昨夜美股大涨，今天A股直接高开，其中上证上涨0.81%，深成指上涨1.21%，中小板指上涨1.78%，创业板指上涨1.38%，全天窄幅震荡。

板块方面，电子，休闲服务，计算机等领涨，昨天领涨的农林牧渔，有色金属领跌。

昨天文章里也说过了，农林牧渔，有色属于反制概念，市场已经来回炒了很多次了，新鲜度不够，谨慎追涨。

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TMT收复昨天部分失地，半导体指数领涨两市，掀起涨停潮，这几天科技股上蹿下跳，很多人看着都有点懵。其实背后的逻辑很简单，这两天的文章已经分析过了，华为产业链和芯片的逻辑应该分着看。

对华为产业链而言：

对半导体板块而言：

今天半导体集中爆发，情绪高涨，涨停的有15家， 但明天会分化。中长期有大机会的还是那些硬核科技公司，我精选了一份国内上市公司半导体10强名单，都是硬核科技，后台回复“半导体”领取。

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光伏板块今天表现不错。

原因是电网基本确定风电消纳空间为37GW，光伏消纳空间为47GW，大幅超出此前市场预期的风电30GW、光伏40GW的消纳指标。

国内方面，自4月以来，开工率不断回升，电池片价格已经小幅回升。当前正迎来630抢装，国内需求旺盛，三季度明年的竞价，平价项目将迎来开工建设，需求有望逐季向上。

海外市场目前正在快速回暖，随着海外复工的推进，海外需求将继续快速修复。

需要相关纪要等信息的，内后台留言。

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昨天美股盘前，Moderna宣布其新冠疫苗(mRNA-1273)在志愿者体内产生免疫系统应答。

45名受试者体内产生了新冠病毒抗体，其中8名产生中和抗体，中和抗体抗击病毒能力更强，能够有效阻止病毒复制。

第二阶段的检测将很快开始，预计600人参与，第三阶段将于7月开始，参与者包括数千名健康人。

如果这些试验进展顺利，疫苗可以在今年年底或2021年初广泛使用。

消息出来后，美股开始狂欢，推动各大指数创出了近期新高。Moderna盘前上涨超40%，最终收涨近20%，

股价大涨之后，公司马上宣布增发股票，融资12.5亿，这操作666。

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对近期的行情，总结下来就是：

两会在即，风险不大，难涨难跌。

消费高位震荡， 周期低位震荡，科技上窜下跳。

中长期看，仍会是消费和科技的二人转行情，在今年流动性充裕的背景下，优质资产将进一步受到追捧。有确定性的消费板块后续有望以时间换空间，部分消费龙头个股预计仍有进一步上行空间。景气度向上的科技，随着中报预期的逐渐明朗和担心的释放，后面仍有较大的业绩弹性和股价上行空间。

持仓上，消费和科技仍是最大的权重，目前净值已经创了新高，这里给大家免费抄个作业，分享下核心干货——我的持仓组合，后台回复“持仓”领取。

定期分享，有心的读者可以跟踪一下。

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今天就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！

“关灯吃面条”。