今天市场大幅反弹，一扫昨天的颓势，医药、云办公、新能源车领涨，旅游、交运领跌。

收盘后，浏览了下网上的观点，乐观声音此起彼伏，昨天减仓，今天又精准加仓的股神也不少，总之一句话，大家信心又回来了！

在三千股跌停，到处一片“流动性危机”的担心中，我昨天给大家打了一把鸡血，题目是《跌成这样，我就不卖了》。

确实，昨天那么个跌法，我一点没觉得恐慌，同样，今天强势反攻，也没有特别的兴奋。

对后面股市的走势，战略上乐观，战术上谨慎！

中期来看，疫情是股市最大的变量，战略上乐观，是因为，疫情是一次性影响，很多必选消费，科技等受影响较小，其中的优质个股，市场又给了个难得的买入良机，买入后可以咬定青山不放松。

但是，就指数而言，后面仍要谨慎！

短期看，疫情尚不明朗，虽然今天大幅反弹，但经验判断，市场短期的调整或仍继续。

然后，疫情有转机后，大多数板块会有一个反弹行情（这时持仓医疗概念股的应该赶紧跑了），然后继续分化。

这里说下：一种观点认为，疫情一旦过去，叠加央行近期降息等利好的威力，股市要来一波大的反弹。

我觉得不要有过高期待，反弹会有，但指望央行降息，机构窗口指导等，刺激股市大涨，不现实，这些刺激改变不了股市自身的运行逻辑。

反弹行情之后，后面看分化。今年反弹之后看分化的观点，一直没变，只是这次，有了疫情的冲击，板块间的分化会更明显。

不要低估疫情对经济的冲击。

和03年比，这次服务业比重更高，03年经济处于上行期，目前经济向下，疫情对经济的冲击比03年更大。

现在很多经济活动特别是服务行业停滞，后面随着一季度数据的披露，疫情对经济数据的影响也开始显现，市场到时会再次承受压力，板块间的分化会加大。

简言之：

一些受冲击比较大的板块，可选消费，旅游，酒店，航空等，会弱于大盘。

强周期类，长逻辑受压制，短期受限于经济大形势和疫情的冲击，盈利受到冲击，也难有较好的表现。

必选消费，受影响较小，这次调整后，也来到了较便宜的位置。

经济大趋势向下，流动性宽松（降息周期），叠加科技周期、产业趋势向上，成长类的新经济是中期主要配置方向。而云办公，云视频经过这次疫情的催化， 渗透率快速提升，有望成为率先落地的5G应用。

……

目前仓位仍在8成以上，科技板块是最大的持仓，目前电子居多，其次是消费类的白酒，然后是新能源等个股。

欢迎大家后台给我留言。

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最后说一下，科技是今年爆发力最强的板块，是后面的主要配置方向。我筛选了电子、通信、计算机和传媒四个板块的50家龙头个股，并对今明两年的业绩和估值做了个梳理，有想抄作业的，关注“关灯吃面条”，回复“2020科技”领取。

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就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！