随着中美第一阶段经贸协议签署，半导体指数开盘上攻，板块涨幅一度超过1%，芯源微、南大光电涨幅领先，半导体设计、设备、封装测试等标的纷纷上涨，其中设备端中微公司、北方华创均创新高。

产业方面，在半导体制造产能吃紧、景气度抬升背景下，中芯国际 作为国内晶圆代工巨头动向备受资本市场，日前传出获华为海思14nm芯片代工大单，股价连续收涨。

无论是从客户端华为海思，还是制造端中芯国际、台积电，订单调整都存在可能性；而背后中国半导体国产替代趋势不断加深。

据报道，华为旗下海思半导体公司已经向中芯国际下单14纳米工艺的芯片； 此前，华为海思的16纳米订单主要由台积电代工，而去年底美国计划将“源自美国技术标准”从25％比重调降至10％，阻断台积电等非美企业向华为供货，从而将导致14纳米供货受限。

目前晶圆厂产能处于吃紧状态，在一定程度进一步助推板块景气度。

从去年11月中旬开始，全球主流8寸晶圆厂产能利用率急剧提升，可能会横跨2020一整年；业内人士也指出，随着各大手机厂商陆续在2020年第2季推出5G手机，以及5G建设进入加速期等因素，也带动相关半导体订单成长，晶圆厂代工订单能见度已经排至2020年第二季。

考虑成本、贸易限制等因素，海思很有可能选择国内半导体厂代工，这将减少国际代工需求，增加国内代工需求；主力晶圆厂披露的行业趋势也显示，中国大陆本土晶圆代工市场的市占率有望不断提升。

大陆半导体产业要崛起，从设计到代工、封测都要自主化，所以大陆的芯片设计公司寻求大陆代工是必然趋势。无论是 国内芯片设计巨头，还是芯片设计中小型公司，都在有可能将代工转向国内，这种代工订单转移逐渐成为业内共识，且趋势正在加强！

芯片设计：603501韦尔股份，设计类上市公司第一。19年端午节给大家的时候才40左右

去年公募基金业绩冠军，广发基金公司的刘格菘共管理6只股票型和偏股混合型基金，有4只的全年收益率超过90%。康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能、通富微电是其中多只基金在去年三季报时共同的重仓股。此次广发小盘成长率先公布的四季报显示，三安光电、通富微电获得了数百万股的加仓，兆易创新、中兴通讯、赢合科技成为新进的前十大重仓股。

晶圆代工：300236上海新阳，

芯片封测：603005晶方科技，002156通富微电

光刻机：300346南大光电

光刻夜：688019安集科技

芯片储存：603986兆易创新 688008澜起科技

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