导语：不考虑微商，正儿八经的电商元年始于2015年，这一年上线的电商公司有拼多多、云集、微拍堂、每日优鲜等。但在2015年之前谁能判断电商的趋势呢？

文| 李成东

来源| 东哥笔记（ID：donggebiji）

现在做电商已经成为大势所趋，人尽皆知，但在6年前并非常态。才上线，支付还要等一年。投资人还非常谨慎，压根就看不懂，最终最先拿到钱的并非是直接做电商的，而是做工具的“微店、有赞和微盟”，这也已经是2014年的事情了。

不考虑微商，正儿八经的电商元年始于2015年，这一年上线的电商公司有拼多多、云集、微拍堂、每日优鲜等。

关于电商趋势判断，在现在看来很容易，马后炮谁都会。但在当时并不容易，而且还要在2015年之前！

今天这篇文章，纯粹主要是装逼指南，记录了个人微博及文章中，多次电商趋势的判断及观点。

原文标题是《趋势判断装逼指南》，想想不太文雅，遂改为《6年前，我是怎么判断趋势的？并补充了为什么当时那么判断的前后逻辑依据，以及最终结果是否打脸。

1、2013.1.21发布于腾讯科技专栏《下一个“阿里帝国” 腾讯应全力出击移动电商》，写这篇文章，是因为被某司给黑了，说我不看好腾讯电商，只能写文章自我澄清。

整体上谈了东哥为什么看好腾讯电商，并且建议重点转型移动互联网，即电商。也大致讲了可以采用去中心化模式，即腾讯不用自己做非常重，而是接入第三方的公司。直到腾讯电商卖给了京东，也从未特别重视过，当时易迅网只有一个很小的团队尝试在做电商，侧重点在APP。而更遗憾的是京东拿到一级入口以后，也一直作为拉新入口。才给了拼多多机会逆袭成功。（备注：公众平台于 2012 年 8 月上线）

2、2013.5.12这篇微博由来自，当时建议某创业公司，通过线下服务把粉丝洗到，通过电商和广告变现。在五一期间，在某学校试点测试电商的转化率20%+，验证了我对电商机会的判断。

应该是最早基于做电商的，没有之一，因为那个时候支付尚未上线。非常可惜，后来因为中间听了投资人建议重点去做APP去了。（备注：公众平台于 2012 年 8 月上线，支付2013年8月上线）

3、2013.6.21应该是行业第一次定义电商模式为“去中心化模式”，在去中心化模式下腾讯只需要做好支付，技术平台，和工具接口，不需要懂电商也可以做大电商业务。因为那个时候上线10个月，支付还要等一个月后才上线，生态还没有什么正儿八经的商业，更谈不上正儿八经的电商，只有一些做微商的发朋友圈。

4、2013.9.25发布于腾讯科技专栏《2015年，阿里腾讯京东三分天下》，系统性分析了电商存在的价值，以及与淘宝模式的本质差异。本文对底层业务逻辑，做了比较多的分析。现在看，也依然非常有参考意义。

5、2013.7.9当时的朋友圈还只有微商，但已可预见一个趋势，从小微企业到大型电商已经开始陆陆续续进入到生态，因为没有支付，所以业务还未展开。

6、2013.11.10该微博侧重点在于，线下零售商肯定是要转移线上的，在众多方案中，是相对最优方案。与天猫旗舰店/O2O的关键差异在于，方案中，用户还是商家自己的。

7、2013.11.28当时提出来了一个词“固化用户”，现在比较普遍的用词是“私域流量”。5年前的时候，做私域流量的限制比较少，天猫、拼多多都不会有太多的惩罚，一个可以加几万粉丝，也不会随便封杀，现在的成本就太高了。凡事预则立，不预则废。

8、2013.12.15我认为所有线上的电商模式，都能在线下找到对应的场景和模式。既然线下有集市和超级shoping mall，线上对应淘宝和天猫，那么线下数以千计的小店，服务一小部分用户，线上也应该有对应的模式，即去中心化。

