时报财富资讯

【资讯导读】

>华为将发布鸿蒙整体战略　相关公司受关注

>谷歌再度收购云计算公司　5G助推云计算站上风口

>CMOS传感器价格罕见连续5季坚挺　市场缺货状况将持续至明年

>科瑞技术：公司为苹果无线耳机提供相关设备

>延华智能：部分软件产品适配鸿蒙系统

【今日头条】

>华为将发布鸿蒙整体战略　相关公司受关注

据媒体报道，在第二届全球科技大会上，华为董事长梁华透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。日前，华为高级副总裁Vincent Pang在接受采访时表示，华为正在考虑是否推出鸿蒙系统手机，如果按照目前进度的话，系统已经具备了相应的商用条件。

华为应用市场覆盖超过170个国家或地区，其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，在国产化替代和国家安全可控政策的推动下，应用生态将会不断丰富，相关公司迎来新机遇。

北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。公司将主要产品与鸿蒙等系统进行适配。

蓝盾股份（300297）进行产品升级全力适配鸿蒙系统，共同参与自主可控建设新生态。

先进数通（300541）是华为鲲鹏生态众多参与者之一，与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段。

【投资聚焦】

>谷歌再度收购云计算公司　5G助推云计算站上风口

据国外媒体报道，在年初两亿美元收购为云计算提供文件系统的初创公司Elastifile之后，以搜索业务起家的硅谷巨头谷歌，又在官网宣布收购了一家云计算方面的初创公司，以加强云计算业务服务客户的能力。

据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长，为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。5G万物互联，后云时代开启云计算新需求。

光环新网（300383）作为IDC领先厂商，受益于云计算快速发展。

美利云（000815）收购了云计算基础设施投资公司转型云计算。

云赛智联（600602）是一家以云计算大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的信息技术服务企业。

>CMOS传感器价格罕见连续5季坚挺　市场缺货状况将持续至明年

据外媒报道，使用于智能手机相机的CMOS影像传感器本季（2019年10-12月）交易价格已敲定将同于前一季（2019年7-9月）水平，指针性产品1,300万画素CMOS影像传感器本季批发价格敲定为每个1.7美元左右，价格将连续第5季呈现持平（连5季未下跌）。电子零件产品因量产效果降低成本、价格逐步下滑是常态，而CMOS价格持续维持持平状态实属罕见。此前，已有媒体报道中低像素的产品已出现缺货状况，2M、5M产品供货缺口尤为明显。

分析指出，因智能机搭载的镜头数量增加，带动CMOS需求持续攀高，而CMOS厂商新增供给追不上需求增加的速度，因此市场上持续缺货，且缺货情况恐持续至明年，因此今后价格料将持续呈现持平，低画素产品因缺货有可能将涨价。据日本调查公司Techno Systems Research指出，2023年CMOS影像传感器全球市场规模预估将扩大至约86亿个，将较2018年增加6成。

晶方科技（603005）为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务。

奥普光电（002338）参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

韦尔股份（603501）并购的豪威是全球CIS领域排名前三的公司。

【独家参考】

>科瑞技术：公司为苹果无线耳机提供相关设备

科瑞技术（002957）在互动平台上表示，公司为苹果无线耳机提供充无线耳机快测设备、充电架设备及软件灌装设备。此前，公司在7月16日互动平台上表示，公司已为华为提供移动终端设备的相关产品。目前，公司为移动终端的主要品牌均提供了产品与服务，包括苹果、谷歌，以及国内品牌等。

公司所处的非标自动化行业，在国内空间巨大，公司基于研发的核心竞争力（机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计这五大领域），跨行业能力突出，产业链不断横向拓展，从公司最早硬盘行业到移动终端，还有新能源行业等，公司跟随行业优质公司，未来成长性较强。

