文：面条哥。

周末最大的消息，美国对华为制裁再次升级，之前是25%的技术含量限制，这次直接降到0，只要产品在任何环节有使用任何美国的设备、软件、技术等，都不能卖给华为。

比如说某个设备的某个螺丝钉是用美国产的螺丝刀更拧上去的，那么这台设备就不能卖出华为。

确实够流氓！

别的方面还有或许，但在半导体环节，想要完全绕开美国，这基本是不可能的。

在晶圆制造的EDA软件领域，基本上被三家公司垄断，分别是Cadence、Synopsys和Mentor Graphics，市占份额达90%以上；这三家公司在国内EDA市场规模占比达95%以上。

在晶圆制造的设备领域，全球前五大半导体设备公司ASML、应用材料、东京电子、Lam Research、KLA市占率合计超过75%，国内虽有中微半导体，北方华创等公司在部分领域实现突破，但规模相比海外龙头依然非常小。

虽然声明里说，为华为和海思生产代工前，需要获得美国政府的许可证。但大家都明白，这许可不可能批下来。

这样一来，不仅台积电无法向华为供货，就连中芯国际，华虹等也无法向华为供货。

对华为的影响，这次制裁直指华为的芯片公司——海思半导体，其旗下芯片不可避免受到较大影响。其业务主要涉及运营商，云计算，手机终端，汽车等领域。

其他分析估计大家都看得比较多了，直接说干货，对相关公司的影响：

1）短期来看，华为的原供应商，美国的半导体公司受损最大，高通，台积电，应用材料等周五股价大幅下跌。

2）国内的半导体相关公司必然会受益于政策的大力扶持和订单转移，如中芯国际，卓胜微，兆易创新等是最大的受益方，短期有望站上风口。A股半导体上市公司有30多家，为方便大家选择，我精选了一份国内上市公司半导体10强名单，都算得上是硬核科技，内回复“半导体”领取。

另外，对科技股而言，二季度业绩可能会受到一些影响，行情上可能震荡为主，三季度大概率会卷土重来。科技股仍将是未来几个月的投资主线，也是后面超额收益的主要来源，

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3）华为产业链其他环节的供应商，随着华为终端市占率的下降和市场情绪等方面的影响，短期业绩股价会面临一定的压力，但中长期来看，华为订单的下滑将会通过其他客户的增长得到对冲。

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今天就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！

“关灯吃面条"。