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科技风口,智能网联,智能网联汽车、车联网核心受益标的全面梳理
题材研究社 / 2020-03-03 22:15 发布
背景:
疫Q过后,关注信息化产业基建推进,《智能汽车创新发展战略》落地
近期工信部会议,均强调加快 5G 商用步伐。题材君认为在本次疫情下,科技类相关的新型基础设施建设有望成为接下来驱动 GDP 增长的重点,5G 作为国家战略首当其冲。2 月 24 日,11 部委联合发布《智 能汽车创新发展战略》正式稿,《创新发展战略》是智能汽车产业的纲领性 文件,为后续配套政策的落地提供了框架和方向,作为 5G 应用的重要领 域之一,2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年。
智能驾驶推动技术升级,聚焦核心竞争力
智能驾驶产业链核心环节包括感知系统、决策系统、执行系统,分别承担 环境感知、精准定位、规划和决策以及控制执行等多个环节。其中,感知 系统主要包括摄像头、雷达、高精度地图和高精度定位等;决策系统包括 智能计算平台、操作系统、芯片和算法;执行系统中线控制动是执行系统 的核心功能。从国际车厂推进自动驾驶的时间节点来看,题材君认为 2020 年或是 L3 开始量产的关键年份。
车联网 V2X 是推动无人驾驶的核心
V2X 是自动驾驶感知层的不可替代环节,实现了信息丰富性,信号灯、路 面状况、行人、以及非视距的全方位信息为自动驾驶提供决策判断。我们 预计,在车内装备中,2020 年前后装联网设备市场规模超过 210 亿,在智 能化道路基础设施规划建设方面,2020-2025 年城市道路和高速公路智能 化改造市场规模超过 1400 亿元,年均建设量为 287 亿。
题材君重点梳理一下车联网概念股、智能驾驶概念股、智能网联汽车核心受益标的:
1、智能驾驶:
中科创达(智能驾驶舱)
虹软科技(视觉AI 算法, 布 局了 DMS、ADAS 等辅助驾驶)
水晶光电(光学元件)
长信科技(中控屏模 组)
硕贝德(车载天线等)
顺络电子(车载变压器等)
其他的还有德赛西威、 四维图新、锐明技术、鸿泉物联、 星网宇达、得润电子、立讯精密、蓝思科技;
2、车联网:
高新兴(车规级通信模组+T-Box+RSU+智慧交通全产业链布局)、
移远通信(车规级通信模组)
移为通信(车联网终端)
千方科技(车路协同)
其他还有广和通、有方科技、万集科技、金溢科技、航天宏图等。
风险提示:智能汽车相关细则政策推出低于预期,智能汽车产业技术和标 准制定低于预期,宏观经济下行导致汽车消费和相关财政预算持续下滑。
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温馨提示
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