除移动终端、新能源等行业外，公司逐步切入物流、汽车、医疗等领域。在医药领域，公司主要布局灌装设备；物流领域已经与顺丰进行合作，布局新型物流装备；在汽车领域，公司主要是在进行汽车部件的装配和测试，尤其是马达、离合器、空气压缩机和空调设备，目前已经与全球知名厂商康斯博格进行合作，均具备强大的发展潜力。

>延华智能：部分软件产品适配鸿蒙系统

延华智能（002178）互动易上表示，公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。未来根据市场需要，公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题。

此外，公司积极关注新兴技术的发展方向，不断加强云计算、大数据、物联网、人工智能、BIM（建筑信息模型）等技术的研究以及与公司业务应用的结合落地。公司会持续关注区块链技术等新兴技术的发展方向，探索新兴技术对公司业务的实际应用，进一步提升公司的核心竞争力。

【财经要闻】

>发改委：到2035年全面建成示范引领长三角更高质量一体化发展标杆。

>美国宣布推迟执行华为禁令，外交部：只要求对中企平等对待。

>央行：将研究储备更多绿色金融政策工具；经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。

>财政部：1-10月证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

>交通运输部：加快人工智能等高新技术与航运深度融合，培育和发展智能航运新业态。

>处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众举报有奖。

【公告淘金】

>四维图新（002405）华为将采购公司高精度地图数据产品和服务。

>鸿博股份（002229）与上海哈世科技有限公司签订战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作。

>今飞凯达（002863）拟6.58亿元投建摩托车铝合金轮毂智能制造项目。

>长城汽车（601633）近一年合计收到5.24亿元政府补助。占公司最近一期经审计的归属于公司股东净利润的10.06%。

>华灿光电（300323）拟19.6亿元出售和谐光电100%股权。

>张江高科（600895）子公司灏集建设逾71亿元竞得张江建设用地使用权。

【热点数据】

>18亿主力资金近三日杀入网络游戏概念股

据统计，近三日主力资金净流入最多的概念为网络游戏，金额达到18亿元。该概念所属个股共有42只，其中主力资金净流入前列的个股是完美世界（002624）、三七互娱（002555）、掌趣科技（300315），分别净流入3.62亿元、2.75亿元、1.45亿元；盛天网络（300494）、吉比特（603444）、游族网络（002174）、顺网科技（300113）等个股主力资金净流入均超过亿元。

【资金风向】

>市场震荡上涨　资金买入昆仑万维

周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.85%报2933.99点，深成指涨1.80%报9889.75点，创业板指涨2.77%报1729.08点。两市共计成交4184亿元，较上个交易日增加541亿元。

盘面上，手机游戏、通信服务、知识产权等板块涨幅居前；无一板块下跌，全部板块上涨。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是八方股份（603489）、昆仑万维（300418）、上峰水泥（000672），金额分别是1.31亿元、1.06亿元、0.72亿元。昆仑万维19日买入金额前5名买入总计16898.15万元，占当天总成交金额19.10%。GoogleStadia云游戏19号上线，昆仑万维触及涨停。

上证早知道

【今日导读】

>小米推出多项AIoT解决方案 万物互联空间广阔

>上海将加强培训机构管理 行业集中度有望提升

>我国知识产权保护体系不断完善 产业空间提升

>卧龙电驱与采埃孚合作 华灿光电溢价出售资产

【上证聚焦】

○小米推出多项AIoT解决方案 万物互联空间广阔

11月19日，小米2019开发者大会在北京召开。会上展示了“小爱同学3.0”，在手机上首次实现了自然连续语音对话。会上发布了覆盖酒店、地产和IoT企业套件的三大产业互联解决方案，并针对产业互联解决方案带来了售价仅6元的BLE Mesh模组、10.5元的Zigbee 3.0模组。董事长雷军表示，除了手机之外，AIoT将会是5G时代一个更大的、500亿级连接数设备的新市场。

