文| 张奡、李伟龙

来源| Dolphin海豚智库（ID：haitunzhiku ）

初一抢口罩，初二抢大米，初三抢酒精，初四抢护目镜，初五抢紫外线灯，初六抢手套，初七抢双黄连。这不是一个段子，而是一部分人春节线上抢购的真实写照。

马云曾说，京东将来会成为悲剧，中国十年之后，每天将有3亿个包裹，你得聘请100万人，那100万人就搞死你了，你再管试试？

京东的员工数已经达到了18万人之多，但从2020年疫情笼罩下的这个春节来看，京东不仅没死在物流，反而妥妥赢在物流，京东物流估值预期将达到300亿美金。同样在春节受益的还有每日优鲜，苏宁家乐福等。他们的特点都很明显，自有供应链和物流。

京东快递小哥露脸新闻联播

► 疫情期间自营和自建供应链物流的价值

这次春节期间，什么电商公司最有竞争力？答案就是那些自营且自建供应链物流的。因为疫情期间，人们需要尽量减少出门，自有供应链物流仓储的电商公司竞争优势充分体现出来。

先来看一组数据，春节期间，京东超市相关品类供应充足，粮油成交额同比增长15倍，其中食用油成交额同比增长556%，米面杂粮成交额同比增长超过20倍，方便速食类成交额同比超10倍，牛奶品类成交额同比增长300%，饮用水成交额同比增长200%。这是如何做到的？

据了解，京东物流可在全国300个城市，上千个核心区县下单收货。京东快递仍将在全国近150个城市持续开展揽收及派件。其中京东物流还通过大数据预测和分析，储备了近8亿件商品，包含生鲜食品、春节礼品、日用百货、家电3C等等。购买京东自营商品的消费者，大年初一上午下单，下午就能收货。最重要的是下沉到了县级市场。

春节期间，谁都不敢轻易出门，快递公司还都停业了，尤其是县城，本来送货就不方便，这时候有个能当日达、次日达的，甚至能送到县城的快递公司对百姓来说，简直就是猴子请来的救兵。

我们回顾多年前马云说的那番话，“没有一家公司能够管理100万快递员”，可以看出马云确实说的有道理。

为什么马云说京东这种物流方式会弄死自己？

1. 不扩张，成本太高，必死；扩张了，人员规模太大，管理风险。

2. 资金被用于搭建物流供应链，资金无法高效周转。

但是有道理归有道理，不等于所有人都适用。如果京东听了并采用，也就没有今天的京东了。

为什么？首先阿里擅长做什么？整合！阿里的绝大部分业务都是平台化的，商家数量庞大且分散，又有自主选择物流服务的权利，所以自建物流费力不讨好。不如做个物流整合系统“菜鸟”。除了电商，阿里的护城河优势有什么？支付宝。当年支付宝的占有率和便捷性也是阿里其护城河之一，现在叫做蚂蚁金服了。

与如此强大的竞争对手正面刚是没有胜算的，唯有走差异化路线。京东60%的产品都是自营，所以除了电商卖货，京东的优势还有什么？那就是服务，送货速度是服务体验的重要一环，京东自营的当日达、次日达就是护城河，竞争力。而这些竞争优势就需要自建物流得到。

所以当年刘强东做物流供应链，就是京东由弱转强的关键节点。当时很多看衰的人认为快递的成本压力太大了，那是脑袋太轴了，只看花钱，不看赚钱。多余的运力是可以用来给社会服务的。亚马逊的AWS本来也是自用，后来提供给其他企业一起使用，才有了亚马逊的盈利，京东物流难道不懂开放给其他企业用吗？事实证明京东是懂的，京东物流独立后，也开放了，而且效果显著。京东物流开放两年多来，外部收入翻了8倍以上，总体占比已近40%。

现在京东不仅做电商，本身还是一个超强的物流公司，京东物流也拿出来单独上市了，最新消息称京东物流将预计2020年下半年上市，估值预期达到300亿美金。这就是协同竞争的优势。

根据京东物流官方信息，截止至1月28日晚间，京东宣布捐赠的100万只口罩已经全部送到灾区。另外，京东物流还承担着近400多家机构的捐赠运输要求，累计运行物资已近70吨。可以说，京东物流为武汉疫情做出了突出贡献。

