今天市场高开高走，各指数全线上涨，其中上证上涨2.05%，收2820点，中小板指上涨3.4%，创业板指上涨3.31%。

北向资金大幅净流入145亿元。

简单说下对后市的看法。

一方面，外围市场前期急速暴跌之后，海外空前力度的财政、货币政策对冲快速落地。目前海外主要经济体疫情出现积极变化，多国疫情进入高峰期并有望在后续1、2周内迎来缓和。恐慌情绪显著缓解、风险偏好有望修复。

不过另一方面，中期来看，疫情对经济的冲击尚未完全反映在经济数据及业绩层面，二季度海内外经济仍将面临较大压力，市场的上行空间相对有限。退一步讲，即使没有疫情，国内经济正面临结构调整期，整个市场指数的上行空间也较为有限。

值得关注的板块，一类是高确定性，比如比如刚需消费，医药，或者疫情过后出现的报复性消费使得消费股业绩快速修复的板块。从重点关注的个股来看，多数已反弹到较高的位置，一些甚至已创新高或即将新高，这类板块仍是资金青睐的对象，但这个位置，应该降低收益的预期。

另一类是高弹性标的，近期跌幅较大电子等板块，短期预计会有反弹，但中期逻辑有些瑕疵，一些科技股受外需影响较大，二季度的订单和业绩仍面临一定的不确定性，后续疫情影响和下半年需求还有待观察。长期逻辑依然没问题，疫情带来的只是需求后置，但需求并没有消失。当下仍可以持有一定的仓位，建议配置业绩确定性更强，受疫情影响相对更小的标的。

一些可选消费的龙头和一些电子周期品的龙头，受疫情影响，基本面转弱，股价近期较疲软，目前基本面尚在左侧，但里面龙头的股价下行空间不大，配置的话建议分步建仓，后续重点关注经营和业绩的拐点。

强周期板块，整体性机会仍然有限，估值预计仍旧承压，机会来自自下而上。

另外，当下暂未有大的趋势性行情，正是精研个股的时候。个股方面，我统计了一个月来券商的研报，对其重点覆盖公司及设定的目标价做了梳理，筛选了目标价相对现价涨幅空间在30%以上的标的，具体名单内回复“涨幅”获取。

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立讯精密一季度预告净利润增速55-60%，对应9.55-9.86亿净利，好于市场之前的悲观预期。之前的调研中公司曾表示，一季度新增了不少疫情防控成本和招工费用的支出，估计在Airpods系列持续高景气的带动下，公司一季度的营收或有更快的增速。

二季度公司手机业务预计会受到一定的影响，但由于智能穿戴的快速增长，手机占比不断下滑，二季度受影响相对有限，二季度业绩预计仍会维持快速增长。作为消费电子的龙头，公司逆势高成长能力再次显现！

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