泛在网白皮书正式发布，投资策略

机构研报精选 / 2019-10-17 08:42 发布

①泛在网白皮书正式发布

国家电网10月12日召开泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议，会议明确了2019年是泛在电力物联网建设的开局之年，在前期着力于顶层设计的基础上，确保完成全年建设目标；下一步将依据顶层设计，大力夯实营配贯通、数据管理、网络安全和标准规范四个基础，着力促进源网荷储协同互动。10月14日，国网发布《泛在电力物联网白皮书2019》，详细阐述泛在网建设的背景及意义，明确后续建设目标与发展方向，泛在网建设加速节点已经到来。（中信证券）

②国网信通招标持续落地

9月30日，国家电网电子信息平台公布2019年第四次信息化设备招标信息，其中涉及国网江苏电力南京供电公司的“全业务泛在电力物联网示范建设”设计开发项目。这是继天津、宁夏后第三个省网公司开启泛在专项招标。经历了上半年的各省网因地制宜、各自开发后，预计后续泛在网招标也有望延续各省网公司分头进行的模式，以更加契合省网公司内部建设需求。

③结构性变化趋势与四季度放量共振

全年来看，电网投资结构性调整趋势愈加明显，电网投资逐步向泛在网和二次类设备采购倾斜，并有望伴随泛在网专项建设和采购的加速而愈加显著增长。同时，电网投资四季度边际修复有望集中释放，电网投资1-8月累计完成2378亿元，累计同比-15.2%，降幅较7月稍有扩大。考虑四季度作为电网投资和确认的传统旺季，叠加特高压（雅中线）和泛在网建设提速趋势，我们预计电网四季度整体投资有望与2018年水平持平，环比边际改善将更加显著。

④投资策略

泛在网投资策略主线：

1）国网信通招标的率先释放和利好标的的业绩兑现，重点布局电网侧信通类资产龙头企业，持续推荐国电南瑞、岷江水电（拟注入国网信产集团云网融合资产）；

2）感知层作为数据抓手，采购量级巨大，智能电表新标准来临叠加更换周期，建议关注海兴电力；

3）伴随泛在网建设，国网资产“混改”持续推进，建议关注远光软件、涪陵电力。

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