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流动性冲击基本消除之后，市场将会回归需求侧基本面逻辑，刺激内需或可把握三条主线、两个节奏。三条主线即新旧基建、外需转内销和大宗可选消费，两个节奏是短期看逆周期政策发力，中长期看科技和消费

A股处于较好配置时期，配置主线是基建相关产业、科技、汽车和可选消费；货币政策不会缺席内需刺激，债市仍可看多；黄金料将重回货币宽松和避险配置逻辑，中期仍存上行动力；原油、黑色系和基本金属尚待供需形势好转，短期或难有较好机会。　　

　▍流动性紧张状况缓解，海外股市超跌反弹，风险资产、避险资产同涨。随着美联储等世界主要央行快速采取一系列措施应对流动性风险，上周海外市场流动性紧张状况缓解，美元指数走弱，重回100以下，美国10年期国债收益率下行20bps至0.72%，伦敦现货黄金价格大涨8.5%，重回1600美元/盎司。股市在经历了3周的暴跌之后强势反弹，其中日经225指数涨幅高达17.14%，标普500指数涨幅10.26%，欧洲斯托克600指数上涨6.09%。　　大类资产主要观点。流动性冲击基本解除之后，

市场料将会回归需求侧基本面逻辑，刺激内需或可把握三条主线、两个节奏。三条主线即新旧基建、外需转内销和大宗可选消费，两个节奏是短期看逆周期政策发力，中长期看科技和消费。　

　1） A股市场情绪走向平和，处于较好配置时期，配置主线仍是基建相关产业、科技、汽车和可选消费；　

　2）初步估算，今年刺激政策总规模或将达到10.7万亿元，总体力度小于2008年，因此经济复苏更可能是渐进式爬坡的平稳过程。货币政策料不会缺席，需要保持流动性合理充裕并引导贷款市场利率下行，避免财政政策对于居民消费和民间投资的挤出效应，料长端利率仍有下行空间；　

　3）黄金料将会重回货币宽松和避险配置逻辑，或已迎来较好配置时点；　

　4）原油减产谈判前景扑朔迷离，叠加需求冲击，供需双弱之下，油价低迷恐将持续；　

　5）基本金属和黑色系受制于需求冲击和各自面临的产能过剩、高库存压力等供给侧问题，短期或难看到较好机会。

综上所述，接下来的行情稳定为主，坐等两会开幕。盘面热点来看还是围绕疫情相关的，

大米和呼吸机较为强力。另外老板喊话的5G板块。

全球疫情人数逼近100万大关，多地出现大米抢购潮，金健米业能否再创新高？我看机会很大。这种股票只要不破五日线就还有机会，

大米龙头股是近期龙头泰山一直和大家讲的金健米业。

呼吸机龙头目前比较好的是：600855航天长峰和002223鱼跃医疗【有公告获得国外呼吸机认证】。

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