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中国长城:业绩显着向好且生态建设提速
黑郁金香 / 2019-11-14 09:25 发布
中国长城:国产整机进入盈利正向循环 飞腾芯片核心资产注入在即
中信建投指出,随着天津飞腾即将注入中国长城,自主安全应用推进即将爆发,自主整机销售放量,预计公司经营业绩在未来三年有望实现高速增长。考虑2019、2020年公司物业销售收入将分别带来6亿元左右净利润,预计公司2019年至2021年的归母净利润分别为12.4、16.8、18.8亿元,相应19年至20年EPS分别为0.42、0.57、0.64元,对应当前股价PE分别为25、19、17倍,公司作为自主CPU核心标的和自主整机主要供应商,稀缺性明显,维持买入评级。