AIoT即人工智能物联网。人工智能（AI）可以赋予物联网（IoT）更高效的应用结果，将物联网数据转化为有效信息，并据此提升其决策流程，改善人机交互体验并增强数据管理和分析。物联网也能通过万物连接、信号和数据交换，为人工智能增加效用。AIoT正在智能家居、自动驾驶、智慧医疗等领域日渐得到广泛应用，越来越多的科技巨头参与其中。

A股公司中，广和通（300638）主营IoT无线通信模块，重点延伸车联、家庭网关等下游应用领域，前三季净利润同比增长108.61%；

移远通信（603236）前瞻性布局车规级模组、5G模组、千兆级高速模组等新的技术方向；

中科创达（300496）向华为、小米等终端厂商提供智能操作系统产品，并在网联汽车领域推出了智能驾驶舱平台等产品。

【上证精选】

○交通运输部等七部门联合印发《智能航运发展指导意见》，提出了提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平、推进智能船舶技术应用等任务。

○发改委产业司近日在汽车行业高质量发展座谈会上表示，将抓住电动化、智能化发展机遇，推动企业战略合作，建立开放共享行业共性基础平台。

○教育部等14部门近日印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》，推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据等领域开展新技术培训。

○18日发生的平遥二亩沟煤矿瓦斯爆炸事故已造成15人遇难、9人受伤。国家煤矿安监局提出，各地要认真分析煤矿安全存在的突出问题，有针对性地加强执法检查工作。

○记者从特斯拉公司获悉，标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型将于22日全面到店。

【产业情报】

○上海将加强培训机构管理 行业集中度有望提升

19日召开的上海市政府常务会议原则同意《关于加强本市培训机构管理促进培训市场健康发展的意见》，指出要聚焦培训市场存在的问题，明确培训机构的准入规则，加快构建全覆盖的综合治理体系。要重点针对开办主体、经营范围、资金管理等关键环节，着力提升规范化水平，多管齐下，分类施策，促进本市培训市场健康发展。

根据艾瑞咨询统计，2017年中国K12课外辅导市场规模已经达到6170亿，预计到2022年将达9551亿元。国信证券杨晓琴指出，国内课外培训机构在去年迎来行业最严格整改，一大批证照不齐、师资不合格及消防存隐患的小作坊型培训机构遭淘汰出清，可将看作是行业的一次供给侧改革。从中长期来看，龙头有望加速扩张版图，享受集中度提升红利。

A股公司方面，昂立教育（600661）作为上海K12培训行业的领头羊，已基本在上海中心区域完成覆盖，长三角和成熟区域扩张速度将加快；立思辰（300010）全资收购语文教育培训领域龙头中文未来，正式将大语文、新高考以及智慧教育确立为未来发展核心。

○我国知识产权保护体系不断完善 产业空间提升

世界知识产权组织近日发布2019年版《世界知识产权报告》，揭示全球创新新趋势，再度肯定中国在技术创新和知识产权保护方面的进步。数据显示，2018年我国国家知识产权局受理的专利申请数量达到约154万件，占全球总量的46.4%，居全球第一。

日前，国家知识产权局局长申长雨强调，知识产权制度是中国特色社会主义制度的有机组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。要积极做好知识产权强国战略纲要和“十四五”规划的编制工作。

安信证券认为，2018年以来，围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断，知识产权的申请效率更快，行业发展空间有望进一步提升。

相关公司方面，拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；中国科传（601858）主营图书和出版物进出口业务，在知识产权保护方面积极布局；安妮股份（002235）主营数字版权服务业务。

【聚焦科创】

○科创板两融余额再创新高

截至18日，科创板两融余额报69.2亿元，达到科创板开板以来新高。其中融资余额46.31亿元，融券余额22.89亿元。科创板开板之初，也曾有过一轮两融规模快速增长的行情。与当时相比，近期的融资余额增速明显快于融券余额，融资:融券由当时的接近1:1变为目前的2:1。

