我为何继续看好康尼机电

衣香人影2010 / 2015-12-03 22:47 发布

康尼机电的分析，本人有帖子发在雪球里，有兴趣的朋友自己去搜一下。

一、当时我买入康尼机电的大逻辑就是

1、政府在GDP下行背景下，投资仍然是一个重要手段，而投资的方向看，要符合社会发展需求和创新转型，那么轨道交通无疑是一个好行业。

2、康尼机电是细分行业的龙头，业绩增长稳定，布局合理，关键是涨的不多，值得拥有，因此本人在此次下跌中主要是加仓了康尼机电。当然我目前现金很多，仓位很低，如果继续跌其就继续分批买入。

二、我最近思考的一个问题是，我对高铁行业看好的逻辑变化了没有？

一）首先我们看一下中车的营收。

中国中车肯定是高铁里的老大，很多上市的小公司都是靠和中车做配套来生存的。

因此观察这个行业，看中国中车的营收增速就可以看出趋势。前三季度的营收已经明显大于去年全年，还用说其他的数据，中车的营收可不是随便搞几个假合同就可以确认的，毕竟盘子太大。

二）再看一下某网哟的草根调查来源： <网页链接>

丹东到沈阳，这个线路开通高铁，我原本没信心会可能赚钱。要知道，东北人口外流严重，丹东一个三线城市经济总量在全国数不上，竟然，还有美国都没有的高铁，这能行么？事实上，大跌眼镜。

丹东到沈阳高铁，基本上就是原有客运铁路的升级，一天大概40对动车，票价80，1个半小时到沈阳。我坐的时候，没看到一次上座率不行的。这个价格，比虎跃快客便宜，直接导致高速公路汽车票价大跌。很快，丹东到大连的高铁也要贯通了。

我在长三角地区坐过很多次高铁，但是，那是在中国经济发达地区，上座率高很正常。我没想到，在经济欠发达地区，高铁竟然如此满，这背后的根本原因还是我国高铁建设综合成本低廉，对原有的公路客运短途运输产生成本优势，才导致这样的结果。那就很简单了，在全国范围内，高铁建设完全可以继续加大规模。

事实胜于雄辩。东北能行，中部地区，就可以玩命建设了。过剩，是不可能的。

基础设施建设，我国有优势。不能因为美国一条高铁没有，中国就不能遍地都是。所以说，基础设施建设的空间，还是有的。

以上是这位朋友的调查，我们是不是对于这个行业前景有了更多的信心了呢？

三）根据鼎汉技术的第三季度报，提到的国家可能建立连接50万以上人口城市的高铁网，这对于我国的产业升级及转型是巨大的基础支撑。

同时根据“风中散发”兄的博客，<网页链接>“建成的高铁网，对支撑我国实体经济转型成消费经济作用很大。交通、物流成本高昂，始终是我国商贸流通领域的顽疾。没有非常强大的交通网络，这个事情搞不定。高速公路堵得一塌糊涂，这是很多经济发达地区的常态。不加大力度建设高铁，根本就不能支撑产业升级了。”

以上是我的逻辑基础，因为本人持有康尼机电，在我目前的仓位是很重的仓位了，所以难免屁股决定脑袋，据此买入，盈亏自负。

赞(9) | 评论 (4) 2015-12-03 22:47 来自网站举报

取消发布

推荐关注更多