这几日A股投资者可谓过的十分不舒心，周末中美MYZ升级、美股三大指数暴跌，让很多投资者心态提前奔溃，导致周一开盘就盲目止损。不过正如龙轩预期那样，指数虽然出现一定下跌，但全日在开盘价上方运行表现非常硬朗。周二更是在MSCI正式把A股权重从10%增加至15%下，各大指数飙涨一举补了昨日跳空缺口，A股表现如此顽强无疑也打脸川普的脸。

    从盘面来看，在各大指数大反击之际，众多超跌类个股一马当先，如暴风集团、辅仁药业、力帆股份等纷纷涨停；而游资却继续在华北制药、深大通等个股上折腾，完全没有受到龙头九鼎新材开始走弱的影响，这是市场短线回暖的特征。不过相对于这些超跌与妖股暴涨来说，拥有核心技术与产品护城河类个股，早已形成一轮飓风崛起，如茅台、五粮液不管指数是否低迷，都是新高不断；恒瑞医药带领众多医药股亦创出历史新高；海天味业、爱尔眼科等同样是屡屡新高。龙轩认为，在A股对外开放力度不断加大下，具有核心技术与资产类的公司，估值都会被重估，叠加自身注册制的建设，一批垃圾股淘汰出来的资金也会拥抱这些绩优股。因此，对于业绩能持续释放、股价短期涨幅不大的，我们可重点跟踪与布局；而题材股要做的话，一旦失势则要记得出来，这容错率比绩优股低多了。

    由于国际资金都是以价值投资为导向的，其逐渐扩大比列入场，确实能让核心资产价值的回归，这一确定性远远比那些超跌股今日强势反弹来的踏实，而正是由于众多核心资产的白马蓝筹走强，才能让近月来的A股免受外围利空的干扰。更须注意的是，随着近期高层对房地产一系列的表态，龙轩认为A股长期将获得万亿资金的青睐，长期慢牛非常值得期待。

    当前中美两国MY较量中，其实两国都有软肋，美国在与其高高在上的股市、而中国则是房地产。毫无疑问，两国的最高层都能看出自身存在的问题，这也是川普为什么股市一杀跌就急了，就急着打电话来谈判的原因。而中国房地产由于是比较封闭的环境，虽然出现一定泡沫，但没有巨大热钱的抽出也不会形成崩溃走势。不过，虽然房地产能稳住，但肯定不能再让泡沫吹大了。因此上周末贸易问题加剧之后，央行立马针对房地产利率发声，释放的信号非常明确，继续要在货币层面上压制住房地产，从而保持资金流向资本市场和实体经济的长期态势！而房地产市场的收缩，必然也会让众多投机资金从其中抽出，在P2P一个个倒下、理财产品收益率全线下降下，处于历史估值洼地与毒瘤逐渐挤出的A股，将会是房地产投机资金的首选。

    而就算仅有5%的房市资金入市，也会是上万级别的。其实之前龙轩就强调过，股市好了不仅能为实体经济输血，更能让万亿人民资产增值的同时大大促进消费，从而化解中对美巨大的贸易顺差，进而反过来又刺激相关的上市公司业绩、形成良性循环。由此来看，对于产品过硬的消费类公司我们仍值得重点关注，此外，高科技中的5G、电子类公司逢回调也是我们重点布局对象。

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