今天光伏上演涨停潮，20多只个股涨停。

通威股份大手笔，昨天发布了硅料和电池片扩产计划，计划在2023年内将硅料产能扩张到22-29万吨，电池片产能扩张到80-100GW，硅料，电池片的市占率达到30-50%。

高成本硅料产能在逐步退出，OCI群山工厂转去生产电子级多晶硅，瓦克大幅计提减值，后面产能不排除有调整的可能。

这次扩产计划，新增产能拥有更低的生产成本（通威新增硅料产能将实现432的成本，在当前543的基础上继续降低；电池实现0.18元/W的非硅成本，在当前基础上继续下降20%）。

公司成本领先优势将进一步扩大，加速竞争力和市占率的提升。

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有消息称，特斯拉正在美国湾区加紧安装太阳能屋顶，该产品可直接用于铺装住房的屋顶，该业务将很快进军中国和欧洲市场。

特斯拉是电动车的引领者，但在光伏方面，不用仰视特斯拉，中国才是该产业的引领者。

从硅料、硅片、电池片到组件，光伏各环节的龙头公司都在国内，且领先优势正在进一步扩大。

自从2013年以来，中国的光伏企业，通过持续的技术升级，拉动度电成本的快速下行，逐步成为全球光伏行业的引领者，推动着市场的扩大和平价上网时代的到来。

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今天的市场两极分化，科技欢腾， 蓝筹受冷落。

有读者留言，有的认为科技股里游戏股的估值已经上来了（确实，受春节期间“宅经济”的推动，游戏等的估值提升速度超出的大家的预期）。

有的觉得在线办公、智慧医疗等虽然长逻辑顺畅，但中期走势拿捏不准，（确实，对偏软的东西而言，A股向来想象力丰富，风口来了，往往是鱼龙混杂，大小票都跟着往上走，即使是能落地的真龙头，也往往是三年的行情一年走完，先涨完再说）。

如果不买难受，买又不知道买啥好的话，有几个建议仅供参考，中期而言：

一是直接配置创业板指，创业板指基本包含了各个成长板块，将硬概念和应用等软概念一网打尽，只要成长股上行的大趋势还在，就可以持有，可以少操很多心。从现在起，预计也会有不错的收益。

二是配置一些低位的科技个股，科技的一些细分板块确实估值上来了，但也有一些周期品等景气度反转要滞后一些，估值还相对较低，后面景气度大概率会出现好转。在科技板块里挖掘景气度滞后一些的个股，也是一个攻守兼备的选择。

三是相对应用等“偏软”的概念而言，以浪潮信息为代表的流量基建等硬件个股，业绩有更强的确定性，也可以考虑。

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今天锂钴板块的个股继续大涨，自去年11月26日开始推荐新能源车板块以来不少个股已有不小的涨幅。

对该板块，一直强调，一面看价值，一面看板块热度和情绪。特别是对上游资源个股而言，估值的锚一直波动较大，跟踪板块的热度和情绪很重要。

不过对宁德时代而言，价值属性更强一些，考虑到龙头的估值溢价，在这个位置，也可以考虑逐步兑现一些收益。

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最后说一下，科技是今年爆发力最强的板块，是后面的主要配置方向。我筛选了电子、通信、计算机和传媒四个板块的50家龙头个股，并对今明两年的业绩和估值做了个梳理，有想抄作业的，关注“关灯吃面条”，回复“2020科技”领取。

另外，回复“核心资产”，领取30家优质资产名单。

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今天就这些吧，祝大家净值新高，欢迎大家留言交流！