盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
     

一、热点信息

1、【家电社零逐步改善、需求持续恢复】

   国家统计局近期公布的数据显示，4月社会消费品零售总额单月同比下降7.5%，下滑幅度相较3月收窄8.3个百分点；

限额以上企业消费品零售总额单月同比下降3.2%，下滑幅度相较3月收窄11.8百分点，家用电器和音像器材类限额以上社会消费品零售总额同比下降8.5%，下滑幅度相较3月收窄21.2百分点，零售额环比3月明显改善。

另据奥维云数据，五一黄金周以来，家电线上及线下均表现靓丽，家电各品类数据出现明显回升说明疫情对家电品类影响已经逐步减缓，我们认为随着国内疫情得到有效控制，终端需求将有望持续回暖。加之，618年年中大促即将到来，家电销售值得期待。相关上市公司：可关注冰箱、洗衣机为主的三大白色家电霸主之一、冰洗业务保持行业第一的海尔智家（600690），以及有望受益于地产政策放松和竣工复苏的厨电龙头老板电器（002508）。

2、【地产销售持续向好、龙头估值处于十年低点】

   截止到5月26日，5月30大中城市商品房成交面积911万平方米，同比下降14%，降幅收窄23%；其中一线城市商品房成交面积192万平方米，同比下降6%，降幅收窄39%；二线城市商品房成交面积416万平方米，同比下降13%，降幅收窄27%；三线城市商品房成交面积303万平方米，同比下降20%，降幅收窄7%。受益于疫情受控与复工复产进程向好，5月以来商品房销售持续回暖、房企拿地热情提高，反映房企回款压力边际改善。政策方面，尽管政府工作报告再度强调“房住不炒”，但同时也提出要综合运用降准降息、再贷款等手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，市场预计央行最快6月降准，并且大概率下调MLF以及LPR利率。因此预计下半年商品房销售仍将延续平稳修复趋势。

此外，当前地产股估值水平几乎处于近10年最低水平，市场已经将行业空间有限、政策延续“房住不炒”等利空因素充分反映，随着竣工上修、交房结算，行业龙头未来两年业绩增长确定性极高。相关上市公司：标的方面可关注保利地产（600048）、万 科Ａ（000002）等。

3、【支付宝首次成立搜索事业部、行业迎来风口】

据悉，支付宝近期内部进行了一轮组织架构调整：搜索业务重新整合后首次成为独立事业部，原淘宝搜索产品总监袁怀宾调任支付宝，担任支付宝搜索业务“一号位”。搜索成为独立部门，这也意味着其战略地位在支付宝内进一步提升。支付宝官方数据显示，过去一年，搜索已经成为用户在支付宝端内获取小程序服务的核心流量入口。消息人士透露，支付宝搜索框即将迎来重要改版，方向会聚焦于搜索的智能化和个性化。

近一年，国内搜索市场竞争高涨，字节跳动加紧搜索布局，先后上线网页版以及独立App百科产品，华为也推出自研搜索引擎，阿里也忍不住加大对搜索业务的投入。此前，在5月20日的支付宝合作伙伴大会上，支付宝透露新版本中应用中心将全面开放，第三方小程序也能拥有首页“黄金位”，享受到亿级流量曝光。据悉，喜茶入驻支付宝小程序后，2个月内月活用户增长15倍，其中五成流量来自支付宝搜索，小程序复方率提升5倍，成交额增长了50倍。

目前，支付宝数字生活平台上有超过170万个小程序，在小程序触达用户的过程中，搜索的重要性不言而喻，未来在商业化方面也将带来想象空间。随着支付宝的重磅布局，巨头间的竞争将更加激烈，这将促进小程序生态日益完善，并推动小程序的全面爆发，搜索引擎营销、小程序应用等行业将收益。相关上市公司：信息发展（300469）与阿里签署合作协议，公司将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。公司信息化解决方案支持移动端通过小程序、支付宝小程序的应用嵌入。思美传媒（002712）互联网广告业务以综合性互联网营销服务为发展方向，互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）为主要互联网业务增长点，其他互联网营销服务协调发展，目前阿里巴巴（中国）有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司为公司主要销售客户。

4、【印度发布农药禁令、或重塑全球供应格局】

近日印度发布《农药禁用法案2020》，该法案列出了禁用包括代森锰锌、多菌灵、敌草隆、毒死蜱等27种农药产品。而此前2月，印度农药新法案《农药管理法案2020》出台，按照该法案，即便是非常轻微的违规行为也要受到严厉的惩罚。

印度是全球第四大农药生产国，代森锰锌、菊酯、氨基甲酸酯、吡啶碱等产品占比较高，其中代森锰锌占比约70%。印度大量农药品种面临产能退出的风险。根据印度化工部披露的2018年全国农药生产数据，16个在产农药品种位于禁止名单，如果印度上述农药品种产能退出，国内相关上市公司或将因此受益。相关上市公司：利民股份（002734）为国内代森锰锌生产商，现有产能4.2万吨/年，在建1万吨/年；广信股份（603599）主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 联明股份 603006 ：重组拟5.82亿元收购联明包装100%股权 股票复牌

