20200511：

盘后小节:

场瞬间降温，画风急转？

反弹又要歇菜吗？

NO! 科技+农业消费 轮动上涨连续已经一周，下方积累了一些获利盘.

外围走强内盘高开顺势洗盘很正常。早盘快速冲高回落展开洗盘。主要源于金融三胖的猴急，扰乱题材轮动节奏，短期市场重回震荡格局，和节前的预判一致。

国外经济就业数据很差，疫情高位震荡，官媒眼中似乎欧美糟糕透顶，但美股却意外的强势。是否很矛盾？其实不然，美股的表现说明外部阶段最差的时刻已经过去，因为股市看的是未来的预期。所以，也可以说，外部暂时无大的系统风险，外部的扰动权重在下降。

回到内部，虽然经济就业很大，但复产复工有序进行，随着两会维稳预期，短期内部氛围也是偏暖。综合市场内外扰动因素，发现本周市场无忧，回调期不追涨，低吸潜伏精选优资个股策略不变。

短期涨幅已大的的科技芯片---斯达半导（5.7 笔记提示潜伏超10%）和农业--大北农，登海种业（4月30笔记提示潜伏涨幅超12%）冲高减仓了，准备择机换备选池：关注回调到位的生鲜龙头-- 永辉超市+ 医疗信息龙头---卫宁健康（两会医疗政策利好预期）。超跌低位科技芯片----木林森；

备选池：

永辉超市：生鲜龙头，前面5月6日笔记也提过，疫情讲改变人们生活习惯，干净管理规范的生鲜商超将持续吸纳脏乱差的菜市场客户，中报预期依然亮眼！公司拥有供应链核心优势+资源整合大大提升市场竞争力。公司以生鲜差异化定位为始，20余载精耕供应链，已成超市第四龙头。当前公司一则紧抓行业双线融合、加速集中之机遇，推动云超板块展店提速；且顺势而行，促进同业整合，并向平台化方向衍进。2019年是公司加速展店、推行到家业务、试水小店的关键年份，大店业绩稳健，其余有望突破；回调关注机会。

卫宁健康：公司是国内医疗信息化行业龙头，充分受益于行业的高景气度，有望进一步扩大市场份额，巩固行业地位。此外，公司创新业务稳步推进中，将成长为未来重要增长极。新冠疫情推动了公司创新业务尤其是云医业务的加速发展。公司近期发布新一代医疗健康科技产品——WiNEX。WiNEX以“让软件认知医疗”为设计理念，通过业务中台、数据中台、技术中台的构建，夯实数据和标准基础，全面融入医学知识，打造具有临床思维的智能数字化医疗业务，将带给医疗机构用户全新的应用体验；产品力的提升有望继续加强公司的竞争力，提升市场份额。疫情之后，医疗体系改革势在必行，预期两会有相关利好政策。此外，医疗+科技 是确定性方向。随着医疗体系改革，也迫使医疗信息化改革加速升级完善相关机制（例如分诊机制，互联网医疗协同会诊平台等 ）。看好行业龙头的核心竞争力和成长空间。

木林森：超跌科技芯片+低估值+高成长预期。LED封装行业产能出清后公司盈利中枢将提升；公司对朗德万斯重组加速，20年有望迎来盈利拐点；投资项目进军深紫外领域有望受益于行业需求增加。总之，公司属于小而美的优资成长股，性价比优势明显；

所以，短期“攻防兼备”轮动策略不变，继续看好“进可攻退可守”的融合性题材------消费/医疗+科技;潜伏低吸为主，看好标的反复做t玩法。

记住，控制欲望，坚守能力圈，学会取舍；

量力而行，稳健致远！

大格局视野--看长做短--独立思考--狩猎心态--寻找基本面+技术面+预期

总之，市场还是结构性个股机会，潜伏胜于追涨。看好的标的要多些耐心，让其验证逻辑；区间震荡行情，又决定了上涨勿贪。

（个人思绪流水账，标的不建议跟）