所以说马云自己当年不做，是因为有优势做整合，放话出来吓跑了一众人，这不禁让人想起了局座的战略忽悠局，能唬一个是一个。如果京东听之信之，就没有今天的京东。

► 兵贵神速，猫超东超谁更强？

天猫超市在春节期间表现的也不错，送货速度也很快，在消费者角度，猫超和东超看起来差不多，但其实两家的基因大不一样。天猫超市和京东自营都是属于“自营”，自营的意思是商品和服务都是由平台自己运营、负责的。但是天猫和京东的自营又略有区别。

首先天猫超市是不会自己向供应商采购商品的，天猫超市采用的是代销的模式，从货权上来说，天猫超市不拥有货权。从商家角度来看，天猫超市提供的是一个销售的平台同时提供有仓储、物流等配套服务，商家只要负责货物入仓即可。

京东自营对于货物归属则不同。京东会先把货从供应商手上买下来，这样货权就属于京东了。京东自营的全国库房有9个主仓，供应商跟京东总部联系就可以解决所有入仓问题。天猫超市入仓，每个仓库需要跟分开的片区管理区联系，确认。从商家的角度看，入仓京东效率更高，商家工作量更小。

配送方面也不一样，天猫的快递都不是自己的，阿里最多就是个股东，人家的兵话语权总归有限，显然自养团队的京东快递管理起来更高效，因此京东下沉到县级市场高速又全面。春节期间百姓还能叫到的快递也多是京东和顺丰，即使由于突发事件货运量大增导致送货速度较平时下降，但相较其他快递根本送不动来说，已经足以占领用户心智和增加市场占有率了。因为最需要，最稀缺的时候，用户才能记住你的好，这是雪中送炭。

外行看热闹，内行看门道。自营和自营也有区别，从供应链角度来看，京东的效率快多了。所以春节期间，一旦猫超的东西卖完了，天猫也就没货了。进多少货，看商家，而商家要看厂家。而京东可以通过历年大数据统一预测，入仓效率也快。兵法说兵贵神速，打仗的时候，各个环节都讲究一个快字，武侠小说里也说，唯快不破，这个道理运用在长期商业竞争上看，商家觉得谁家入仓效率高，消费体觉得送货体验度在谁家好，就会用脚投票。

► 电商新变局或已来临

通过重新思考B2C自营和自建物流的价值后，我们可以看到今年的电商会产生一个新的变局。能够在危机中抓住机遇的只能是有仓储，有快递，自运营的电商企业。

春节前电商还在价格战，补贴这种没新意的套路中循环，随后疫情来临，各电商就开始拼实力，供应链、仓储、快递、数字化程度等。数字化就是这些传统线下零售企业与线上结合，数字化整合也是一个过程，阿里的新零售，苏宁的智慧零售，京东的无界零售都说的这个过程。

前脚收购家乐福并数字化的苏宁这次就用上了，所以整体来看，苏宁还是挺有远见的。在春节期间利用苏宁小店和家乐福的优势辐射周围三公里进行1小时配送。截至1月30日，已提供蔬菜5000吨、猪肉560吨、水果2200吨、鸡蛋400吨。此外，家乐福还销售了23万瓶消毒液和8万袋口罩。苏宁菜场在南京、镇江开通提货点接近220家。

作为阿里新零售的代表盒马鲜生蔬菜的供应量比平时最高峰的单日还增加了50%，一天要卖几十万份蔬菜，销售数据肯定好看，不过这次盒马运力明显跟不上，阿里这次在物流上明显后力不足。

值得一提的还有前置层，例如自有前置仓的每日优鲜在除夕至初四，平台实收交易额较去年同期增长321%。通过这次疫情的考验，我们可以看到，几家欢喜几家忧。传统线下企业受影响颇大，而提前拥抱了数字化的商超不仅受到影响有限，反而趁机一举拿下消费者心智，自有供应链和物流的电商和坚守岗位的物流公司都将在危机中迎来新的机会，甚至迎来转机，改变以往不利的战局。