韩国进入紧急状态，内存或最受益            

现在的市场有些疯狂的状态， 但是目前卖掉又有踏空风险，我们还是强调之前的牛市逻辑观点：普涨乱买都赚，调整就精做个股。牛市行情不结束，不要轻易卖出优质股票。这一波行情，从年后回来的防疫病毒概念，再到后面的特斯拉，再到后面的大科技，各种走势，都是趋势牛股为主，只要市场情绪不见高点，那牛股都是反复走强的。奥特佳，模塑科技，秀强股份等。特斯拉周五逆势抗跌，美股周五大跌，但是特斯拉往前红盘。这个周末，韩国宣布进入红色紧急状态，而韩国三星是全球内存行业霸主，一旦韩国进入紧急状态，影响到了内存供货，那么势必有望引起一波炒作。

韩国三星和海力士是全球数一数二的内存条供应商，

韩国已成为目前除中国以外新冠肺炎病例最多的国家。韩国总统文在寅23日宣布，政府决定把新冠疫情预警上调至最高级别“严重”，并强化应对措施。截至23日16时，韩国新冠肺炎确诊病例已达602个，5人死亡，大部分确诊病例集中在大邱和庆尚北道地区。

其中，全球电子大厂SK海力士、三星电子相继出现密集接触者和确诊病倒，并对企业生产造成不同程度的影响。

有市场人士担心，如果韩国疫情不能得到快速控制，一旦导致相关企业停工隔离，势必波及供应链上的A股公司。不排除相关企业生产受到局部影响趁机涨价的可能，这将对包括A股公司在内的替代产品生产商形成利好。

三星电子是最大的子公司、全球第二大手机生产商、全球营收最大的电子企业之一，以半导体存储器和智能手机为业务支柱，主要业务为消费型电子、DRAM存储器与NAND Flash闪存、智能手机、功能手机、微控制器和微处理器、无线通信芯片与晶圆代工。

SK海力士是全球20大半导体厂商之一，在信息技术领域的主要业务包括硬盘及固态硬盘、芯片设计等。

最关键的是存储器和闪存，现在这个领域基本被韩国垄断，三星+海力士占全球七成以上的份额。所以他们两家还是会坚持生产，也不排除趁机涨价的可能。

值得一提的是，三星电子在中国西安也有NAND闪存芯片生产线，海力士则在无锡建了DRAM存储工厂。据报道，目前这两个国内工厂均已正常复工

从需求端来看，行业分析认为，去年四季度存储行业已经渐趋于供需平衡，市场库存去化加速，目前随着下游组装厂陆续复工，开始补库存，供给吃紧状态可望延续到今年二季度，现货价及合约价双双看涨。

在此背景下，一旦上述2家韩国大厂相关产品提价，给下游企业带来成本压力的同时，部分替代产品生产企业或将受益。据《科创板日报》记者梳理，就国内企业而言，在存储领域有海康威视（002415.SZ）、兆易创新（603986.SH）、紫光存储、长江存储、威腾电子等。

海康威视持股60%的海康存储位于本次疫情重灾区武汉，另外，其间接持股60%的武汉海康存储软件有限公司，同样位于武汉，目前尚不知疫情对其存储业务的影响

兆易创新是国内知名存储芯片设计企业，主要产品分为闪存芯片、微控制器以及传感器。2019年二季度，公司在Nor闪存市场成功超越美光，位居全球销售额排名第四，市占率达13.9%；在MCU领域，公司2019年上半年在中国市场销售额排名第三，仅次于意法半导体和恩智浦，客户涵盖苹果、华为、OPPO等品牌。根据业绩预告，兆易创新2019年实现净利润约6亿~6.5亿元，同比增长48.15%~60.49%，主要受益于主营业务利润增长、政府补助等因素。

  另外周末一个重磅信息：就是华为HMS生态。　HMS服务：华为移动终端的最后一块拼图。2020年1月16日，华为正式发布HMSCore 4.0，是华为在移动终端的又一次发力，补齐了其在软件侧的短板。华为HMS服务是对标谷歌GMS服务的产品。华为官方公告，2月24日，首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30将正式发布，这不仅是华为公司发展史上的里程碑，更是国产软件产业的历史性转折点，HMS有望带动生态体系内国产软件企业发展壮大，走向全球。
　　谷歌GMS服务深度剖析：作为谷歌商业项目，Android本质上由AOSP项目和GMS服务两部分组成。其中，AOSP是开源免费的软件本体，GMS是谷歌商业化服务。谷歌GMS服务可分解为功能与配套应用。其中，功能指为移动终端配套打造的同步和推送两大业务，配套应用指所附带的谷歌系全家桶App软件。GMS服务对谷歌意义重大，能够帮助其推广产品、加强监管并产生OEM费。同时，GMS服务已在软硬件各厂商中形成强大的用户黏性，因而难以被替换。
　　华为HMS服务深度剖析：HMSCore是华为移动服务提供的端、云开放能力合集。HMS服务已迭代至HMSCore 4.0版本，实现了用户规模、开发者和App数量的大幅增长。华为HMS服务重金投入打造生态，服务类型广泛，基本覆盖GMS功能。华为在终端市场占有率、云服务和AI领域具备一定的战略优势和技术储备，能够为HMS服务推广提供支持。同时HMS服务新兴业务布局已然展开，未来发展前景可期。
　　华为推出HMS服务对市场有何影响？1、华为HMS core月活用户达4亿，有望为进入HMS的软件服务商直接带来4亿增量月活用户；2、华为HMS覆盖全球170多个国家和地区，将有力带动HMS生态内企业从国内推向全球，从服务国内13亿用户到面向全球33亿移动互联网用户；3、谷歌GMS作为安卓生态最核心商业载体，其谷歌商店18年营收就达到248亿美元，苹果商店收入更高达466亿美元。随着HMS在全球大力推广，华为商店有10倍以上的增长空间，HMS生态内公司将显著获益。
　　华为HMS服务的推出将有望进一步完善华为在移动终端产品体系，从而具备更强大的实力来挑战谷歌Android生态。相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收，华为HMS服务具备10倍以上的空间。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点，我们认为，华为HMS将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！持续关注与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头：002405四维图新、002230科大讯飞、002123梦网集团、300496中科创达、603189网达软件、300598诚迈科技、掌阅科技等