

【重大事项】

1. ST国重装：股票将于6月8日在上交所重新上市交易

2. 同方股份：拟定增不超过35亿元 引入战略投资者军民融合基金

3. 卓胜微：拟定增募资不超过30.06亿元 拟用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化等项目

4. 雪峰科技：拟定增募资不超过6.05亿元 引入战略投资者宝地投资

5. 招商蛇口：拟向平安资管定增募资购买南油集团24%股权

6. 神马股份：拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权

7. 网宿科技：拟8亿元购买创而新100%股份

8. 博瑞传播：签订四川生学教育科技有限公司60%股权收购框架协议

9. 南京新百：拟出资4.75亿元投资设立医疗健康产业母基金

10. 大立科技：拟5245万元收购军工业务企业航宇智通51%股权

11. 赛福天：拟2.55亿元收购同人建筑设计（苏州）有限公司100%股权

12. 天药股份：拟1.4亿元收购湖北天药控股权

13. 同有科技：拟投建存储系统及SSD研发智能制造基地

14. 爱婴室：拟5500万元收购皇室玩具大陆独家代理销售商上海稚宜乐商贸有限公司100%股权

15. 恒瑞医药：两药品获得临床试验通知书

16. 益民集团：筹划重大资产重组 股票停牌

17. 康恩贝：实控人将变更

18. 国泰集团：控股股东将变更

【增持回购】

1. 淮河能源：拟终止重大资产重组事项股东拟增持总股本0.2%-2%

2. 沧州明珠：控股股东一致人增持235万股公司股份

3. 神州数码：拟以1.5亿-3亿元回购股份

【利空公告】

1. 金花股份：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

2. 新潮能源：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

3. 神雾环保：因未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查

4. 拉夏贝尔：披露风险提示公告，存在被ST风险

5. 德宏股份：终止重大资产重组事项 股票复牌

6. 亿通科技、江丰电子重组事项未获通过 股票复牌

7. 中珠医疗：变更为“*ST中珠” 停牌一天

8. 金花股份：变更为“ST金花” 停牌一天

9. 暴风集团：公司未能在法定期限内披露2019年年度报告 存在被终止上市风险

10. *ST信通年报：2019年度净利润15.03亿元审计师出具无法表示意见的审计报告

11. 道道全：终止筹划重大资产重组

12. 实丰文化：控股股东拟减持不超8%公司股份

13. 三晖电气：君润恒旭拟减持公司不超7.13%股权

14. 木林森：控股股东拟减持公司不超6%股权

15. 延江股份：控股股东拟减持公司不超5.9999%股份

16. 皮阿诺：股东拟清仓减持不超4.78%公司股权

17. 宁波建工：股东广天日月拟减持不超4%公司股份

18. 亿嘉和：两家股东拟合计减持不超3.72%公司股份

19. 贝因美：股东恒天然拟减持不超过总股本3%

20. 福安药业：第一期员工持股计划拟减持不超2.9923%公司股份

21. 福蓉科技：股东福建省国改基金拟减持不超2%公司股份

22. 北玻股份：股东拟合计减持不超过2.07%

23. 中泰股份：八名董监高人员拟合计减持不超1.8467%公司股份

24. 晶瑞股份：董事长吴和董事拟合计减持不超过1.73%股份

25. 新媒股份：股东东方邦信创投拟减持不超1.46%公司股份

三、热点要闻

○ 5月29日，北向资金合计净流入约51.07亿

其中沪股通净流入约10.82亿，深股通净流入约40.26亿。（注：这是港交所披露的数据，大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了！一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了，实际上，尾盘申报很多是没有成交的！）

小结：北向资金连续5个交易日净流入，虽然指数弱势，但北向资金买买买模式还在延续。周五北向资金大额流入个股主要集中在金融板块及部分白马股上面。

○   周末，某P发话

北京时间周六凌晨，某P发了个新闻发布会。他发话之后，A50、离岸人民币及美股全线拉升。

小结：消息热度较高，太平洋对岸某P的发话，大家应该也看过报道了；市场反应比较正面，在他发话之后，A50、离岸人民币及美股都全线拉升，关注大A股的反应。

○  刷屏了！上交所研究引入单次T+0交易

上交所5月29日表示，在“制度供给”方面，将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。专家表示，科创板较高的投资者门槛，恰好给予了T+0试点的契机。

小结：消息热度非常高，周末刷屏了，对券商及金融IT概念偏利好，适当留意市场的反应。

○  创造新历史！马斯克SpaceX载人首飞成功

现实版钢铁侠又火了，再次创造了人类奇迹！马斯克离在火星上种玫瑰的梦想又进了一步。SpaceX载人火箭于5月31日发射升空，成功将两名航天员送入太空。

小结：周末热点消息不少，这也是其中一个！适当留意航天航空板块的反应。

○ 重磅！集成电路设计和软件企业获大礼包财政部公告，依法成立且符合条件集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。（财联社）

小结：消息对集成电路及软件行业偏利好，适当留意相关板块的反应。部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

▎题材资讯

○ 据证券时报网，院线重开进入倒计时，电影行业步入复苏期。

相关概念股比如：万达电影、上海电影、中国电影、光线传媒等

○ 上交所研究引入单次T+0交易，券商及金融IT领域公司望迎来机遇。

相关概念股比如：东方财富、恒生电子、顶点软件、金证股份等

○ 据报道，新版光伏制造业规范征求意见，技术迭代势在必行。

相关概念股比如：隆基股份、捷佳伟创、通威股份、阳光电源等

○ 据证报，国网公布充换电设备中标候选人，今年成建设大年。

相关概念股比如：许继电气、国电南瑞等

○ 据报道，突破火箭回收关键技术，我国又攻下个“全球首次”。

相关概念股比如：南钢股份、中国卫星、航天动力等

○ 迄今最大规模人类遗传变异数据库公布，将破解基因功能“密码”。

相关概念股比如：开能健康、新开源、安科生物、东富龙等

○ 据报道，冰柜冰箱海外成抢手货，阿里国际站商家出口订单排到8月。

相关概念股比如：海尔智家、长虹美菱、江苏雷利等

▎新股新债申购

○ 中天精装：申购代码002989，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格24.52元，公司主营批量精装修业务。