大盘观点：大盘自319开始反弹以来，开始了底部区间震荡的小牛格局，上涨蓄势，等基本面数据回升，盘面上看，目前这波行情依然是自19年中开始的成长风格未变，预计还要继续延续2-3年。今年来结构分化主要是行业层面，部分消费高估高配高涨幅，银行地产采掘相反。目前盘面，依然主要聚焦内需，如新基建（科技）、汽车家电，预计下一波行情，证券优势将凸现，低估行业的修复等催化剂。市场依然还是业绩为王，科创板的：安集科技，心脉医疗，硕士生物都因为业绩大增而开启了一波华丽的主升浪。

今年来，真正的结构分化是行业层面。从风格和行业两个视角审视今年以来A股表现，相比于风格，行业结构分化其实更为明显。年初至今板块表现中，消费、科技涨幅居前，其中生物医药/食品饮料/计算机涨幅靠前。 食品饮料，生物制药成为今年牛股集中营。

下半年，随着基本面数据和改革政策。本轮行业分化将如何调和？首先目前行业分化还未到极端情形，其次本轮政策定力更强，刚刚发布的工作报告中指出稳健的货币政策要更加灵活适度，积极的财政政策要更加积极有为。往后看行业分化调和取决于基本面数据和改革政策。银行地产与宏观经济表现密切，尤其银行是后周期，往往等GDP回升后估值修复。银行地产的估值修复在4季度可能更大性大。 所以3季度开始布局银行地产不会吃亏。

上半年是食品饮料的天下，未来这个版块依然还会继续强化，会朝着头部资源集中。

【市场热股】

000551创元科技，清洗光刻机，强势4连板。

600834申通地铁，参股华大九天，EDA设计光刻机概念。

002338奥普光电  ，参股公司有光刻机概念。2连板，缩量板。

300367东方网力，被制裁，公告说不受影响，底部一字板。

300521爱司凯，光刻机概念。

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