南威软件是我们看好的小盘软件股，今日我们就专门谈谈逻辑，都是公司的资料和研报，分享出来看看。

1、主营业务：

2、公司股本：

总股本5.26亿，市值60余亿。

3、十大股东

目前是第二大股东是上海云鑫创业，属阿里系。中国电科进6%入后，是第三大股东。还有基金和QFII。

3、和阿里合作及区块链

区块链

4、拟引进中国电科

以10.24元转让股权给中国电科旗下公司，成为第二大股东。中国电科是我国十大军工集团、大型科技集团。

5、机构最新研报点评

   安信证券-南威软件-603636-中电科战略入股，自主可控实力大幅增强-20190923

    公司发布公告，南威软件控股股东吴志雄拟以10.24元/股向中电科投资控股有限公司转让31,601,068股，占总股本的6%，本次转让完成后中电科将成为公司第二大股东。

　　中电科为我国自主可控国家队。中电科作为自主可控国家队，目前已经布局了操作系统（普华）、办公软件（普华）、数据库（人大金仓）、网络安全（绿盟科技）等领域，上市公司众多，拥有完整的产业链。中电科与公司将在智慧城市、自主创新国产软件、城市公共安全管理、物联网行业应用、互联网+监管、大数据产业等领域深度合作。

　　自主可控实力有望增强。公司是全国最早一批进行全国产化信息系统研发的企业，处于国产化研究第一阵营。在2011年，公司曾受政府的委托，进行全国产化信息系统的研究与建设。同时，公司是参与国家工信部四院国产化产品测试的企业，公司自研的多个系统均通过工信部四院测评，并获得高评分。公司未来有望获得中电科集团资源，在自主可控应用端、云业务以及适配领域产生业务协同。

　　投资建议：中电科此次入股成为第二大股东，不仅改变公司的单一民企性质，获得中电科的相关资源，更在自主可控应用软件端以及云业务层面产生业务协同。公司在手订单充裕，预计2019-2020年的EPS分别为0.41元、0.59元，维持买入-A评级，6个月目标价16元。

    南威软件2018年每股收益0.35元，今年保守估计0.4-0.5元，2020年预计0.6元，目前股价12.49元。

     以上，就是南威软件的基本资料及预测。我们认为，该公司作为互联网+政府龙头企业，国产自主软件商，通过资本纽带联姻两大很牛的集团，并和阿里和中国电科这样的央企有或者可望有深度合作，这种科技股不多见，未来发展空间广阔，目前股价估值不高，市值小，中线有潜力。