今天市场跳空大涨，上证指数上涨0.74%，收2899点，中小板上涨1.63%，创业板上涨2.15%。

板块上，科技股集体爆发，电子，通信，计算机等板块领涨，电子盘中最高上涨3%。今天无板块下跌。

北向资金这几天真是疯狂，昨天净流入50亿，今天又净流入77亿。格力电器净买入7.93亿，立讯精密净买入6.7亿，美的净买入2.9亿。

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电子今天领涨，也是近段时间表现最强的那个。

之前多次提到，每个人能把握住的机会并不多，做投资，更是要看大趋势，把握大逻辑。

在5G换机潮、TWS耳机、智能手表、国产替代以及云计算开支回暖的背景下，科技趋势叠加产业周期，科技板块的景气度在向上走，这就是当前的大趋势。

明年最大的机会仍在科技板块。

电子是我目前第一大持仓，前期已经说过多次，很多个股不但有量的逻辑，也有价的逻辑。利润率较低的公司受益于行业修复中和开工率提升，业绩往往具备较大的弹性。

不过，科技板块虽然是未来几年的大趋势，但毕竟行业变化很快，操作上建议看长做中，长期展望，中线操作。

对消费电子和半导体的个股，目前已有一定的涨幅，明年估值只要没有明显高估，就可以放心持有，若要买入，则需量化一下明年的业绩增速变化，看能否给股价进一步带来向上的弹性。

一些低位的板块随着景气度的反转，也会有不少个股迎来业绩和估值的戴维斯双击。

对这类股票，景气度的边际变化是第一位的，估值往往是第二位的。

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另外，明年景气度向上的还有新能源汽车板块，可以关注下。

新能源车今年国内销量低于预期，国外也不算快，只有十几个点的增速。

明年海外市场受益特斯拉和大众等爆款车的带动，预计销量会有40%以上的增速。国内政策明年预计会相对友好些，补贴退坡幅度或比今年小一些。

大逻辑没问题，但细究起来问题还不算少。

新能源车前景毋庸置疑，不过这个板块不好的地方在于，国内市场还处于政策推动的阶段，各环节的量和价对补贴政策非常敏感，而补贴政策的调整力度和节奏往往很难预料。

并且各环节产能容易扩充，这也导致大多数企业议价能力较弱，各环节近几年也在连续降价。目前中上游仍处于集中度快速提升阶段，各企业也是不得不投，不得不烧钱。

已经成功卡位，步入冲浪期的企业并不多。

从确定性上来说，可以关注竞争力最强的那个，产能规模、客户积累、成本优势均遥遥领先的电池龙头。

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明年市场整体机会估计不大，但局部机会会很精彩。

从经验或博弈上来说，需要我们瞄准景气度向上的，在投资者尚未充分认知，市场尚未充分演绎时进去，在市场充分演绎后或市场过热时退出。

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就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！