9、2013.12.19腾讯一直被吐槽缺乏运营地推能力，阿里依靠铁军所向披靡。支付是2013年8月上线的，难以想象会打败已经稳居市场老大的支付宝。而现在看来，几乎战局就是如此。支付依托去中心化模式，在非淘宝系生态之外的所有场景，支付碾压支付宝。

10、2014.1.14虽然此前我已经写过多篇去中心化平台机会无限，但已经出现了一些挑战，即当时腾讯自己开始在做自营电商/易迅网，以及提供官方的工具。这个时候，微店、有赞和微盟才刚刚起步做。

11、2014.1.15头一天写到过腾讯做电商，存在既是裁判员，又是运动员的问题。所以直言了如果自己是pony，应该如何制定腾讯电商战略？就是把实物电商卖给京东（当时只有京东能接盘），轻装上阵，转向去中心化平台。

1个半月后，果真腾讯把电商卖给了京东。虽然我那会也在腾讯电商战略投资中心，但在并购之前确实一点都不知道会真的发生这件事。也是因为这次并购，我去了京东集团战略部。

也是这年的4月高瓴资本张磊找到了我，当面约聊，说我非常有判断力。我也才知道张磊是我微博粉丝。哦，还有曾鸣教授也是，曾微博互动过，觉得根本没戏，显然曾鸣错了。

12、2014.3.27这一年的确有一家生态产生了第一家十亿美金级的公司，微店。但这是一家做工具的公司，在我的判断里，应该是有很多可直接做电商的。

而2014年的这一年，电商生态，并没有什么太出众的电商公司，有的只是乌烟瘴气的微商。显然出于合规要求，风险投资是不会感兴趣的。在这一年，依然还不是风险投资关注的点，更不要说重点了。

13、2014.5.10老邢在北京车库咖啡搞了场活动，我现场交流了当时对电商最重要的一个趋势判断，即电商移动互联网战略就是战略，直白的说就是要做。因为让做电商的门槛大幅度降低了，也让用户使用门槛壁垒大幅降低。电商，可以让流量和运营成本大幅度降低。

即使到今天，绝大部分的主流电商也还没有把作为重点，顶多只是作为拉新的入口。真是太让人遗憾了。

14、2014.6.21一年前淘宝封杀了，记得那一天腾讯电商战略部的小伙伴们应该还在祁连山团建。我一直以来有个观点，电商的趋势洞察最早的未必是什么行业专家，而是阿里巴巴。因为阿里有更多数据作为战略分析的依据。阿里封杀一个事情，必定的原因它潜在具备着威胁阿里的业务可能。

15、遗憾的是去中心化火了，但是电商去中心化并没有成为热门。这意味淘宝模式依然强大，但是电商去中心化，并没有非常的成功。在我看来是非常的失败。

微商属于灰色地带被绞杀的；正儿八经的京东，拼多多们也主要是把作为拉新的渠道，云集等倒是想在生态做电商，但怕惹事，也大多被冤杀；品牌们倒是在平台固化了粉丝，但又把用户倒回了淘宝平台，只有少数做的好的，远低于我5年前判断的预期。用户也从来没有把主动在购物作为其中的一个选择。我认为这一切的原因都在于平台本身缺乏顶层设计导致的。

以上都是2013.1-2014.6一年半期间的一小部分，我关于电商趋势的一些判断，只是用了两三个关键词搜的。在2014年之后电商趋势已经开始明朗，逐渐验证了我此前的判断。当然在这之后还写了非常非常多关于生态电商的观点。

对于一个战略分析师，最重要的是能够提前一两年时间预判行业趋势，而不是重复他人的观点。

2014年底我离开了京东战略部，到了2015年底我也合作了一家基于生态的草根电商公司，兼任CSO角色，力荐倾尽全力做电商，而不要分散精力去做APP，抓到了最后一波红利，也将很快迈过千亿大关。也是通过实践更加深刻理解对电商的价值。

有句话说得好：实践是检验真理的唯一标准！

微博就是我的笔记，不局限于现在整理出来装逼。下一篇预告《电商1万亿该怎么做？》。“写”，是一种很好的思考方式。