本来这一周是不准备写周记了，但是还是有些问题要回答，而且自己这两个交易日确实也是有仓位调整的操作，所以还是一起写在这里记录一下。

看了赵董650万美金送女留学斯坦福的故事，真是可怜天下父母心，为儿女想尽一切办法。不过650万美金，按照我的了解怎么都应该能上得了斯坦福啊，美国这个规则有点像早期中国公立幼儿园的资助建设费之类，以前还有过拉几车砖助学的呢。不过呢？美国人搞起这个一点不逊于我们，不止要有钱，还要有关系，那代表着社会地位和权力，比如托人情让哪位大佬给你写一封信，老美也是挺虚情假意的，人性嘛，到哪都一样，就是面目变幻而已，要不然你以为美国的那些政客和富豪之后怎么会像世袭一样进常青藤。上市公司大股东，亿万富翁，竟然找不到一个够分量的美国朋友去搞定这件事，还要另辟蹊径，这思路也是够清奇的。

先说一个不相干的，康美药业暴雷。有几个朋友都提到感谢之前我的预警，其实我没那么大本事，只是当初我也被它吸引，看来看去也是没懂，这财务状况大开大合的实在有点不正常，真的是看不懂。有些问题实在是不敢分析得针对性太强，喷子倒是无所谓，吃官司的可能性还是有的，所以公开场合只能是点到为止。如果能顺带帮别人避免损失那就是大家的缘分了。

有人问还有没有类似风险的。这市场里大部分公司我都没有分析过，但是有几家是我曾经投机过，或者第一眼动心过的，这我是大致了解的。比如宜华生活、神雾环保更不用提乐视网了，还有一家有印象的是科大讯飞，倒不是说它要暴雷，而是真心觉得不值。其它的还是大家提吧，有疑问的具体说说，一起探讨探讨。多排几个没准大家水平一起提高，还能避免损失。

宜华的问题是表面看起来很诱人，但是大量的林地经营资产在国外，根本无从查起，你说多少就是多少，大量的经营也是在国外，也无从查起。国内倒是也大张旗鼓的开拓了市场，但是线下是真没看出起色，线上大家可以自己去查，一看就明白了。公司的净资产收益率低到存银行，因为国外部分资产状况不明，其它无从谈起，而负债率增加，银行存款利息倒大幅上升了。现金存与贷的关系严重扭曲，也就是说公司拿着现金不还，却去存银行，更投入资金从事净利润比贷款利率还低的业务，这就想不通了。

亿纬锂能的问题。亿纬锂能一直是我最大的持仓，对于它我是少有的多展望了好几年，两个原因：一个就是因为行业大背景增量，新能源汽车和物联网进化对于电池的需求实在是太大了，从亿纬锂能的财报看，它正走在电池能源巨头正确的路上，多种业务齐头并进而不拘泥于动力电池，这是它比其它公司更有远见的地方。另一个原因就是它手里确定的订单已经排到20121、2022年，未来还会有更多的订单，这是典型的崛起的进程，我们要耐着性子陪它一起长大，最近三年它已经越过了好几个排在前面的身位。这些事实与当初的分析和预判是高度吻合的。

电子烟雾化器的投资业务，实在是现金奶牛啊，这是锦上添花之喜，有人把这个当作亿纬锂能的炒点，倒也未尝不可，但是看不到亿纬锂能自身正在成为新能源巨头的趋势就有点本末倒置了。所以如果因为电子烟业务受到打压而使公司股价下降，那不是正好得到买入的机会吗？有人可能会问，你当初那么低的价格买进持有，现在高价了却又忽悠别人买？其实，对于公司的估值是实时在变化的，我们对公司的判断是基于当时有多少确定性和可以推演的大概率获胜的判据，而随着公司不断发展，业绩不断增长，很多原来预判的东西就可能变成确定性，公司的估值也会随着变化，股价提前半步到一步也是可能的，现在的亿纬锂能股价当然不能和十一二块的时候相比，但是公司业绩已经逐渐跟上来，发展前景是毋庸置疑的。

我对电子烟的判断是不可能被禁，充其量就是和烟草一样被管制而已，不说比烟草能少多少危害，至少不会多吧？看起来又比较有范儿，市场用户自己选择呗，现在的种种声音无非是各方利益博弈而已，但是这种博弈是不能阻碍一个新兴行业的发展壮大的，尤其是它的群众基础又是如此的强大。事实上，争议的声音越大就越有利于这个行业被关注，感兴趣的用户就会越多，这和美国对华为5G业务指指点点四处游说的效果是一样的。

至于公司的定增计划，只可能是短期影响因素，对企业自身发展来说，绝对是好事，正处于快速上升期，这么大一笔资金正是及时雨，根本谈不到损害股东利益，不同时期入股一家公司的估值本就不一样，如果不是利益输送的话，谈不到谁输谁赢，价格只是谈判桌上的一个博弈结果而已，我高度相信亿纬锂能管理层的专注与操守。短期的影响只是大资金利用一下舆论，或者散户自己心理承压导致股价出现波动而已，结果是不确定的，对公司无碍，我只是希望赶紧完成增发，加快发展步伐。

这两个交易日我执行了自己上周周记的仓位调整计划，卖掉了复星医药的仓位，全部补进了华大基因等其它几只持股，不仅如此我还卖掉了药明康德，这是个意外，需要记录一下。因为当时要卖复星，调仓位，所以白天还是关注了一下股市情况，没想到恰好看到复星医药、药明康德和亿纬锂能、信维通信两升两大跌，虽然不知道原因，但是基于我对亿纬锂能的了解，我立刻做出了决定，转换仓位，顺手还补了信维通信的仓位。事后复盘，觉得自己还是有点小家子气，这么做是不是有点投机的意味呢？

假期里最大的收获就是读了很多期权的文章和书籍，不过不知道是不是自己的学习不系统，除了大幅下跌的避险功能之外，还没有用过其它策略，即使是这个也是有错位的，覆盖性一点不好，总是感觉确定性不够。其实心里向往的是我大A股啥时候能出个股的期权交易呢？可能那才是期权用武之地。

现在我的持仓是：亿纬锂能、乐普医疗、信维通信、华大基因，其中亿纬锂能的仓位稳稳还是最大的。

下周没有计划。