2. 泰和新材 002254：重组事项获无条件通过 股票复牌

3. 中再资环 600217：重大资产重组事项未获证监会审核通过 股票复牌

4. 金徽酒 603919：实际控制人拟发生变更 股票复牌

【股票停牌】

1. *ST金宇 000803：并购重组事项将上会 股票停牌

【合同中标】

1. 葛洲坝：签订逾115亿元印度尼西亚DATADIAN水电站合同

2. 岭南股份：联合预中标逾16.08亿元项目

3. 依米康：控股子公司江苏亿金签署1.28 亿元重大合同

4. 金莱特：预中标2.05亿元项目

5. 乾景园林：签订4291.59万元合同

6. 东方电缆：中标6.84亿元海底电缆总包项目

【重大事项】

1. 歌华有线：控股股东拟以持有的公司股份出资发起组建中国广电网络股份有限公司

2. 兴民智通：控股股东拟向青岛创疆转让4000万股股份并向其委托表决权 公司控制权拟变更

3. 联明股份：重组拟5.82亿元收购联明包装100%股权 股票复牌

4. 泰和新材：重组事项获无条件通过 股票复牌

5. *ST金宇：并购重组事项将上会 股票停牌

6. 中核钛白：与中国信达签署全面战略合作协议

7. 汉鼎宇佑：与平潭智慧岛签署战略合作协议

8. 复星医药：控股子公司获药品临床试验通知书

9. 百奥泰：BAT1308注射液获得临床试验通知书

10. 富祥药业：上半年净利同比预增90%-110%

【增持回购】

1. 克明面业：总经理计划未来三年增持不低于1.7亿元公司股票

2. 乐普医疗：董秘增持6.36万股

3. 创源文化：控股股东拟增持300万元至500万元公司股份

4. 华大基因：首次回购3057万元公司股份

【利空公告】

1. 天广中茂：被深交所终止上市 6月4日起进入退市整理期

2. *ST美都：已连续20个交易日收盘价低于面值 可能将被终止上市 股票停牌

3. ST天宝：连续17个交易日收盘价低于面值 或将被终止上市

4. 盛运环保：披露风险提示公告，公司股票存在退市风险

5. 神雾环保：披露风险提示公告，公司股票存在退市风险

6. *ST金洲：披露风险提示公告，公司股票存在退市风险

7. *ST兆新：披露风险提示公告，公司股票存在退市风险

8. *ST银鸽：披露风险提示公告，公司股票存在退市风险

9. *ST信通：披露风险提示公告，公司股票存在暂停风险

10. 中再资环：重大资产重组事项未获证监会审核通过 股票复牌

11. 国立科技：股东东莞红土及其一致人拟合计减持不超8.72%公司股份

12. 省广集团：控股股东广新集团拟减持不超4358万股 不超总股本2.5%

13. 西部证券：第二大股东城投控股拟减持不超7000万股 不超总股本2%

14. 艾艾精工：股东及其一致人拟减持不超2%公司股份

15. 江苏租赁：股东国际金融公司拟减持不超2%股份

16. 华宏科技：股东苏海投资拟清仓减持不超0.72%公司股份

三、热点要闻

○ 5月27日，北向资金合计净流入约12.88亿

其中沪股通净流入约19.08亿，深股通净流出约6.19亿。（注：这是港交所披露的数据，大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了！一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了，实际上，尾盘申报很多是没有成交的！）

小结：北向资金连续3个交易日净流入，整体流入力度较小。周三北向资金大额流入个股主要集中在金融板块、家电板块及部分行业龙头上面。

○   明日，三件大事

明日（周四），几件大事关注度较高。1）周四凌晨，加拿大方面会有meng女士相关消息，对华为概念及市场都有一定影响，明天起床关注相关报道。2）“会-议”闭幕，看看有哪些利好出来。3）观望太平洋对岸某普的反应，对短期市场有一定影响。

小结：这三件事情，关注度非常高！明日适当留意相关动态。

○  刚刚，离岸人民币一度跌破7.19关口

离岸人民币走弱，一度跌破7.19关口。

小结：消息略偏利空，股汇之间有一定联动性，关注大A股的反应。

○  华为发布国内首款5G平板，石墨烯散热技术升级

华为27日晚间发布国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G，搭载麒麟990 5G SoC芯片，应用EMUI 10.1系统，采用40W超级快充，27W无线正向快充。该产品还搭载了超厚3D石墨烯散热技术，总厚度达到400μm，辅以AI热管理智能感知调节机身温度，让系统持久高效冷静。

小结：消息对华为概念偏利好，适当留意相关板块的反应；部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意风险。

○ 欧股全线飘红，美股涨跌不一外围市场气氛良好。截至发稿时，英法德三大指全线涨幅在1%左右；美股三大指则涨跌不一，纳指及标普500下跌，道指小涨。

小结：外围市场气氛良好，只要外围不出现恐慌下跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，NAND市场量价齐升，今年销量将大幅增长4成。

相关概念股比如：国科微、兴森科技、朗科科技等

○ Mini Led商业应用加速，龙头公司率先迎风口。

相关概念股比如：三安光电、聚飞光电、兆驰股份、国星光电等

○ 据报道，欧洲电动车重磅刺激政策接连落地，电动化进程望大幅加速。

相关概念股比如：宁德时代、得润电子、璞泰来、恩捷股份等

○ 据证报，推动家电以旧换新，需求端修复有望持续。

相关概念股比如：格力电器、美的集团、海尔智家、华帝股份等

○ 上海将实施10030专项工程，打造智能制造生态。

相关概念股比如：克来机电、宝信软件、科大智能、天永智能等

○ 阿里计划斥资百亿，开发天猫精灵语音助手下一代技术。

相关概念股比如：佳禾智能、全志科技、科大讯飞、共达电声等。

○ SpaceX首次载人发射倒计时、将开启商业航天历史性时刻。

相关概念股比如：中国卫通、中国卫星、华力创通等

▎新股新债申购

○ 蓝帆发债：申购代码072382，评级AA，转股价值17.79。