上周五5G、深圳本地股等热点高位大幅跳水，让大家都觉得本轮反弹将告一段落了，然而行情总是在众人悲观中走强。周末中美扬言加征GS的保持沉默，而金融稳定发展委员会召开，虽然会议还是老生常谈的话题，但其中对股市重点强调了：为更多长期资金持续入市创造良好条件，直接释放了当前就是政策底的信号，叠加70周年大阅兵，A股终于迎来9月开门红。

    从盘面来看，周五走强的茅台一直绿盘，压制了防御性板块的消费与医药走弱，但二线蓝筹煤炭却很好的接过了领涨大旗，这样板块轮动是很积极的信号。这也带领了上周五大幅杀跌的电子与5G概念，纷纷强势反击，如飞荣达、宏达电子等触及涨停回击，龙头沪电股份更是又一次摸板创新高。对于5G与电子信息类个股，龙轩在上周四内容就提到过，本轮上涨是属于业绩推动型的，且其业绩有望持续释放，调整就是买入机会。不过对于当前最热的军工与部分国产替代概念来看，龙轩则是保持怀疑态度，军工股近期暴走最大的催化剂是70周年大阅兵、这是历届阅兵都要炒的，但其博弈的资金基本都是游资，对于此类股短线欠缺的慎玩；国产替代的软件、芯片等板块个股，由于其业绩还未证伪，那当前也是存在较大不确定性的，因此对于此两大品种千万别头脑发热去追高。

    在一线蓝筹白马涨完后，煤炭、钢铁接力，而创业板方面则是5G、电子信息与医药生物在有序轮涨，这样的轮动才是健康的、才能让反弹走的更远。须注意的是，随着近期高层对房地产一系列的表态、且对股市的持续支持、特别是这次国金会强调引导资金长线资金入市，龙轩认为A股未来或迎万亿资金的青睐，长期慢牛走势非常值得期待。

    当前在中美两国MYZ较量中，其实两国都有明显的软肋，美国在与其高高在上的股市、而中国则是房地产。毫无疑问，两国的最高层都能看出自身存在的问题，这也是川普为什么美股一大跌就急了，就急着打电话来谈判的原因。而中国房地产市场由于是比较封闭的环境，虽然出现一定泡沫，但没有巨大热钱的抽出、且高层已对房地产主动降杠杆，因此房地产不会形成崩溃走势，那些等着蹦下来再去买的可以歇歇了。

    不过，虽然房地产能稳住，但肯定不能再让泡沫吹大了。因此在这近一年来中美MY问题加剧之后，央行频频针对房地产利率发声，释放的信号非常明确，继续要在货币层面上压制住房地产，从而保持资金流向实体经济的长期态势！而房地产市场的收缩，必然也会让众多投机资金从其中抽出，在P2P一个个倒下、理财产品收益率全线降低下，处于历史估值洼地与毒瘤逐渐挤出的A股，将会是房地产投机资金的首选。

    而就算仅有5%的房市资金入市，也会是上万级别的。之前龙轩就强调过，股市好了不仅能为实体经济输血，更能让万亿人民资产增值大大促进消费，从而化解中对美巨大的MY顺差，反过来刺激相关的上市公司业绩、形成良性循环。由此来看，对于产品过硬的消费类公司我们仍值得重点关注，此外，5G、电子信息类公司逢回调也是我们重点布局对象。

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