【公告解读】

○卧龙电驱拟与采埃孚设合资公司

卧龙电驱（600580）与采埃孚中国签署备忘录，拟合资设立汽车电机及零部件公司，初始投资总额为1.62亿欧元，初始注册资本为5385万欧元，其中公司认缴3985万欧元并以汽车电机业务的全部资产出资，占合资公司注册资本的74%。

○华灿光电拟出售和谐光电100%股权

华灿光电（300323）及公司子公司华灿光电（浙江）有限公司与天津海华新科技有限公司签署协议，拟转让合计持有的和谐光电100%股权。经协商，各方确认受让标的股权价格为19.6亿元，高于前次重组发行股份收购对价16.5亿元。

○日科化学提高股份回购价格上限

日科化学（300214）拟将回购公司股份的价格上限提高至10元/股，此前为7元/股。

○四维图新将参与华为自动驾驶验证项目

四维图新（002405）将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

○维业股份中标华为生产中心工程项目

维业股份（300621）中标“华为生产中心G区改造项目”，中标金额4146万元，将会对公司未来经营业绩产生积极影响。公司表示，与华为存在长期的合作伙伴关系，并获得“华为工程承包类（精装修）A级供应商”。

○恩华药业化学药品通过一致性评价

恩华药业（002262）“利培酮分散片”通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状。

【资金观潮】

○三机构席位买入完美世界

19日的交易公开信息显示，完美世界（002624）获3个机构席位合计买入1.34亿元，占该股全天成交额的11.94%。

招商证券认为，“云游戏”的推广使玩家硬件成本大大降低，主机游戏不管在画面还是可玩性上都完胜手游，在未来有较大发展空间。完美世界布局于主机游戏，旗下《非常英雄》市场反响好，《完美世界》的主机版、端游及多款主机双平台游戏正在积极研发中。

【交易闹铃】

○2只新股20日申购

新大正（002968）发行价26.76元，申购上限1.75万股，主营物业管理服务。

科创板新股迈得医疗（787310）发行价24.79元，对应摊薄后扣非市盈率42.21倍，申购上限5500股。公司主营医用耗材智能装备，可比公司有楚天科技、迦南科技。

中证快报

【今日导读】

○十四部门联合印发职业培训行动计划 未来市场规模超万亿

○科学家找到干细胞治疗糖尿病新方法 让数亿患者摆脱痛苦

○华为鸿蒙整体战略即将发布 用一个操作系统打通各种设备

○四维图新获华为采购申请 康盛股份实控人将变更为解直锟

【中证头条】

十四部门联合印发职业培训行动计划 未来市场规模超万亿

教育部等14部门联合印发了《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》。《行动计划》指出，到2022年要使职业院校成为就业创业培训的重要阵地，开展各类职业培训年均5000万人次以上。要广泛开展企业职工技能培训，积极开展面向重点人群的就业创业培训。将全面落实职业培训补贴、生活费补贴政策，确保符合条件的参训人员应享尽享。

点评：随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威预期，到2020年，职业教育总市场规模将达到1.24万亿元。

◆A股公司中，百洋股份（002696）全资子公司北京火星时代科技有限公司主营数字艺术职业教育，是我国数字艺术教育龙头企业，主要课程包括UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期等专业。

世纪鼎利（300050）与四川长江职业学院合作共建的“鼎利学院”，进军职业教育市场，主要专业包括通信及物联网应用技术。

【中证聚焦】

科学家找到干细胞治疗糖尿病新方法 让数亿患者摆脱痛苦

据报道，美国加利福尼亚大学旧金山分校的科学家在《自然细胞生物学》( Nature Cell Biology)揭示了如何利用干细胞来培养成熟的胰岛素生成细胞，他们找到了干细胞治疗I型糖尿病的新方法。在这项研究中，他们利用干细胞培育出的胰岛素生成细胞，在外观和行为上与人体胰岛β细胞非常相似，并且在动物体内表现出齐全的功能，产生胰岛素并对血糖变化做出反应。

点评：近年来，糖尿病发病率“爆炸式”增长，并呈年轻化趋势。糖尿病并发症造成心、脑、肾、血管、神经等多脏器损害，已成为危害人民群众生命健康的第三号杀手。我国是全球糖尿病人数最多的国家，2017年糖尿病人数为1.14亿，预计到2045年将达到 1.5亿左右。目前，用干细胞治疗糖尿病已经成为了国内外的研究热点，众多相关项目正在开展中。我国也高度重视干细胞治疗糖尿病，并且取得了重要的进展，干细胞治疗糖尿病显示出了灿烂的前景。

◆A股公司中，中源协和（600645）拥有全国性干细胞库网络，打造包括精准诊断+细胞治疗在内的整体精准医疗产业链，覆盖目前精准医疗市场的主要热点领域。

冠昊生物（300238）与北京大学合作建立了北昊干细胞与再生医学研究院，开展干细胞与研究临床转化研究。

【要闻精选】

○银保监会副主席黄洪在参加21世纪经济年会主论坛时表示，三季度末，银行业金融机构总资产达285万亿元，居全球第一，保险市场规模居全球第二。

○发改委印发《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。

○交通运输部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》的通知。

○商务部等18部门联合印发《关于在中国（海南）自由贸易试验区试点其他自贸试验区施行政策的通知》。

○新一期全球超级计算机500强榜单面世，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国则继续扩大数量上的领先优势，“神威-太湖之光”和“天河二号”分列三、四位。

【产经透视】

华为鸿蒙整体战略即将发布 实现自主可控

据报道，华为董事长梁华透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。他介绍，华为正在着力做好产品的重新设计，新的5G到来之后，市场需求非常大。

点评：鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟，有望打破国外巨头所垄断，为中国提供自己的安全可靠的操作系统。

A股相关概念股主要有美亚柏科（300188）、常山北明(000158)、易联众 (300096)等。

【公司动向】

○四维图新（002405）公告，近日收到华为采购申请，华为将采购公司高精度地图数据产品和服务，公司将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

○鸿博股份（002229）与上海哈世科技有限公司签订战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作。

○康盛股份(002418)公告，重庆拓洋投资在网络司法拍卖中，以1.23亿元成功竞买浙江润成所持公司4400万股股票，以15.75%的持股比例成为公司第一大股东；拓洋投资和其一致行动人星河资本合计持股比例将达27.63%，公司实控人将变更为解直锟。

○德展健康（000813）拟收购工业大麻企业素麻生物20%股权。

○奥飞数据（300738）拟定增募资不超4.8亿元，投资数据中心项目。

○兆新股份（002256）：控股股东所持部分股份将被司法拍卖，或致控制权变更。

○永兴材料（002756）：控股股东拟定向转让公司部分股份，引入战投。

○今飞凯达（002863）拟6.58亿元投建轮毂智能制造项目。

○维业股份（300621）中标华为生产中心工程项目。

○天喻信息（300205）在互动平台表示，作为华为云合作伙伴，应邀出席了近期由华为主办的“武汉-选择不凡 华为云城市峰会2019”。

【资金观潮】

11月19日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

在11月19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为昆仑万维（300418），净买入额1.06亿元。

◆昆仑万维第一大买入席位为深股通专用 ，买入额达5759.97万元。

○北向资金11月19日净流入25.25亿元， 连续四日净流入。贵州茅台、牧原股份、长安汽车分别获净买入1.47亿元、1.1亿元、1亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为2.01亿元。

【新股申购】

○新大正：申购代码002968，顶格申购需配市值17.50万元，申购上限1.75万股，申购价格26.76元，公司主营物业管理。

○迈得医疗：申购代码787310，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格24.79元，公司主营智能装备。